Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
CRM Setup

Använd anpassade objekt

Senast uppdaterad: november 10, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Enterprise
Försäljning Hub Enterprise
Tjänster Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

I HubSpot finns det fyra standard CRM-objekt: kontakter, företag, affärer och biljetter. Det finns också HubSpot-definierade objekt, t.ex. produkter och samtal.

När din verksamhet kräver ett annat objekt kan du definiera ett anpassat objekt (t.ex. husdjur som ett objekt för en kennel för husdjur). När du har definierat objektet kan du skapa egenskaper och anpassa associationerna mellan anpassade objekt och andra objekt.

Det enda sättet att definiera ett anpassat objekt är via API. Läs mer i vår dokumentation för utvecklare.

Med hjälp av ditt anpassade objekt kan du och dina användare också:

Observera: beroende på din prenumeration finns det gränser för hur många anpassade objekt och egenskaper du kan ha. Läs mer om dina begränsningar i vår katalog över HubSpot-produkter och tjänster.

Skapa anpassade objektposter

När du har definierat ditt anpassade objekt via API med hjälp av stegen i vår dokumentation för utvecklare kan du skapa nya poster för anpassade objekt manuellt, med en import eller med hjälp av arbetsflöden.

Skapa manuellt anpassade objektposter

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på indexsidans namn i övre vänstra hörnet. Välj ditt anpassade objekt i rullgardinsmenyn. Då kommer du till indexsidan för ditt anpassade objekt.
  • Klicka på Skapa [anpassat objekt] uppe till höger.
  • Ange egenskapsvärden för den nya posten i den högra panelen och klicka sedan på Skapa.

Importera poster för anpassade objekt

När du har skapa din importfilkan du importera dina anpassade objektposter:

När du har definierat dem kan du också synkronisera poster för anpassade objekt från Salesforce. Lär dig hur du konfigurerar och använder Synkronisering av anpassade objekt i Salesforce.

Skapa anpassade objektposter med arbetsflöden

När du har definierat ditt anpassade objekt kan du skapa poster med hjälp av arbetsflöden. Du kan också skapa arbetsflöden som är baserade på ditt anpassade objekt.

Observera: för att skapa poster med anpassade objekt i arbetsflöden måste det anpassade objektet ha en relation till arbetsflödets objekttyp. Om ditt anpassade objekt till exempel inte har ett definierat förhållande till kontaktobjektet kan du inte skapa poster för anpassade objekt i kontaktbaserade arbetsflöden.

Skapa anpassade objektposter med arbetsflöden:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Klicka på namnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
  • I arbetsflödesredigeraren klickar du påikonen plus + för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
  • I den högra panelen väljer du Skapa post.

    workflow-create-record
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av post som ska skapas och välj sedan ditt anpassade objekt.
  • Konfigurera resten av egenskapsinformationen för dina anpassade objektposter:
    • Ange ett värde för alla nödvändiga egenskaper.
    • Om du vill ställa in ytterligare egenskaper för varje skapad post klickar du på Ställ in en annan [objekt]-egenskap.
    • Om du vill kopiera ett egenskapsvärde från registrerade poster till dina anpassade objektposter klickar du på Kopiera en egenskap till en [objekt]-egenskap.
  • Konfigurera dina associationer för anpassade objektposter:
    • Som standard associeras en anpassad objektpost som skapas av ett arbetsflöde med den post som registrerades i arbetsflödet.
    • Om du vill kopiera all tidslinjeaktivitet från den registrerade posten till posten med det anpassade objektet markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från det registrerade [objektet] till [det anpassade objektet] .
    • Beroende på arbetsflödestyp kan andra alternativ för objektassociation vara tillgängliga. Markera kryssrutorna för objektassociering för att associera skapade poster med dessa objekt.
  • Klicka på Spara.

Hantera poster för anpassade objekt

Användare med Tillgång till anpassade objekt behörighet kan också visa poster för anpassade objekt i en tabell och filtrera posterna baserat på deras egenskapsvärden.

Skrivbord

För att komma åt ditt anpassade objekt på skrivbordet:

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på indexsidans namn i övre vänstra hörnet. Välj ditt anpassade objekt i rullgardinsmenyn. Då kommer du till indexsidan för ditt anpassade objekt.
  • Filtrera dina anpassade objektposter:
    • Klicka på standardalternativet egenskap och välj de värden som du vill att de visade posterna ska ha. HubSpot kommer att visa högst 4 standardegenskaper som väljs i följande ordning:
      • objektets definierad primär visningsegenskap (vanligtvis objektets namn);
      • Datum för objektets skapande;
      • Datum för objektets senaste ändring;
      • om de finns, en sekundär egenskap som du har angett för ditt anpassade objekt;
      • om de finns, en sökegenskap som du har definierat för ditt anpassade objekt. (denna visas endast om det inte finns några sekundära egenskaper);
      • Om de finns, en obligatorisk egenskap som du har definierat för ditt anpassade objekt. (denna visas endast om det inte finns några sekundära egenskaper eller sökegenskaper).
    • Om en egenskap inte är synlig klickar du på Fler filter. I den högra panelen väljer du egenskapen.
    • Ange dina kriterier.
    • När du har angett dina kriterier klickar du på Tillämpa filter.
  • Om du vill visa en post för ett anpassat objekt klickar du på dess namn. Du kommer till dess registervy.

Du kan också göra massredigeringar av dina anpassade objektposter.

Mobil

I HubSpot-mobilappen kan du visa anpassade objektposter som redan är kopplade till befintliga standardobjektposter:

  • Tryck på HubSpot-mobilappen på din enhet.
  • I den nedre navigationsmenyn trycker du på Kontakter för att få tillgång till dina kontakter eller företag eller på Affärer för att få tillgång till dina affärer.
  • Tryck på den kontakt, det företag eller den affär som du vill visa.
  • Om du vill visa det anpassade objektet som är associerat med posten trycker du på fliken Associations (Associationer ).
  • Tryck på det anpassade objektet för att visa dess egenskapsvärden. Dessa värden är skrivskyddade.

Slå samman poster för anpassade objekt

Om du har skapat dubbla poster för anpassade objekt kan du slå ihop dem.

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Klicka på indexsidans namn i övre vänstra hörnet. Välj ditt anpassade objekt i rullgardinsmenyn. Då kommer du till indexsidan för ditt anpassade objekt.
  • Klicka på namnet på det anpassade objektet som kommer att vara den primära posten för det anpassade objektet.
  • I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Sammanfoga.
  • Sök efter den anpassade objektpost som du vill slå ihop med den primära posten. Markera den sekundära anpassade objektposten och klicka sedan på Slå ihop.
  • Du kommer att få ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla aktiviteter för anpassade objekt har synkroniserats.

När de har slagits samman kommer alla associerade poster att associeras med den resulterande posten. Den ursprungliga sekundära posten kommer att avregistreras från alla arbetsflöden och den resulterande posten kommer inte att registreras i några nya arbetsflöden, även om egenskapsvärdena matchar eventuella registreringsutlösare.

I allmänhet övertas fastighetsvärdena i den primära registreringen av den resulterande registreringen. Undantagen är:

  • Skapandedatum: Värdet för den äldre posten behålls.
  • Objekt-ID: Den resulterande posten kommer att ha ett nytt värde som skiljer sig från den primära och sekundära posten för anpassade objekt.

Hantera anpassade objektegenskaper

Skapa egenskaper för ditt anpassade objekt

När du har definierat ditt anpassade objekt kan du skapa och redigera egenskaper för ditt anpassade objekt i HubSpot. Egenskapsfältstyperna Score och File är inte tillgängliga för anpassade objekt.Du kan också ställa in vilka fält som visas och är obligatoriskanär en användare skapar en ny post för ett anpassat objekt.

Du kan komma åt dina anpassade objektegenskaper för redigering:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Objekt > Anpassade objekt i den vänstra sidofältets meny.
  • Om du har mer än ett anpassat objekt klickar du på rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer namnet på det anpassade objekt som du vill redigera.
  • På fliken Inställning, klicka på Hantera egenskaper [anpassat objekt] för att navigera till sidan med egenskapsinställningar för det anpassade objektet.

Anpassa avsnittet för anpassade objekt i associerade poster

När ditt anpassade objekt är associerat med en annan post visas det i postens högra panel. Lär dig hur du anpassar egenskaperna som visas i det här avsnittet.

Registrera poster för anpassade objekt i arbetsflöden

Du kan skapa ett arbetsflöde för dina anpassade objektposter och registrera dem för att automatisera vissa åtgärder.

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Klicka på Skapa arbetsflöde i uppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du fliken Börja från början. Välj sedan [Anpassat objektnamn]-baserat.

Anpassa automatiserade marknadsföringsmeddelanden med anpassade objektegenskaper

När du har skapat dina egenskaper kan du anpassa dina automatiserade e-postmeddelanden med de anpassade objektens egenskapsvärden. När du har skapat ett automatiserat e-postmeddelande:

Observera: webbversionen av ditt e-postmeddelande kommer inte att återge personaliseringstoken som använder ett egenskapsvärde från ett anpassat objekt.

Rapportera om dina anpassade objekt

Du kan rapportera om dina anpassade objektposter baserat på deras egenskaper. Om du vill skapa en rapport om ett enskilt objekt för ditt anpassade objekt:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Klicka på Skapa en anpassad rapport uppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du Single object.
  • Välj ditt anpassade objekt och klicka sedan på Nästa längst upp till höger.