Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Alla personer som interagerar med ditt företag kan sparas som en kontakt i HubSpot. Exempel på kontakter är besökare som konverterar på ett formulär, besökare som kontaktar ditt chattteam eller potentiella kunder som ditt team träffade under ett evenemang. Du kan skapa enskilda kontakter från indexsidan för kontakter eller skapa kontakter via andra HubSpot-verktyg.
Om du vill anpassa hur kontakter skapas kan du lära dig hur du gör följandeange de egenskaper som visas när användare skapar kontakter.
Så här skapar du en kontakt manuellt:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
- Klicka på Skapa kontakt uppe till höger.
- I den högra panelen anger du egenskaperna för kontakten. När du har fyllt i kontaktpersonens namn och/eller e-post visas ytterligare fält. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
Observera: Det rekommenderas inte att lägga till kontakter till CRM utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att avdubbla kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.
- I avsnittetAssociera kontakt med söker du efter och väljer poster kontakt är relaterad till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
- Om du har aktiverat GDPR-funktionalitet i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktuppgifterna.
- Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Ange den här kontakten som en marknadsföringskontakt för att ange kontakten som Marknadsföring. Om du inte markerar detta när du skapar kontakten kan du ställa in kontakten som marknadsföring senare.
- När du är klar klickar du på Skapa kontakt. Om du vill spara och sedan skapa en annan kontakt klickar du på Skapa och lägg till en annan.
Det finns ytterligare sätt att skapa kontakter i HubSpot:
- Om du flyttar från ett annat CRM med befintliga kontakter eller har kontaktuppgifter i ett kalkylblad kan du importera kontakter till HubSpot.
- När en ny besökare fyller i och skickar in ett HubSpot-formulär skapas automatiskt en kontaktpost för deras e-postadress i HubSpot.
- Du kan skapa en kontakt manuellt eller automatiskt via konversationsverktyget.
- När en användare skickar ett spårat och loggat e-postmeddelande till en prospekt skapas en kontakt automatiskt.
När du har skapat en kontakt kan du komma åt deras post för att logga och hämta information. Du kan koppla en kontaktpost till andra objekt, till exempel företag, affärer och biljetter. Associationer hjälper dig att hålla reda på relationerna mellan dina objekt i HubSpot och gör det möjligt för HubSpot att synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa associerade objekt.