Dela eller exportera rapporter och instrumentpaneler

Dela en rapport

Från Rapporteringsinstrumentpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller e-posta rapporten till användare på kontot. Du kan också schemalägga återkommande e-postmeddelanden om rapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Filer med delade data innehåller fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter för enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.
  
  
• Avancerade anpassade rapportbyggare exporterar med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.

Skicka och schemalägga e-post för en enskild rapport

1. Håll muspekaren över den rapport som du vill e-posta och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.

3. I den högra panelen väljer du E-post. Klicka sedan på Nästa.
4. Som standard är e-posten inställd på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?

5. Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-posten till.
6. Om du vill lägga till en datafil i e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer en datatyp. Om Ingen bilaga väljs kommer en bild av rapporten att e-postas i stället för en datafil.
7. Om du vill skicka e-post till mottagare som inte är användare av HubSpot på ditt konto anger du deras e-postadress i fältet Övriga mottagare. Deras e-postadresser måste ha en verifierad E-postdomän.
8. I fältet Ämne för e-post anger du e-postens ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
9. I fältet Meddelande anger du texten i e-postens brödtext.
10. Om du har valt att skicka e-posten enligt ett återkommande schema:
    • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för den återkommande e-posten. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du valde Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-posten ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-posten ska skickas ut. Rapportering och data kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt. En sammanfattning av leveransdatumen för e-post visas längst ned i panelen.

11. För att förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska.
12. Om du vill skicka e-posten klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.

Exportera en rapport

För rapporter som inte stöds via delningsfunktionen kan ett e-postmeddelande skickas en gång till din användar-e-postadress inklusive en fil. Den här e-posten kan inte ställas in som återkommande.

1. I menyn i vänster sidofält, under Analyspaket, väljer du pilen bredvid det analyspaket du vill exportera från (t.ex. Marknadsföring) för att expandera kategorimenyn.
2. Klicka på pilen bredvid en kategori från sviten (t.ex. Analys av webbtrafik) för att expandera kategorimenyn.
3. Välj en rapport (t.ex. Sidor).
4. Längst upp i rapporten:
   • Använd filtret för datumintervall för att ange ditt datumintervall.
   • Klicka på Alla aktiviteter för analys för att använda en annan vy.
   • Klicka på Avancerade filter om du vill lägga till ytterligare filter i rapporten.
5. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och välj sedan Exportera osammanfattade data.
6. Uppdatera namnet i fältet Namn.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj filformat.
8. Klicka på Export. Du får ett meddelande och e-post när din export är klar.

Dela en rapport som en bild

Du kan dela en rapport som en bild och justera storleken för att skala rapportbilden på rätt sätt.

1. Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera som en bild.

3. Justera bredden med bilden eller ett antal pixlar.

4. Klicka på Spara. Bilden kommer nu att laddas ner med rätt skala.

Dela en rapport från en instrumentpanel

Skicka data från en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-post kan konfigureras för att skickas återkommande.

1. Klicka på verticalMenu längst upp till höger i en rapport på instrumentpanelen. Välj Dela via. Välj sedan E-post.

3. Välj om e-posten ska vara återkommande. Om du väljer Ja:
   • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för den återkommande e-posten. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
   • Om du valde Vecka eller Månad klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller när du vill att e-posten ska skickas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-posten ska skickas. Rapportering och data kommer att samlas in två timmar före denna tid.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-posten till.
5. Om du vill bifoga en datafil med rapporten som en bilaga till e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs kommer en bild av rapporten att e-postas i stället för en datafil.
6. I fältet Ämne för e-post anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
7. I fältet Meddelande anger du texten i e-postens brödtext.
8. Klicka på Skicka nu eller Schemalägg e-post när du är klar med att konfigurera e-posten.

Hantera e-postmeddelanden med återkommande rapporter

Om du är Superadmin eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

1. Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande aktier.
2. Hantera den återkommande e-posten i dialogrutan:
   • Om du vill redigera e-postens detaljer klickar du på e-postens smeknamn.
   • För att ändra ägaren till den återkommande e-posten:
     • Håll muspekaren över e-posten och klicka sedan på Åtgärder > Byt ägare.
     • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
     • Klicka på Byt ägare.
   • Så här tar du bort den återkommande e-posten:
     • Håll muspekaren över e-posten och klicka sedan på Åtgärder > Radera.
     • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-post.

Dela en instrumentpanel

Skicka ett e-postmeddelande med en fil med rapporter från din instrumentpanel en gång eller återkommande till dina HubSpot-användare. Data från Instrumentpaneler kan skickas till en e-postadress som inte finns på ditt konto (endastProfessional och Enterprise ) på engångsbasis.

Data från Instrumentpaneler som skickas i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörigheterna för den användare som konfigurerade e-postmeddelandet. För att användarna endast ska få sina egna data bör varje användare ställa in sina egna återkommande e-postmeddelanden om instrumentpaneler.

Skicka och schemalägg e-post för en instrumentpanel

Återkommande e-postmeddelanden om instrumentpaneler kan endast skickas till HubSpot-användare. Enstaka e-postmeddelanden kan skickas till både HubSpot-användare och icke-HubSpot-användare. När du skickar en instrumentpanel till en icke-HubSpot-användare måste domänen för e-postadressen anslutas som en e-postdomän.

1. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill dela.
2. Klicka på Dela längst upp till höger. Välj sedan E-posta den här instrumentpanelen.

4. Som standard är e-posten inställd på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?

5. Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-posten till.
6. Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skicka ett e-postmeddelande vid ett tillfälle till användare som inte använder HubSpot. I fälten Andra mottagare anger du mottagarens e-postadress.
   • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för sändning av e-post. Om e-postdomänen inte är ansluten på rätt sätt visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
   • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com måste examplecompany.com läggas till som e-postdomän.
   • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.

7. I fältet Ämne för e-post anger du den ämnesrad som visas i mottagarens inkorg.
8. I fältet Meddelande anger du texten i e-postens brödtext.
9. Om du vill bifoga en nedladdningsbar fil med data som en bilaga till e-posten klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs kommer en visuell bild av instrumentpanelen att e-postas i stället för en datafil.
10. Som standard innehåller e-posten alla rapporter som stöds i instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera vissa rapporter väljer du Inkludera valda rapporter och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter som du vill inkludera.
11. Som standard innehåller inte e-posten några filter för instrumentpanelen. Om du vill skicka e-posten med specifika filter för instrumentpanelen klickar du på Skicka med aktuella filter för instrumentpanelen.

12. För att förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska.
13. Om du vill skicka e-posten klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
14. Om du har valt att skicka e-posten enligt ett återkommande schema:
    • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Tidpunkt för [dag/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportering och data kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
15. Klicka på Skicka nu eller Schemalägg e-post för att slutföra konfigurationen av e-posten.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om instrumentpaneler

Om du är Superadmin eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

1. Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill redigera.
2. Klicka på Share uppe till höger och välj sedan Manage recurring emails.
3. Konfigurera dina återkommande e-postmeddelanden i dialogrutan:
   • Om du vill redigera e-postens detaljer klickar du på e-postens smeknamn.
   • Ändra ägaren till den återkommande e-posten:
     • Håll muspekaren över e-posten och klicka sedan på Åtgärder > Byt ägare.
     • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
     • Klicka på Byt ägare.
   • Så här tar du bort den återkommande e-posten:
   • Håll muspekaren över e-posten och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
   • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Dela rapporter via integrationen i Slack

Om du har installerat Slack integrationen kan du dela rapporteringsinstrumentpaneler med resten av ditt team i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Dela rapporter via Slack

För att dela en länk till en instrumentpanels rapporter:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Dela till Slack.
2. I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska åtfölja Slack-meddelandet.
3. Klicka på Dela till Slack.
4. En förhandsgranskning av rapporterna visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

För att dela en enskild rapport:

1. Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
2. Klicka på Slack i den högra panelen.
3. Klicka på Nästa.
4. Som standard är e-posten inställd på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?
5. I avsnittet Dela till Slack-kanal eller användare? väljer du att dela med en användare eller en kanal.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [kanal/användare] och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka Slack-meddelandet till.
7. I fältet Meddelande anger duSlack-meddelandets brödtext.
8. Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
   • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
   • Om du valde Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-posten ska skickas.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-posten ska skickas ut.
     • Rapportering och data kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
     • En sammanfattning av leveransdatumen för e-post visas längst ned i panelen.

10. För att förhandsgranska rapporten som mottagaren kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska.
11. Om du vill skicka meddelandet klickar du på Skicka nu.

Hantera återkommande Slack-meddelanden för rapporter och instrumentpaneler

Om du är Superadmin eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande meddelande.

1. Navigera till rapporter eller instrumentpaneler:
2. Håll muspekaren över rapporten och klicka sedan på Åtgärder > Dela via.
3. I dialogrutan navigerar du till fliken Andra Appar.

4. Om du vill ändra ägaren till ett återkommande Slack-meddelande håller du muspekaren över meddelandets namn och klickar sedan på Åtgärder > Ändra ägare.
5. Om du vill redigera meddelandets detaljer klickar du på Slack-smeknamnet.
6. För att ta bort det återkommande Slack-meddelandet:
   • Håll muspekaren över e-posten, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ta bort.
   • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande meddelande.

Dela rapporter via integrationen av Google Chat

När du har installerat integrationen med Google Chat kan du dela rapporter med resten av teamet i Google Chat. Du kan dela rapporter med ett chattutrymme i Google eller med en enskild användare, antingen en gång eller enligt ett återkommande schema.

För att dela rapporter via Google Chat, vänligen observera följande:

• Du måste först mappa din användare mellan HubSpot och Google Chat.

• Du måste lägga till HubSpot-appen i det Google Chat-utrymme som du vill dela rapporten till.

För att dela en rapport från din lista över rapporter:

1. Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
2. Klicka på Google Chat i den högra panelen.
3. Klicka på Nästa.
4. Som standard är e-posten inställd på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande meddelande i avsnittet Är det här ett återkommande meddelande?
5. I avsnittet Dela till Google Chat-utrymme eller användare? väljer du att dela med ett Google Chat-utrymme eller en användare.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [chattutrymme/användare] och välj sedan det chattutrymme eller den användare som du vill skicka Google Chat-meddelandet till.
   • I fältet Meddelande anger du brödtexten för Google Chat-meddelandet.
   • Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
     • I fältet Smeknamn anger du ett internt namn för meddelandet.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
     • Om du valde Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-posten ska skickas.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-posten ska skickas ut.
       • Rapportering och data kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
       • En sammanfattning av leveransdatumen för e-post visas längst ned i panelen.
7. För att förhandsgranska rapporten som mottagaren kommer att få i en ny flik klickar du på Förhandsgranska.
8. För att skicka meddelandet klickar du på Skicka nu.