Synkronisera kontakter, formulär, listor, e-post, pipelines och arbetsflöden till ett standardkonto i sandlådan

Lär dig hur du synkar dina kontakter, formulär, listor, marknadsföringsmejl, objektdefinitioner, pipelines och arbetsflöden till ditt vanliga sandlådekonto för testning. Du kan till exempel synkronisera ett arbetsflöde och en associerad lista för att testa att arbetsflödet uppdaterar listan korrekt.

Förutom att synkronisera data från ditt CRM kan du även synkronisera följande:

• Kontakter och associerade poster: dina 5 000 senast uppdaterade kontakter och 100 associerade företag, 100 associerade affärer och 100 associerade biljetter per kontakt. Den här synkroniseringen kan bara göras en gång. Du kan fortsätta att manuellt lägga till kontakter i sandlådan med hjälp av standardverktygen för import och export.

Observera: de kontakter som du synkroniserar kommer att ha olika kontakt-ID, men de associerade företags-, affärs- och ärende-ID kommer att förbli desamma.

• Formulär: alla formulär synkroniseras, förutom formulär för bloggkommentarer.
• Listor: alla statiska och aktiva listnamn synkroniseras, men inte kontakterna i dem. Endast aktiva listor med egenskapsfilter synkroniseras.
• Marknadsföringsmejl: endast automatiserade marknadsföringsmejl synkroniseras.
• Objektdefinitioner: alla objektdefinitioner synkroniseras, men inte objektposter.
• Pipelines: alla pipelines synkroniseras, men inte posterna i dessa pipelines.
• Arbetsflöden: alla arbetsflöden synkroniseras, men inte alla arbetsflödesåtgärder kan fungera i ett standard sandbox-konto. Om det finns en registreringsutlösare eller åtgärd som inte är kompatibel kommer du att se en avisering. För att lösa detta måste du redigera arbetsflödet.
  
  

Observera: du kan bara registrera 100 000 poster per dag för hela sandlådekontot. Alla ytterligare registreringar som överskrider maxgränsen kommer att avbrytas. Du kommer att informeras när taket har nåtts och när du kan synkronisera igen.

Synkronisera till ett sandlådekonto

Synka dina data till ditt standard sandbox-konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Välj Sandlådor i den vänstra sidomenyn.
  • Om du skapar en ny sandlåda klickar du på Bygg standardsandlåda längst upp till höger.
  • Om du synkroniserar innehåll till en befintlig sandlåda väljer du Ställ in synkronisering till sandlåda.

• På sidan Välj tillgångar kan du välja att kopiera alla tillgångar som stöds för en tillgångstyp eller välja specifika tillgångar.
  • Om du vill synkronisera alla tillgångar väljer du Synkronisera alla tillgångar som stöds.
  • Om du vill synkronisera specifika tillgångar klickar du på Välj specifika tillgångar.
• Klicka på Nästa.
• Om du valde Välj specifika tillgångar :
  • Klicka på kryssrutan bredvid de tillgångar du vill synkronisera. Klicka sedan på Nästa.
  • Klicka i kryssrutan bredvid de objekt som du vill synkronisera. Klicka sedan på Nästa.
    
    
• Granska ditt urval av tillgångar. När du är nöjd med urvalet klickar du på Synkronisera standardsandlåda längst ned till höger.

Hantera sandlådor

Om du är superadministratör kan du visa synkroniseringsaktivitet, visa användare eller ta bort en sandlåda:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Välj Sandlådor i den vänstra sidomenyn.
  • Håll muspekaren över en sandlåda och klicka sedan på Mer. Välj något av följande:
    • Visa synkroniseringsaktivitet: I den högra panelen kan du visa synkroniseringsstatus, tid och vilket produktionskonto sandlådan synkroniseras från. Klicka på Ställ in synkning längst upp till höger för att starta en synkning. Synkroniseringen visas i tabellen.

• • • Visa användare: I den högra panelen kan du se vilka användare som har åtkomst till sandlådan, deras åtkomstnivå och deras senaste aktiva datum.

• • • Ta bort sandlåda: Skriv ta bort i dialogrutan. Klicka sedan på Ta bort.