Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
CRM Setup

Skapa och använda anpassade objektpipelines

Senast uppdaterad: augusti 29, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

När du har definierat ett anpassat objekt i ditt HubSpot-konto kan du skapa pipelines för att spåra poster från anpassade objekt genom dina processer. Du kan organisera pipelines med anpassade steg och visa dina processer i en tabell- eller tavelvy.

Användare måste ha Tillgång till anpassade objekt och Redigera egenskapsbehörigheter för att skapa och redigera pipelines för anpassade objekt.

Skapa anpassade objekt pipelines

Du kan skapa flera pipelines för att hålla reda på ditt anpassade objekts olika processer. Varje anpassat objekt i ditt konto kan ha upp till 50 pipelines.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

  • Navigera till Objekt > Anpassade objekt i menyn till vänster i sidofältet.

  • Om du har mer än ett anpassat objekt klickar du på rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer namnet på det anpassade objekt som du vill redigera.

  • Klicka på fliken Pipelines.
  • Om detta är den första pipelinen för ditt anpassade objekt klickar du på Skapa pipeline.

create-custom-object-pipeline

  • Om du skapar ytterligare en pipeline för ditt anpassade objekt klickar du pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljer sedan Skapa en pipeline.

create-pipeline-custom-object

  • Ange ett namn på rörledningen i dialogrutan och klicka sedan på Skapa.

Redigera eller ta bort anpassade objektpipelines

När du har skapat anpassade objektpipelines kan du byta namn på dem, ändra ordningen eller ta bort dem.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • Cslicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenyn och välj en pipeline.
  • Till höger klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Byt namn på denna pipeline: ändrar pipelines namn. Ange det nya namnet i dialogrutan namnoch klicka sedan på Rename.
    • Omordna pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. I popup-rutan drar du rörledningar för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
    • Hantera åtkomst: Hantera vilka användare som kan se och redigera rörledningen.
    • Ta bort denna pipeline: raderar rörledningen.

edit-existing-pipeline

Redigera anpassade objektstadier

Du kan skapa anpassade steg för dina pipelines för att organisera dina poster och följa deras utveckling.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigeratill Objekt > Anpassade objekt i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenyn och välj en rörledning som ska redigeras.
  • Om du vill lägga till ett nytt steg klickar du på + Lägg till steg.
    • Ange en namn på scenen.
    • I kolumnen Statusklickar du rullgardinsmenyn och väljer om en post med ett anpassat objekt ska betraktas som Öppen eller Stängd när den befinner sig i det stadiet.
custom-object-add-pipeline-stage
  • Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på och drar ett steg till en ny position.
  • Om du vill ta bort ett steg, håll muspekaren över steget och klicka på Ta bort.
  • När du är klar klickar du på Spara längst ner till vänster.

Visa och använda anpassade objekt pipelines

När du har skapat dina pipelines för anpassade objekt och deras steg kan du visa och redigera poster för anpassade objekt i en tabell- eller tavelvy på indexsidan för anpassade objekt.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.
  • Som standard visas dina anpassade objektposter i en tabell. Lär dig hur du filtrerar poster för anpassade objekt.

table-and-board-view-toggle

  • Om du vill växla till rutnätsvyn klickar du på rutnätsymbolen i övre vänstra hörnet. Du kan endast komma åt tavelvyn för pipelines med definierade steg.
  • Om du vill visa poster för anpassade objekt i en specifik pipeline klickar du på rullgardinsmenyn högst upp på sidan och väljer pipeline som du vill visa. Välj Alla pipelines för att visa alla poster för anpassade objekt i tabellvyn.
  • Om du vill ändra vyer i de anpassade objektposterna visas:
    • I tabellvyn klickar du på den flik som du vill visa eller klickar på Lägg till vy för att skapa en ny vy.
    • Klicka på den andra rullgardinsmenyn högst upp på sidan i tabellvyn och välj den vy du vill ha, eller klicka på Skapa ny vy för att lägga till en vy.

pipeline-select-a-view

  • Om du vill flytta en anpassad objektpost från ett steg till ett annat klickar du på och drar i kortet.

custom-object-pipeline-stages-moving

  • Klicka på ett kort för att visa och arbeta med posten snabbt i den högra panelen, eller klicka på postens namn för att arbeta med den anpassade objektposten helt och hållet.
  • Om du vill anpassa tavelvyn klickar du på Tavelåtgärder till höger. I rullgardinsmenyn väljer du något av följande:
    • Sortera: sorterar posterna i varje steg. I dialogrutan klickar du på Prioritet och välj den egenskapen som du vill sortera efter, och klicka sedan på Sortera efter rullgardinsmenyn för att bestämma ordningen. Klicka på Spara.
    • Exportera vy: Exportera de poster som visas i den aktuella vyn.
    • Redigera etapper: Uppdatera etapperna i pipeline. Detta leder dig till inställningarna för anpassade objekt.
    • Redigera kort: ändra stilen på korten. I den högra panelen väljer du din kortstil genom att välja radioknappenDefault eller Compact. Klicka på Spara. Du kan också redigera vilka egenskaper som visas på kartorna för rekordkortet.
board-actions
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.