E-posta, Slacka eller exportera rapporter och instrumentpaneler

Dela en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil eller skicka rapporten via e-post till användare på kontot. Du kan också schemalägga återkommande e-postmeddelanden om rapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Delade datafiler kommer att innehålla fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter medenstaka objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.
  
  
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.

Skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en enskild rapport

• Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka via e-post, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Dela via.

• I den högra panelen väljer du E-post. Klicka sedan på Nästa.
• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?

• Klicka på rullgardinsmenyn Internal recipients och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.

• Om du vill lägga till en datafil i e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Attach downloadable file och väljer en datatyp. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten i stället för en datafil.
• Om du vill skicka e-postmeddelandet till mottagare som inte är HubSpot-användare i ditt konto anger du deras e-postadress i fältet Övriga mottagare. Deras e-postadresser måste ha en verifierad domän.
• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• I fältet Meddelande anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
• Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
  • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett internt namn för e-postmeddelandet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.

• För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.

Exportera en rapport

För rapporter som inte stöds via delningsfunktionen kan ett engångsmejl skickas till din användares e-postadress inklusive en datafil. Det här e-postmeddelandet kan inte ställas in som återkommande.

• Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.

• I dialogrutan anger du ett namn på rapporten i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.

• Klicka på Exportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i din meddelandecentral.

Dela en rapport från en instrumentpanel

Skicka data från en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-postmeddelanden kan konfigureras för att skickas återkommande.

• Klicka på verticalMenu längst upp till höger i en rapport på din instrumentpanel. Välj sedan Dela via. Välj sedan E-post.

• Välj om e-postmeddelandet ska vara återkommande. Om du väljerJa:

• • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se detta smeknamn.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag för [X] och väljer sedan den dag eller tidpunkt då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
• Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
• Om du vill bifoga en datafil med rapporten som en bilaga till e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en visuell version av rapporten i stället för en datafil.
• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• I fältet Message (Meddelande ) anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
• Klicka på Skicka nu eller Schemalägg e-post för att slutföra konfigurationen av e-postmeddelandet.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om rapporter

Om du är Superadmin eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Hantera återkommande aktier.
• I dialogrutan hanterar du det återkommande e-postmeddelandet:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • För att ändra ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Byt ägare.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Byt ägare.
  • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande e-post.

Dela en instrumentpanel

Skicka ett e-postmeddelande med en datafil med dina dashboard-rapporter en gång eller återkommande till dina HubSpot-användare. Dashboard-data kan skickas till en e-postadress som inte finns i ditt konto (endastProfessional och Enterprise ) på en engångsbasis.

Dashboard-data som skickas i återkommande e-postmeddelanden baseras på behörighetsuppsättningen för den användare som konfigurerade e-postmeddelandet. För att användarna endast ska få sina egna data bör varje användare ställa in sina egna återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen.

Skicka och schemalägga e-postmeddelanden för en instrumentpanel

Återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen kan endast skickas till HubSpot-användare. Engångsmejl kan skickas till både HubSpot-användare och icke-HubSpot-användare. När du skickar en dashboard till en icke-HubSpot-användare måste domänen för e-postadressen vara ansluten som en domän för e-postsändning.

• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill dela.
• Klicka på Dela längst upp till höger. Välj sedan Skicka e-post till den här instrumentpanelen.

• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?

• Klicka på rullgardinsmenyn Internal recipients och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.

• Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skicka ett engångsmeddelande till icke-HubSpot-användare. I fälten Other recipients anger du mottagarens e-postadress.
  • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för sändning av e-post. Om domänen som skickar e-post inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
  • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com måste examplecompany.com läggas till som en domän som skickar e-post.
  • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.

• I fältet Email subject anger du den ämnesrad som ska visas i mottagarens inkorg.
• I fältet Meddelande anger du brödtexten i e-postmeddelandet.
• Om du vill bifoga en nedladdningsbar fil med data som en bilaga till e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en visuell bild av instrumentpanelen i stället för en datafil.
• Som standard inkluderar e-postmeddelandet alla rapporter som stöds på instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera vissa rapporter väljer du Include selected reports och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter som du vill inkludera.
• Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelfilter klickar du på Skicka med aktuella instrumentpanelfilter.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska den rapport som mottagarna kommer att få i en ny flik.

• Om du vill skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka nu eller Schemalägg e-post.
• Om du har valt att skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Tidpunkt för [dag/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
  • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
• Klicka på Skicka nu eller Schemalägg e-post för att slutföra inställningen av e-postmeddelandet.

Hantera återkommande e-postmeddelanden om instrumentpanelen

Om du är Superadmin eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen uppe till vänster och välj den instrumentpanel som du vill redigera.
• Klicka på Share uppe till höger och välj sedan Manage recurring emails.
• Konfigurera dina återkommande e-postmeddelanden i dialogrutan:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • Ändra ägaren för det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Byt ägare.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Byt ägare.
  • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
  • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
  • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har gjort en delbetalning av Slack-integrationen kan du dela rapporter från instrumentpanelen med resten av teamet i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

För att dela en länk till en instrumentpanels rapporter:

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Dela till Slack.
• I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska följa med Slack-meddelandet.
• Klicka på Dela till Slack.
• En förhandsgranskning av rapporterna visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

För att dela en enskild rapport:

• Håll muspekaren över den rapport som du vill dela och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Dela via.
• Klicka på Slack i den högra panelen.
• Klicka på Nästa.
• Som standard är e-postmeddelandet inställt på att skickas en gång. Om du vill skicka ett återkommande e-postmeddelande väljer du Ja, det här är ett återkommande e-postmeddelande i avsnittet Är det här ett återkommande e-postmeddelande?
• I avsnittet Dela till slack-kanal eller användare? väljer du att dela med en användare eller en kanal.
• Klicka på rullgardinsmenyn Dela till [kanal/användare] och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka slack-meddelandet till.
• I fältet Meddelande anger duSlack-meddelandets brödtext.
• Om du har valt att skicka meddelandet enligt ett återkommande schema:
  • I fältet Nickname anger du ett internt namn för meddelandet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag i [vecka/månad] och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
    • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
    • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

• För att förhandsgranska rapporten som mottagaren kommer att få i en ny flik, klicka på Förhandsgranska.
• Klicka på Skicka nu om du vill skicka slack-meddelandet.

Hantera återkommande Slack-meddelanden för rapporter och instrumentpaneler

Om du är Superadmin eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande meddelande.

• Navigera till rapporter eller instrumentpaneler:
• Håll muspekaren över rapporten, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Dela via.
• I dialogrutan navigerar du till fliken Andra appar.

• Hantera de återkommande Slack-meddelandena:
  • Håll muspekaren över namnet på Slack-meddelandet, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Byt ägare.
  • Om du vill redigera meddelandets detaljer klickar du på Slack-smeknamnet.
• Ta bort det återkommande Slack-meddelandet:
  • Håll muspekaren över e-postmeddelandet, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ta bort.
  • I dialogrutan klickar du på Ta bort återkommande meddelande.