Koppla aktiviteter till register

Aktiviteter i en posts tidslinje kan associeras med andra poster, antingen automatiskt eller manuellt. Aktiviteter inkluderar samtal, personliga e-postmeddelanden, möten, anteckningar, uppgifter, post, LinkedIn, SMS och WhatsApp-meddelanden. När en aktivitet är kopplad till en kontakt, ett företag, en affär, ett ärende eller en post för ett anpassat objekt visas aktiviteten i den postens aktivitetstidslinje.

Du kan också visa historiken för associerade aktiviteter på en post eller associera poster med varandra.

Observera: hur många associationer en aktivitet kan ha beror på objektet, typen av aktivitet och din HubSpot-prenumeration.

Förstå automatisk aktivitetsassociation

Aktiviteter på en post associeras automatiskt med vissa associerade poster. Om en aktivitet associeras automatiskt beror på typen av aktivitet, var aktiviteten först loggades och vilka objekt som är associerade. Nedan kan du läsa om vilka aktiviteter som associeras automatiskt baserat på det objekt där aktiviteten ursprungligen loggades.

Företagets aktiviteter

Om ett samtal, e-postmeddelande, möte, anteckning, uppgift, post, LinkedIn, SMS eller WhatsApp-meddelande först loggas på en företagspost associeras det automatiskt med företagets fem senaste associerade öppna affärer (dvs. affärer som inte befinner sig i stadierna stängd-vunnen eller stängd-förlorad affär). En-till-en e-post som skickas och samtal som görs från ett företag kommer också att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.

Aktiviteter för kontakter

Om ett samtal, e-postmeddelande, möte, anteckning, uppgift, post, LinkedIn, SMS eller WhatsApp-meddelande först loggas på en kontaktpost kommer det automatiskt att associeras med kontaktens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte är i stängd-vunnen- eller stängd-förlorad affär-stadier).

Det finns några undantag för vissa aktiviteter som loggas på kontaktposter:

• En-till-en-svar som skickas från en post i desktop-appen kopplas till samma poster som det första e-postmeddelandet i tråden (t.ex. om en kontakt fick trådens första e-postmeddelande, men inte fick trådens svar, kommer den kontakten fortfarande att kopplas till svarsmejlen).
• Om ett nytt e-postmeddelande eller svar skickas från en kontaktpost i HubSpot mobilapp, kommer e-postmeddelandet endast att associeras med de kontakter som fick e-postmeddelandet. Det kommer inte automatiskt att associeras med några andra associerade poster, även om posterna var associerade med trådens första e-postmeddelande. Läs mer om hur du redigerar ett e-postmeddelandes associationer på datorn.
• Om ett e-postmeddelande eller WhatsApp-meddelande (nytt eller svar) skapas via inkorgen för konversationer kommer det att associeras med de kontakter som fick e-postmeddelandet/meddelandet och alla poster som är associerade med konversationen. Det kommer inte att automatiskt associeras med några andra associerade poster, även om posterna var associerade med trådens första e-postmeddelande/meddelande. Läs mer om hur du redigerar en befintlig aktivitets associationer.
• Om en kontaktpost tidigare var associerad med ett annat företag, kommer kontaktens tidigare aktiviteter inte automatiskt att associeras med det nya associerade företaget. De tidigare aktiviteterna kommer att förbli associerade med den tidigare företagsposten.
• Uppgifter som skapas från HubSpot Sales Chrome-tillägg för Gmail associeras inte automatiskt med kontaktens associerade företag eller de fem senaste öppna affärerna.
• Uppgifter som skapas från sekvenser på kontaktposter associeras inte automatiskt med någon av kontaktens associerade poster. Samtal, e-postmeddelanden och möten som skapas som ett resultat av en sekvens associeras automatiskt med kontaktens associerade primära företag och de fem senaste öppna affärsposterna.

Affärsaktiviteter

Om ett samtal, e-postmeddelande, möte, anteckning, uppgift, post, LinkedIn, SMS eller WhatsApp-meddelande först loggas på en affärspost kommer det automatiskt att associeras med affärens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte är i stadierna stängd-vunnen eller stängd-förlorad affär). En-till-en e-postmeddelanden som skickas och samtal som görs från en affär kommer också att associeras med de kontakter som skickades eller ringdes.

Aktiviteter för ärenden

Om ett samtal, e-postmeddelande, möte, anteckning, uppgift, post, LinkedIn, SMS eller WhatsApp-meddelande först loggas på en ärendepost kommer det automatiskt att kopplas till ärendets primära företag. E-postmeddelanden som skickas och samtal som görs från ett ärende kommer också att kopplas till de kontakter som e-postades eller ringdes.

Aktiviteter för anpassade objektposter

Aktiviteter som loggas på poster för anpassade objekt associeras inte automatiskt med några associerade poster. När du t.ex. gör ett utkast kommer dock e-postmeddelanden som skickas och samtal som görs från en post för ett anpassat objekt att associeras med de kontakter som skickades eller ringdes.

Associera en befintlig aktivitet med en annan post

Om dina aktiviteter inte automatiskt associeras till vissa poster kan du manuellt associera aktiviteter till andra kontakt-, företags-, affärs-, biljett- eller anpassade objektposter.

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.
• Klicka på namnet på posten med den aktivitet som ska associeras.
• Leta reda på den aktivitet du vill associera med en post. Om aktivitetsinformationen är hopfälld klickar du på högerpilen right längst upp till vänster om aktiviteten för att expandera den.
• Klicka på [x] associationer längst ned till höger i aktiviteten.

• I popup-rutan kan du visa alla poster som är associerade med aktiviteten på fliken Associationer, eller klicka på objektflikarna för att visa endast poster för det objekt som är associerade med aktiviteten.

• Om du vill associera ytterligare poster klickar du på fliken för det objekt du vill associera och anger sedan postens namn i fältet Sök [objekt] . Markera kryssrutan bredvid posten. Aktiviteten kommer nu att visas i den postens tidslinje.

• Om du vill ta bort en association från en aktivitet avmarkerar du kryssrutan bredvid postens namn.

Lär dig hur du manuellt skapar en ny aktivitet och lägger till associationer.

Koppla tidigare aktiviteter till en ny affär eller ett nytt ärende

När du skapar en ny affär eller ett nytt ärende kan du associera den nya affären/ärendet med en annan post och automatiskt lägga till den postens tidigare aktiviteter i den nya affärens/ärendets tidslinje.

Observera: endast tidigare samtal, e-postmeddelanden, anteckningar, möten och uppgifter läggs automatiskt till i den nya dealens/ärendets tidslinje. Alla andra typer av aktiviteter (t.ex. klick på e-postmeddelanden, formulärinlämningar, sidvisningar) kommer inte att läggas till.

• Navigera till dina avtal eller ärenden:
  
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter:
• Klicka på Skapa [deal/ticket] uppe till höger.
• I den högra panelen, i avsnittet Koppla deal/ticket till, klickar du pårullgardinsmenyerna [Företag/Kontakt] och söker och väljer sedan det företag/denkontakt som ska kopplas till den nya posten.

• Om du vill koppla aktiviteter i dessa poster till den nya posten markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från [befintlig post] till denna [affär/ticket]. Klicka på rullgardinsmenyn Senaste 30 dagarna och välj den tidsram inom vilken postens tidigare aktiviteter ska associeras med den nya posten.

• Ange övriga fält och klicka på Skapa. Det resulterande objektet kommer att innehålla aktiviteterna från associerade poster baserat på den valda tidsramen.

Läs mer om hur du skapar affärer, skapar ärenden och anpassar formuläret för att skapa poster.