Skapa och använda anpassade objektpipelines

När du hardefinierat ett anpassat objekt i ditt HubSpot-konto kan du skapa pipelines för att spåra poster från anpassade objekt genom dina processer. Du kan organisera pipelines med anpassade steg och visa dina processer i en tabell- eller tavelvy.

Användare måste ha åtkomst till anpassade objekt och behörighet att redigera egenskaper för att kunna skapa och redigera pipelines för anpassade objekt.

Skapa anpassade objekt pipelines

Du kan skapa flera pipelines för att hålla reda på ditt anpassade objekts olika processer. Varje anpassat objekt i ditt konto kan ha upp till 50 pipelines.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• Navigera till Objekt > Anpassade objekt i den vänstra sidofältets meny.

• Om du har mer än ett anpassat objekt klickar du på rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer namnet på det anpassade objekt som du vill redigera.

• Klicka på fliken Pipelines.
• Om detta är den första pipelinen för ditt anpassade objekt klickar du på Skapa pipeline.

• Om du skapar ytterligare en pipeline för ditt anpassade objekt klickar du pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljer sedan Skapa pipeline.

• Ange ett namn på rörledningen i dialogrutan och klicka sedan på Skapa.

Redigera eller ta bort anpassade objektpipelines

När du har skapat anpassade objektpipelines kan du byta namn på dem, ändra ordningen eller ta bort dem.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på flikenPipelines.
• Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
• Till höger klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj något av följande:
  
  • Byt namn på den här pipelinen: ändra namnet på pipelinen . Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
    
  • Omordna pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra irörledningarna i popup-rutan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan se och redigera pipelinen.
  • Ta bort denna pipeline: ta bort pipelinen.

• Klicka på Anpassa korten [anpassat objekt] för att välja de egenskaper som visas på styrkort för rörledningen.

Lägg till, redigera eller ta bort anpassade objektsteg i en pipeline

Du kan skapa anpassade steg för dina pipelines för att organisera dina poster och följa deras utveckling. Du kan också redigera eller ta bort befintliga steg.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på flikenPipelines.
• Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline att redigera.
• Om du vill lägga till en ny etapp klickar du på + Lägg till etapp.
  • Ange ett namn på scenen.
  • I kolumnen Statusklickar du pårullgardinsmenyn och väljer om en post med ett anpassat objekt ska betraktas som Öppen eller Stängd när den befinner sig i det steget.

• Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på och drar ett steg till en ny position.
• Om du vill ta bort ett steg, håll muspekaren över steget och klicka på Ta bort. Om det finns poster i det steg du tar bort måste du flytta dessa poster till ett annat steg. Om du vill göra detta i stor skala, navigerar du till indexsidan för det anpassade objektet och gör en storskalig redigering av fastigheten stage i listvyn.

• När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Visa och använda anpassade objekt pipelines

När du har skapat dina pipelines för anpassade objekt och deras steg kan du visa och redigera poster för anpassade objekt i en tabell- eller tavelvy på indexsidan för anpassade objekt.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Som standard visas dina anpassade objektposter i en tabell. Lär dig hur du filtrerar poster för anpassade objekt.

• Om du vill växla till rutnätsvyn klickar du på rutnätsymbolen i övre vänstra hörnet. Du kan endast komma åt tavelvyn för pipelines med definierade steg.
• Om du vill visa poster för anpassade objekt i en specifik pipeline klickar du på rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer pipeline som du vill visa. Välj Alla pipelines för att visa alla poster för anpassade objekt i tabellvyn.
• Om du vill ändra vyerna för de anpassade objektposter som du ser:
  • I tabellvyn klickar du på den flik som du vill visa eller klickar på Lägg till vy för att skapa en ny vy.
  • I tabellvyn klickar du på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer den vy du vill ha, eller så klickar du på Skapa ny vy för att lägga till en vy.

• Om du vill flytta en anpassad objektpost från ett stadium till ett annat klickar du på och drar i kortet.

• Klicka på ett kort för att visa och arbeta med posten snabbt i den högra panelen, eller klicka på postens namn för att arbeta med den anpassade objektposten helt och hållet.
• Om du vill anpassa styrelsevyn klickar du på Styrelseåtgärder till höger. Välj något av följande i rullgardinsmenyn:
  • Sortera: Sortera posterna i varje steg. I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn Prioritet och väljer -egenskapen som du vill sortera efter och klickar sedan pårullgardinsmenyn Sortera efter för att bestämma ordningen. Klicka på Spara.
  • Exportera vy: Exportera de poster som visas i den aktuella vyn.
  • Redigera etapper: Uppdatera etapperna i pipeline. Detta leder dig till inställningarna för anpassade objekt.
  • Redigera kort: ändra stilen på korten. I den högra panelen väljer du din kortstil genom att välja radioknappenStandard eller Compact. Klicka på Spara. Du kan också redigera vilka egenskaper som visas på kartorna för rekordkortet.