Criar e enviar modelos de mensagem

Se você frequentemente envia e-mails de vendas semelhantes para destinatários individuais, pode salvar sua mensagem como um modelo e acessá-la rapidamente a partir do registro do contato, caixa de entrada de conversas ou help desk. Você pode criar modelos do zero ou selecionar um modelo predefinido. Cada modelo pode ser personalizado usando tokens de personalização, facilitando o envio de mensagens consistentes e personalizadas pela sua equipe.

Os modelos de vendas por e-mail são usados ao enviar e-mails individuais. Para enviar e-mails em massa, saiba como salvar modelos de e-mails de marketing.

Crie um modelo

Você pode criar um modelo em sua conta da HubSpot ou, se você usa a extensão do HubSpot Sales para Chrome, pode criar modelos dentro de sua caixa de entrada do Gmail. Você também pode usar o assistente de IA da HubSpot para gerar modelos de vendas.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Na parte superior direita, clique em Novo modelo > Do zero.
3. Insira um nome e um assunto para o modelo.
4. Observação: há um limite de 256 caracteres aplicados às linhas de assunto do modelo. Para garantir que seus destinatários possam ler toda a linha de assunto, é recomendado manter a linha de assunto abaixo de 45 caracteres. Saiba mais sobre as práticas recomendadas para linha de assunto de e-mail no Blog de usuários do HubSpot.
5. Para tornar o modelo privado para que apenas você possa visualizá-lo e usá-lo, clique no menu suspenso Compartilhado com todos e selecione Privado. No painel de modelos, você também pode alterar com quem o modelo é compartilhado.
6. Para adicionar o modelo a uma pasta, clique no menu suspenso Selecionar uma pasta.
7. Insira o corpo do e-mail:
   • Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto.
   • Para editar o estilo de fonte e o tamanho, ou editar o alinhamento de texto, clique no menu suspenso Mais.
   • Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
   • Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage..
   • Para incluir tokens de personalização no modelo de e-mail, clique no menu suspenso Personalização. Saiba mais sobre como adicionar tokens de personalização aos seus modelos de e-mail de vendas.
   • Para inserir snippets, documento de vendas, link de agendamento ouvídeo, clique no menu suspenso Inserir.

Observação: os modelos devem incluir texto. Os modelos que contêm somente imagens não poderão ser anexados ao e-mail no HubSpot ou em seu cliente de e-mail. Não é recomendável copiar e colar o conteúdo de outro editor de texto, pois isso pode causar problemas de formatação no editor de modelos do HubSpot. Se você precisar colar conteúdo, certifique-se de colar apenas o texto e não o estilo aplicado.

7. Quando terminar de criar o modelo, clique em Salvar modelo.
8. Você também pode gerar seu modelo de e-mail de vendas usando assistentes de IA. Saiba mais sobre como gerar modelos de e-mail de vendas usando IA.

Depois de criar o modelo, você pode enviar e-mails de modelo diretamente do CRM e da sua caixa de entrada de e-mail usando a extensão de vendas, ou adicionar e-mails de modelo às suas sequências.

Observação: o uso de chaves nos modelos causam problemas com o serviço de renderização da HubSpot. Você pode usar um token de espaço reservado em vez de solicitar que os usuários insiram as informações ausentes antes de enviar o e-mail.

Enviar um modelo

Depois de criar seu modelo de e-mail, você pode usá-lo para enviar e-mails do CRM.

1. Acesse seus registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email. .
4. Na caixa pop-up, clique em Modelos.

4. Na caixa de diálogo, posicione o ponteiro do mouse sobre o modelo que você deseja enviar e clique em Selecionar.
5. Personalize o conteúdo e clique em Enviar. Se você usou qualquer token temporário no modelo, atualize o texto temporário antes de enviar.
6. O e-mail será rastreado automaticamente e as informações serão adicionadas aos dados do relatório do modelo.

Saiba como enviar modelos da sua caixa de entrada usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Outlook Desktop ou o complemento do Office 365.

Divulgação necessária: se você optar por usar os modelos de e-mail de vendas da HubSpot, além de conectar seu e-mail à HubSpot, a HubSpot digitalizará o conteúdo dos e-mails enviados para identificar possíveis modelos para uso dos usuários na sua conta.

Editar o conteúdo do modelo

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Clique no nome do modelo.
3. Na caixa pop-up, edite o modelo.
4. Clique em Atualizar modelo existente ou, para criar um novo modelo, clique em Salvar como novo modelo.

Gerenciar modelos

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Passe o mouse sobre o modelo e clique em Ações. Em seguida, selecione entre as seguintes opções:
   • Mover: para realocar o modelo, clique em Mover. Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.
   • Clonar: para duplicar o modelo, clique em Clonar. Na caixa de diálogo, insira um nome para o modelo clonado e clique em Salvar.
   • Gerenciar compartilhamento: para controlar quem pode acessar o modelo, clique em gerenciar compartilhamento, selecione uma opção de compartilhamento e clique em Salvar. 

Excluir modelos

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até CRM > Modelos de mensagens.
2. Para excluir um modelo individual, passe o cursor do mouse sobre o modelo, clique em Ações e selecione Excluir.
3. Para excluir vários modelos, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos que deseja excluir e clique em Excluir no canto superior da tabela.
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir modelo(s).

Observação:os modelos privados só podem ser excluídos pelo usuário que os criou ou por um superadministrador com uma licença paga.