Logga e-postmeddelanden i ditt CRM med BCC- eller vidarebefordringsadress

Med HubSpot Sales e-posttillägg eller tillägg kan du automatiskt logga e-postmeddelanden som skickas utanför HubSpot till CRM. Om du inte använder försäljningstillägget eller tillägget kan du använda HubSpots BCC-adress eller vidarebefordringsadress för att manuellt logga e-postmeddelanden.

E-postmeddelanden som loggas till HubSpot med hjälp av BCC-adressen eller vidarebefordringsadressen kommer att inkludera e-postinnehållet och eventuella bilagor som ingår i e-postmeddelandet. Det loggade e-postmeddelandet kommer automatiskt att kopplas till mottagarens kontaktpost, dess primära associerade företagspost och de fem senaste öppna affärsposten som är associerade med kontakten. Läs mer om att logga e-postsvar till HubSpot. 

Begränsningar och överväganden

• Användare med en endast läsbehörighet kan inte logga e-postmeddelanden med BCC- eller vidarebefordringsadress. Läs mer om hantera licenser.
• E-postbilagor som är större än 50 MB loggas inte i CRM. E-postmeddelandet loggas i CRM, men utan bilaga. Du kommer också att få ett e-postleveransfel i din inkorg.
• E-postmeddelanden som är större än 2 MB loggas inte i CRM. Denna gräns gäller endast e-postmeddelandets innehåll och inkluderar inte bilagornas storlek. 

Använd BCC-adressen

När du skickar ett e-postmeddelande från din e-postklient lägger du till BCC-adressen i BCC-raden i e-postmeddelandet. E-postinnehållet registreras automatiskt i kontaktens post i HubSpot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt> Aktiviteter.
3. Klicka på fliken E-postlogg och spårning .
4. I avsnittet Manuell loggning klickar du på Kopiera bredvid fältetBCC-adress .

5. Gå till din e-postinkorg och skriv ett nytt e-postmeddelande.
6. Lägg till den kopierade BCC-adressen i BCC-raden i e-postmeddelandet.

Det skickade e-postmeddelandet loggas i kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är kopplad till en kontaktpost i HubSpot skapas en ny post.

Krav för att logga e-postmeddelanden till CRM med hjälp av BCC-adressen

• Användaren som skickar e-postmeddelandet måste ha tillgång till personlig e-post.
• E-postadressen som du skickar e-postmeddelandet från måste vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna personliga e-postadresser.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din profil och dina inställningar).
• Mottagarens e-postadress finns inte med i din lista över aldrig logga in.
• E-postadressen har inte tidigare raderats permanent. 
• Om du har aktiverat GDPR-sekretessinställningar i ditt HubSpot-konto måste du ha rättslig grund för att kommunicera med e-postmottagarna.

Observera: om du manuellt använder BCC-adressen i en e-postklient utan spårning kommer detta endast att logga e-postmeddelandet på en kontaktpost i HubSpot. Detta gör att du inte kan spåra öppningar eller klick på dina e-postmeddelanden.

Använd vidarebefordringsadressen

Använd vidarebefordringsadressen för att logga ett e-postsvar i kontaktpostens tidslinje. Vidarebefordringsadressen är användbar när du behöver logga ett e-postmeddelande efter att du har mottagit det. Innan du börjar, se till att din e-postklient stöder vidarebefordringsfunktionen. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Aktiviteter.
3. Klicka på fliken E-postlogg och spårning .
4. I avsnittet Manuell loggning klickar du på Kopiera bredvid fältet Vidarebefordringsadress.

5. Gå till din e-postinkorg och öppna det e-postmeddelande som du vill logga in i HubSpot.
6. Vidarebefordra e-postmeddelandet till den kopierade vidarebefordringsadressen.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet loggas i kontaktens post i HubSpot. Om e-postmottagaren inte är kopplad till en kontaktpost i HubSpot skapas en ny post.

Krav för att logga svar till CRM med hjälp av vidarebefordringsadressen

Din e-post måste uppfylla följande kriterier för att loggas i CRM:

• Användaren som skickar e-postmeddelandet måste ha tillgång till sin personliga e-post.

• Du vidarebefordrar det enskilda svarsmeddelandet (inte andra delar av e-postkedjan). Den vidarebefordrade meddelandehuvudet som genereras av din e-postklient måste finnas med:

• Den e-postadress du använder för att skicka den vidarebefordrade e-posten måste vara en av följande:
  • En användare i ditt konto.
  • En av dina anslutna e-postinkorgar.
  • Ett alias i din e-postklient (antingen ett alias som har konfigurerats i din anslutna Gmail-inkorg eller ett alias som har lagts till i din profil och dina inställningar).
• Kontaktadressen finns inte med i dinAldrig logga-lista.
• Om du har aktiverat GDPR-sekretessinställningar i ditt HubSpot-konto måste du ha rättslig grund för att kommunicera med e-postmottagarna.
• Om personen som skickade det ursprungliga e-postmeddelandet inte finns i ditt CRM-system kommer vidarebefordran av meddelandet att skapa en kontaktpost, så länge deras e-postadress eller e-postdomän inte finns med i din lista över kontaktersom aldrig ska loggas.
• Det vidarebefordrade meddelandet måste vara skrivet på ett av de språk som stöds av HubSpot. 
• Det vidarebefordrade meddelandet måste innehålla både HTML- och vanlig textdel av e-postmeddelandet.
• Din e-postserver måste tillåta extern vidarebefordran. 

Det finns ingen standardformatering för vidarebefordrade e-postmeddelanden. Om HubSpot inte kan bearbeta ditt e-postformat kommer e-postmeddelandet inte att loggas i HubSpot. Lär dig hur du manuellt loggar ett e-postmeddelande i HubSpot. 

Observera: Om du får ett e-postsvar från en kontakt eller potentiell kund och de kopierar mottagare, kommer HubSpot inte att lägga till dessa kopierade mottagare som kontakter i ditt konto.

E-postklienter som stöds av vidarebefordringsfunktionen

Om ditt vidarebefordrade e-postmeddelande uppfyller ovanstående krav men fortfarande inte loggas till HubSpot kan det bero på att din e-postklient inte är kompatibel med HubSpots vidarebefordringsfunktion. Om din e-postklient inte är kompatibel med vidarebefordringsfunktionen kan du inte vidarebefordra ett e-postmeddelande till en post i HubSpot.

Följande e-postklienter är kompatibla med vidarebefordringsverktyget: 

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010–2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Avsändarattribution för BCC och vidarebefordrade e-postmeddelanden

När du skickar e-postmeddelanden med BCC- eller vidarebefordringsadressen avgör följande regler vilken användare som tillskrivs som avsändare av det e-postmeddelande som loggas till CRM. Dessa regler, i prioritetsordning, avgör vilka e-postmeddelanden som räknas in i en användares totala aktivitet i dina försäljningsrapporter. 

1. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, tillskriv den användaren.
2. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som sin HubSpot-användarkontoadress, tilldela den användaren.
3. Om endast en användare har den sändande e-postadressen som alias, tilldela den användaren.
4. Om flera användare har den sändande e-postadressen som en ansluten personlig e-postadress, tilldela den användare som var inloggad när e-postmeddelandet skickades. Om du skickar via BCC-adressen med hjälp av försäljningsförlängningen, tilldela den användare som var inloggad på försäljningsförlängningen vid tidpunkten för sändningen. 

Om du loggar ett e-postmeddelande utanför HubSpot med BCC-adressen och du skickar från en e-postadress som är ansluten som ett team-e-postkonto i HubSpot, kommer e-postmeddelandet alltid att tillskrivas den användare som ursprungligen anslöt team-e-postkontot. Om e-postmeddelandet skickas med BCC-adressen via försäljningstillägget kommer det dock att tillskrivas den användare som var inloggad på försäljningstillägget vid tidpunkten för sändningen.