Skapa anpassade objektposter

När du har definierat ett anpassat objekt, antingen i dina HubSpot-inställningar eller via API, kan du skapa nya poster för anpassade objekt. Registreringar av anpassade objekt kan skapas manuellt från sidan för objektindex eller via andra HubSpot-verktyg. Om du har skapat dubbla poster kan du också slå ihop befintliga poster för anpassade objekt.

Läs mer om bästa praxis för att skapa och använda anpassade objekt i ditt HubSpot-konto.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Anpassade objekt och väljer sedan det objekt som du vill skapa en post för.
• Klicka på Skapa [anpassat objekt] uppe till höger.
• I den högra panelen anger du egenskapsvärden och väljer poster somska associeras med din nya post. Läs mer om hur du anpassar de egenskaper och associationer som visas när du skapar en post manuellt.

• När du är klar klickar du påSkapa [anpassat objekt], eller om du vill skapa ytterligare en post klickar du påSkapa och lägg till en annan.

När du har skapat en post med ett anpassat objekt kan dukomma åt posten för att logga och hämta information. Du kanassociera poster för anpassade objekt till andra objekt, till exempelföretag eller affärer, och organisera dina poster i pipelines. Du kan också anpassa de egenskaper som visas i dina poster för anpassade objekt i sidofält, föreningskort och styrkort.

Det finns ytterligare sätt att skapa poster för anpassade objekt i HubSpot:

• Om du flyttar från ett annat CRM eller har data i ett kalkylblad kan duimportera postertill HubSpot.
• Du kan synkronisera poster för anpassade objekt från Salesforce. Lär dig hur du konfigurerar och använder Synkronisering av anpassade objekt från Salesforce.
• Du kan skapa poster via åtgärdenSkapa post i ett arbetsflöde . Om du vill skapa poster för anpassade objekt i arbetsflöden måste det anpassade objektet ha ett definierat förhållande till arbetsflödets objekt. Om en post för ett anpassat objekt till exempel inte har associerats med en kontakt kan du inte skapa poster för anpassade objekt i kontaktbaserade arbetsflöden.

Slå ihop poster för anpassade objekt

Om du har skapat dubbla poster för anpassade objekt kan du slå ihop dem. Det går inte att återkalla sammanslagna poster.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Anpassade objekt och väljer sedan det objekt som du vill skapa en post för.
• Klicka på namnet på posten som kommer att vara den primära posten för det anpassade objektet.
• I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Slå samman.
• Välj den post för anpassade objekt som du vill slå ihop med den primära posten. Välj den sekundära anpassade objektposten och klicka sedan på Slå samman.
• Du får ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla aktiviteter för anpassade objekt har synkroniserats.

När de har slagits samman kommer följande att inträffa:

• I allmänhet övertas egenskapsvärdena i den primära posten av den resulterande posten. Undantagen är följande:
  • Skapandedatum: Värdet för den äldre posten behålls.
  • Record ID: Den resulterande posten kommer att ha ett nytt värde som skiljer sig från den primära och sekundära posten för anpassade objekt.

• Aktiviteter och poster som är kopplade till någon av de sammanslagna posterna kommer att vara kopplade till den resulterande posten.
• Den sekundära posten kommer att avregistreras från alla arbetsflöden. Den primära posten kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av de dataförändringar som skedde under sammanslagningen. I framtiden kan den resulterande posten registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.