Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
CRM Setup

Skapa och använda anpassade objektpipelines

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Enterprise
Försäljning Hub Enterprise
Tjänster Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

När du har definierat ett anpassat objekt i ditt HubSpot-konto kan du skapa pipelines för att spåra poster från anpassade objekt genom dina processer. Du kan organisera pipelines med anpassade steg och visa dina processer i en tabell- eller tavelvy.

Användare måste ha Tillgång till anpassade objekt och Redigera egenskapsbehörigheter för att skapa och redigera pipelines för anpassade objekt.

Skapa anpassade objekt pipelines

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

  • Navigera till Objekt > Anpassade objekt i den vänstra sidofältets meny.

  • Om du har mer än ett anpassat objekt klickar du på rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer namnet på det anpassade objekt som du vill redigera.

  • Klicka på fliken Pipelines.
  • Om detta är den första pipelinen för ditt anpassade objekt klickar du på Skapa pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Om du skapar ytterligare en pipeline för ditt anpassade objektklickar duiavsnittet Välj en pipeline rullgardinsmenynoch välj sedan Skapa pipeline.
create-new-pipeline
  • Ange ettnamn på rörledningen i dialogrutan och klicka sedan på Skapa.

Redigera eller ta bort anpassade objektpipelines

När du har skapat anpassade objektpipelines kan du byta namn på dem, ändra ordningen eller ta bort dem.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och välj en pipeline.
  • Till höger klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Byt namn på denna pipeline: ändrar pipelines namn. Ange det nya namnet i dialogrutan namnoch klicka sedan på Rename.
    • Omordna pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. I popup-rutan drar du rörledningar för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
    • Hantera åtkomst: Hantera vilka användare som kan se och redigera rörledningen.
    • Ta bort denna pipeline: raderar rörledningen.

edit-existing-pipeline

Redigera anpassade objektstadier

Du kan skapa anpassade steg för dina pipelines för att organisera dina poster och följa deras utveckling.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och välj en rörledning att redigera.
  • På fliken Konfigurera:
    • Om du vill lägga till ett nytt steg klickar du på + Lägg till steg. Ange ett stegnamn, klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Öppen eller stängd och välj om steget ska ange en anpassad objektpost som Öppen eller Stängd.
    • Om du vill ändra ordningen på ett steg klickar du på det och drar det till en ny position.
    • Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över steget och klickar på Ta bort.
add-record-stage-custom-object
  • Klicka på Spara längst ner till vänster.

Visa och använda anpassade objekt pipelines

När du har skapat dina pipelines för anpassade objekt och deras steg kan du visa och redigera poster för anpassade objekt i en tabell- eller tavelvy på indexsidan för anpassade objekt.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer namnet på det anpassade objektet.
  • Som standard visas dina anpassade objektposter i en tabell. Lär dig hur du filtrerar poster för anpassade objekt.

table-and-board-view-toggle

  • Om du vill växla till rutnätsvyn klickar du på rutnätsymbolen i övre vänstra hörnet. Du kan endast komma åt tavelvyn för pipelines med definierade steg.
  • Om du vill visa poster för anpassade objekt i en specifik pipeline klickar du på rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer pipeline som du vill visa. Välj Alla pipelines för att visa alla poster för anpassade objekt i tabellvyn.
  • Om du vill ändra vyerna för de anpassade objektposter som du ser:
    • I tabellvyn klickar du på den flik som du vill visa eller klickar på Lägg till vy om du vill skapa en ny vy.
    • I tabellvyn klickar du på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer den vy du vill ha, eller så klickar du på Skapa ny vy för att lägga till en vy.

pipeline-select-a-view

Använda och anpassa styrelsevyn

När du visar dina anpassade objektposter i styrningsvyn kan du se posterna inom varje pipeline-steg.

  • Om du vill växla från listvyn till tavelvyn klickar du på ikonen för rutnätstavlan i övre vänstra hörnet. Du kan endast komma åt tavelvyn för pipelines med definierade steg.
  • Klicka och dra ett brädkort för att flytta en anpassad objektpost från ett stadium till ett annat.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Klicka på ett styrkort för att visa och arbeta snabbt med posten i den högra panelen och klicka på postens namn för att arbeta med den anpassade objektposten helt och hållet.
  • Om du vill anpassa tavelvyn klickar du på Tavelåtgärder till höger. I rullgardinsmenyn väljer du något av följande:
    • Sortera: sorterar posterna i varje steg. I dialogrutan klickar du på Prioritet och välj den egenskapen som du vill sortera efter, och klicka sedan på Sortera efter rullgardinsmenyn för att bestämma ordningen. Klicka på Spara.
    • Exportera vy: Exportera de poster som visas i den aktuella vyn.
    • Redigera etapper: Uppdatera etapperna i pipeline. Du kommer till inställningarna för anpassade objekt.
    • Redigera kort: ändra stilen på korten. I den högra panelen väljer du din kortstil genom att välja radioknappenDefault eller Compact. Klicka på Spara. Du kan också redigera vilka egenskaper som visas på kartorna för rekordkortet.
board-actions

Anpassa egenskaperna som visas på kort för anpassade objekt

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken Anpassning av register.
  • Klicka på Välj egenskaper för [anpassat objekt] som visas i styrningsvyn.

choose-custom-object-properties-shown-in-board-view

  • I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att se ut i brädvyn.Egenskapen Titlesomdu definierade för det anpassade objektet visas som standard.

  • Om du vill välja vilka egenskaper som ska visas på styrkortet klickar du påEgenskaperrullgardinsmenyer och välj det anpassade objektetegenskaper. Bläddra till toppen av rullgardinsmenyn och välj Välj en egenskap om du inte vill att någon egenskap ska visas.

select-board-card-properties

  • Klicka påSpara.

När du navigerar till indexsidan för det anpassade objektet och växlar till tavelvyn visas de egenskaper som du valde i inställningarna på tavelkortet för det anpassade objektet.