Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Ställ automatiskt in och synkronisera skivans livscykelstadier

Senast uppdaterad: augusti 31, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

I HubSpot kan du automatiskt ställa in livscykelstadier baserat på hur en post skapades eller automatiskt synkronisera livscykelstadierna för vissa associerade objekt:

  • En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt för nyskapade kontakter eller företag.
  • En kontakts eller ett företags livscykelstadium kan ställas in automatiskt när en affär skapas och associeras med kontakten eller företaget.
  • Ett företags livscykelstadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade kontakterna. Med inställningen Synkronisering av företagets livscykelstadium aktiverad kommer alla ändringar av värdet för livscykelstadium i en primär företagspost att tillämpas på associerade kontaktposter.
  • En affärs pipeline-stadium kan automatiskt uppdatera livscykelstadierna för de associerade företagen och kontakterna. Du kan välja vilka livscykelstadier som automatiskt ställs in baserat på en specifik åtgärd, inklusive när en affär skapas eller vinns.

Så här hanterar du synkroniseringsinställningar för livscykelstadier:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan Kontakter i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken Lifecycle Stage (livscykelstadium ).
  • Om du vill uppdatera en kontakts livscykelstadium automatiskt när det primära associerade företagets stadie ändras markerar du kryssrutanSynkronisera livscykelstadier .

Observera att detta inte är en dubbelriktad synkronisering. Uppdateringar av ett företags värde för livscykelstadiet kommer att uppdatera dess associerade kontakter, men uppdateringar av en kontakts livscykelstadium påverkar inte dess primära företag.

lifecycle-stage-automation-settings

  • Om du vill ställa in ett standardstadium för nyskapade kontakter och företag klickar du knappenStäll in livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas . Välj ett steg i rullgardinsmenynAnge livscykelstadium . När den här inställningen är aktiverad kommer alla nya kontakter och företag att tilldelas det livscykelstadiet oavsett hur de skapades.
  • Om du vill ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär skapas klickar du på knappen Ställ in livscykelstadium när en affär skapas . Välj ett steg i rullgardinsmenynAnge livscykelstadium i den här menyn. När den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när deras första associerade affär skapas.
  • Om du vill ställa in ett standardstadium för associerade kontakter och företag när en affär vinns klickar du på knappen Ställ in livscykelstadium när en affär skapas . Välj ett steg i rullgardinsmenynAnge livscykelstadium i den här menyn. När den här inställningen är aktiverad uppdateras en kontakts eller ett företags livscykelstadium automatiskt när en associerad affär avslutas som vunnen.

De här inställningarnaställerinte in kontaktpersonernas livscykelstadium bakåt, t.ex:

  • Exempel:Två kontakter är associerade med ett företag, en med livscykelstadiet Abonnent och en med livscykelstadietOpportunitet. Om företagets livscykelstadium är inställtLead kommer endast prenumeranten att uppdateras till ett livscykelstadium Lead . Omföretagets livscykelstadium är inställt på Kund kommer båda kontakterna att uppdateras tillKund.
  • Om en kontakt har livscykelstadiet Kund och en affär skapas och associeras med den kontakten, ändras inte kontaktens livscykelstadium till Möjlighet. Om kontaktens livscykelstadium är inställt på Lead och en affär skapas och associeras med den, uppdateras kontaktens livscykelstadium till Opportunity.

Observera: Om du använder Salesforce-integrationen och aktiverar inställningen för synkronisering av livscykelstadier, kommer alla ändringar som görs i en kontakts livscykelstadium med hjälp avAutomatiska övergångar mellan livscykelstadierinställningen kommer att tillämpas på alla kontakter som är associerade med samma företag i HubSpot. Salesforce-kontakter måste fortfarande associeras med möjligheter via kontaktroller, eftersom konton som är associerade med möjligheter inte kommer att kännas igen av HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.