Ställ automatiskt in och synkronisera skivans livscykelstadier

I HubSpot kan du automatiskt ställa in livscykelstadier baserat på hur en post skapades eller automatiskt synkronisera livscykelstadierna för vissa associerade objekt:

• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt för nyskapade kontakter eller företag.
• En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt när en affär skapas och associeras med kontakten eller företaget.
• Ett företags livscykelstadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade kontakterna. Med inställningen Synkronisering av företagets livscykelstadium aktiverad kommer alla ändringar av värdet för livscykelstadium i en primär företagspost att tillämpas på associerade kontaktposter.
• En affärs pipeline-stadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade företagen och kontakterna. Du kan välja vilka livscykelstadier som automatiskt ställs in baserat på en specifik åtgärd, inklusive när en affär skapas eller vinns.

Så här hanterar du dina inställningar för automatisering av livscykelstadier:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• Navigera till Objekt i menyn i den vänstra sidofältet och välj sedan Kontakter .
• Klicka på fliken Livscykelstadium.
• Om du vill uppdatera en kontakts livscykelstadium automatiskt när det primära associerade företagets stadium ändras markerar du kryssrutan Synkronisera livscykelstadier. Uppdateringar av ett företags värde för livscykelstadiet kommer att uppdatera dess associerade kontakter, men uppdateringar av en kontakts livscykelstadium påverkar inte dess primära företag.

• Om du vill ställa in ett standardstadium för nyskapade kontakter och företag klickar du på knappen Ställ in livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas. Välj ett steg i rullgardinsmenyn Ange livscykelstadium.
  • Om den här inställningen är aktiverad kommer alla nya kontakter och företag att tilldelas det livscykelstadiet. Det enda undantaget är om en post skapas via ett formulär och det formuläret har ett annat standardlivscykelstadium i inställningarna för formuläret.
  • Om den här inställningen är avstängd kommer värdet för livscykelstadiet att lämnas tomt när en post skapas, med följande undantag:
    • Kontakter och företag som skapas på indexsidan för kontakter/företag eller på en associerad post kommer att ställas in på kontots första livscykelstadium i visningsordning, om du inte ställer in ett värde för livscykelstadium under skapandet.
    • Kontakter eller företag som skapas via HubSpot- eller andra formulärsändningar kommer som standardatt ställas in på Lead, såvida du inte har anpassat det steg som ställts in för formulärsändningarna i formulärets inställningar. Om du har uppdaterat etiketten för steget Lead, tkommer kontakten eller företaget att ställas in på den anpassade etiketten med lead som internt värde.

• Om du vill ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär skapas klickar du på för att aktivera knappen Ställ in livscykelstadium när en affär skapas. Välj ett steg i rullgardinsmenyn Ange livscykelstadium.
  • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när deras första associerade affär skapas.
  • Om den här inställningen är avstängd kommer livscykelstadiet inte att ställas in automatiskt baserat på stadiet för associerade poster.

• Om du vill ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär vinns klickar du på knappen Ställ in livscykelstadium när en affär vinns. I rullgardinsmenyn Ange livscykelstadium väljer du stadiet.
  • Om den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när en associerad affär avslutas som vunnen.
  • Om den här inställningen är avstängd uppdateras inte egenskaperna Stängningsdatum och Dagar till stängning förassocierade kontakter och företag automatiskt.

De här inställningarna ställerinte in livscykelstadiet för kontakter bakåt, t. ex:

• Exempel:Två kontakter är associerade med ett företag, en med livscykelstadiet Abonnent och en med livscykelstadiet Opportunitet. Om företagets livscykelstadium är inställt på Lead kommer endast prenumeranten att uppdateras till ett livscykelstadium Lead . Omföretagets livscykelstadium är inställt på Kund kommer båda kontakterna att uppdateras till Kund.
• Om en kontakt har livscykelstadiet Kund och en affär skapas och associeras med den kontakten, ändras inte kontaktens livscykelstadium till Möjlighet. Om kontaktens livscykelstadium är inställt på Lead och en affär skapas och associeras med den, uppdateras kontaktens livscykelstadium till Opportunity.

Observera: Om du använder Salesforce-integrationen och aktiverar inställningen för synkronisering av livscykelstadier, kommer alla ändringar som görs i en kontakts livscykelstadium avAutomatiska övergångar av livscykelstadierkommer att tillämpas på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot. Salesforce-kontakter måste fortfarande associeras med möjligheter via kontaktroller, eftersom konton som är associerade med möjligheter inte kommer att kännas igen av HubSpot.