Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Koppla aktiviteter till register

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Aktiviteter i en postens tidslinje kan associeras med andra poster, inklusive kontakt-, företags-, affärs-, biljett- och anpassade objektposter. När en aktivitet är kopplad till en post visas aktiviteten i postens tidslinje.

Lär dig hur du associerar poster med varandra och hur du anpassar e-postassociationerna när du loggar dem.

Automatisk aktivitetssammanställning

HubSpot kopplar automatiskt vissa aktiviteter i en post till postens associerade objekt. Huruvida en aktivitet associeras automatiskt beror på aktivitetstypen och vilket objekt aktiviteten har sitt ursprung i.

I följande tabell anger ett kryss att aktiviteten automatiskt associeras med associerade poster i det objektet. Till exempel kommer en anteckning som loggas på en kontaktpost automatiskt att associeras till kontaktpostens associerade företag, men inte till kontaktpostens associerade biljetter.

Föremål av ursprung Tillhörande objekt
Kontakta Företag

Deal*

Biljett Anpassat objekt
Loggade samtal, e-post, möten och anteckningar
Kontakta n/a
Företag n/a
Erbjudande n/a
Biljett n/a
Anpassat objekt
Uppgifter
Kontakta n/a
Företag n/a
Erbjudande n/a
Biljett n/a
Anpassat objekt
*Dettagäller endast de fem senaste öppna affärerna. Öppna affärer är affärer som inte befinner sig i stadiet för avslutad-vunnen eller avslutad-förlorad affär.

Det finns några få undantag från ovanstående:

  • E-postmeddelanden som skickas och samtal som görs från en objektpost kommer också att kopplas till de relevanta kontakterna som skickades eller ringdes upp.
  • Samtal som görs med HubSpot-mobilappen loggas endast till den kontaktpost som du ringer från. Samtalet kommer inte att kopplas till någon av kontaktpersonens associerade poster.
  • För 1:1 e-postmeddelanden gäller en automatisk koppling endast för kontakter som ingår i det första e-postmeddelandet i en tråd. Alla ytterligare svar i en e-posttråd kommer endast att associeras med samma kontakter som i det första e-postmeddelandet.
  • Om en kontaktpost tidigare har varit kopplad till ett annat företag kommer kontaktpersonens tidigare aktiviteter inte automatiskt att kopplas till det nya företaget. De tidigare aktiviteterna kommer att förbli kopplade till det tidigare företaget.
  • Uppgifter som skapas från sekvenser på kontaktposter associeras inte automatiskt med någon av kontakternas associerade poster. Samtal, e-post och möten som skapas som ett resultat av en sekvens kommer automatiskt att kopplas till kontaktpersonens associerade företags- och affärsposter.

Koppla en befintlig aktivitet till en annan post

Om dina aktiviteter inte automatiskt kopplas till vissa poster kan du manuellt koppla aktiviteter till andra poster.

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • Klicka på namnet på den post som ska associeras med aktiviteten.
  • Leta upp den aktivitet som du vill koppla till en post. Om aktivitetsinformationen är hopslagen klickar du på den högra pilen högerpil i aktiviteten uppe till vänster för att expandera den.

  • Klicka på [x]-föreningarlängst ner till höger i aktiviteten.

associations-on-activity

  • I popup-rutan kan du visa alla poster som är associerade med aktiviteten på fliken Associationer eller klicka på objektflikarna för att visa endast de poster i det objektet som är associerade med aktiviteten.

activity-association-selector

  • Om du vill associera ytterligare poster klickar du på fliken för det objekt som du vill associera och anger sedan namnet på posten i fältet Sök [objekt]. Markera kryssrutan bredvid posten. Den här aktiviteten visas i den postens tidslinje.
  • Om du vill koppla bort en aktivitet avmarkerar du kryssrutan bredvid postens namn.

Koppla flera aktiviteter till en ny affär eller biljett

  • Navigera till dina erbjudanden eller biljetter:
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på Skapa affär eller Skapa biljett uppe till höger.
  • I den högra panelen, Associera avtal/biljett med sektion, crullgardinsmenyerna Företag eller Kontakt, sök och välj sedan det företag eller den kontakt som ska associeras med det nya objektet.
  • Om du vill koppla aktiviteter på dessa poster till det nya objektet markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från [befintlig post] till den här affären/biljetten. Klicka på rullgardinsmenyn Senaste 30 dagar för att välja den tidsram där postens tidigare aktiviteter ska kopplas till det nya objektet.

  • Ange de övriga fälten och klicka på Skapa. Det nya objektet kommer att innehålla aktiviteterna från tillhörande poster baserat på den valda tidsramen.