E-posta, Slacka eller exportera rapporter och instrumentpaneler

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

• För enskilda rapporter:
  • Du kan skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
  • Du kan också exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil. Exporter kan inte schemaläggas på en återkommande basis.
• För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas för att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
• Med Slack-integrationen kan du dela en rapport till en specifik Slack-kanal.

Exportera en rapport

Från rapportpanelen kan du exportera en rapport som en CSV- eller Excel-fil, eller skicka rapporten via e-post till användare i kontot. Du kan också schemalägga återkommande rapportmejl på daglig, veckovis eller månadsvis basis. Du kan ställa in flera återkommande e-postmeddelanden för en enda rapport.

Exporter kommer att innehålla fält som har lagts till i rapporten:

• Rapporter för enskilda objekt exporteras med egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data i rapportbyggaren.
  
  
• Avancerade anpassade rapporter exporteras med fält som har lagts till på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.
  
  
  

Så här exporterar du en rapport som en CSV- eller Excel-fil:

• Håll muspekaren över den rapport du vill exportera, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Exportera.
• I dialogrutan anger du ett namn för din rapport i fältet Namn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Filformat för att välja filformat för exporten.
• Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Skicka och schemalägg e-postmeddelanden för en enskild rapport:

• Håll muspekaren över den rapport som du vill skicka e-post till och klicka sedan på Åtgärder > Dela den här rapporten.
  
  
  

• Ställ in dina e-postuppgifter i det högra sidofältet:
  • Skicka e-postmeddelandet endast en gång:
    • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? se till att Nej, detta e-postmeddelande kommer endast att skickas en gång är markerat.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du e-postens ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.
    • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få på en ny flik klickar du på Förhandsgranska externalLink.
    • Klicka på Skicka nu för att skicka e-postmeddelandet.

• • Skicka e-postmeddelandet enligt ett återkommande schema:
    • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? välj Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.
    • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett internt namn för e-postmeddelandet.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
    • I fältet E-postämne anger du e-postens ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
    • I fältet Meddelande anger du e-postmeddelandets brödtext.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
    • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
      • Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
      • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.
    • Om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få på en ny flik klickar du på Förhandsgranska externalLink.
    • Klicka på Schemalägg e-post för att skicka e-postmeddelandet.

Hantera återkommande e-postmeddelanden för rapporter

Om du är superadministratör eller ägare till en rapport kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• Håll muspekaren över den rapport som har ett återkommande e-postmeddelande och klicka sedan på Åtgärder > Hantera återkommande aktier.
• Hantera det återkommande e-postmeddelandet i dialogrutan:
  • Klicka på e-postens smeknamn för att redigera e-postinformationen.
  • Ändra ägaren till det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.

• • • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Ändra ägare.

• • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste tas bort minst två timmar innan det ska skickas. Om det tas bort inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till alla schemalagda mottagare.

Exportera en instrumentpanel

Du kan skicka ett e-postmeddelande med dashboard-rapporter en gång och exportera dina data, eller ställa in återkommande e-postmeddelanden som skickas regelbundet till användarna i ditt HubSpot-konto.

Du kan också skicka en dashboard till en e-postadress som inte är en användare i ditt HubSpot-konto( endastProfessional och Enterprise ).

E-posta en instrumentpanel

• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill skicka via e-post eller exportera.

• Klicka på Dela > E-posta den här instrumentpanelen längst upp till höger.
  

• Om du vill skicka ett e-postmeddelande en gång ställer du in följande information i det högra sidofältet:
  • I fältet Är detta ett återkommande e-postmeddelande? ska du se till att Nej, detta e-postmeddelande skickas bara en gång är markerat.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Interna mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skicka en instrumentpanel till icke-HubSpot-användare. I fälten Övriga mottagare anger du mottagarens e-postadress.
    • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för e-postsändning. Om e-postdomänen inte är korrekt ansluten visas ett felmeddelande under fältet Övriga mottagare.
    • Om du t.ex. skickar instrumentpanelen till test@examplecompany.com, ska examplecompany.com läggas till som domän för e-postsändning.

• • • Du kan skicka 100 e-postmeddelanden per dag till icke-Hubspot-användare.

Observera: HubSpot- och icke-HubSpot-användare kommer att få samma e-postmeddelande, se till att ingen personlig eller känslig information kommer att delas innan du skickar.

• • Domänen för den angivna e-postadressen måste vara ansluten som en domän för e-postsändning.
  • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
  • I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.
  • Om du vill inkludera en nedladdningsbar fil med data som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om du väljer Ingen bilaga skickas en visuell bild av instrumentpanelen istället för en datafil.

• • Som standard kommer e-postmeddelandet att innehålla alla rapporter på instrumentpanelen. Om du bara vill inkludera specifika rapporter väljer du Inkludera valda rapporter och markerar sedan kryssrutorna bredvid de rapporter du vill inkludera.
  • Som standard innehåller e-postmeddelandet inga instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelsfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter. Klicka på Tillämpa.
  • Klicka på FörhandsgranskaexternalLink om du vill förhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få på en ny flik.
  • Klicka på Skicka nu om du vill skicka e-postmeddelandet.
    
    

• För att skicka ett återkommande e-postmeddelande ställer du in följande detaljer i det högra sidofältet:
  • Under Är detta ett återkommande e-postmeddelande? välj Ja, detta är ett återkommande e-postmeddelande.

• • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för detta återkommande e-postmeddelande. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
  • I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
  • I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Leveransfrekvens och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du har valt Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Leveransdatum och väljer sedan de dagar eller datum då du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas ut. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tidpunkt.
  • En sammanfattning av e-postens leveransdatum visas längst ned i panelen.

• • Om du vill inkludera en nedladdningsbar fil med data som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om du väljer Ingen bilaga kommer en visuell bild av instrumentpanelen att skickas via e-post istället för en datafil.
  • Som standard kommer e-postmeddelandet inte att innehålla några instrumentpanelsfilter. Om du vill skicka e-postmeddelandet med specifika instrumentpanelsfilter klickar du på Skicka med filter. Klicka sedan på Lägg till filter och välj ett filter.
  • Klicka på Schemalägg e-post för att slutföra konfigurationen av e-postmeddelandet.

Observera: Endast rapporterna Enstaka objekt, Händelsebaserad och Kundresa kan skickas som CSV, XLS och XLSX via e-post.

E-posta en rapport från en instrumentpanel

Skicka data för en enskild rapport från en instrumentpanel till flera e-postadresser. E-postmeddelanden kan konfigureras för att skickas återkommande.

Dela en enskild rapports data med flera mottagare:

• Klicka på verticalMenu. längstupp till höger i en rapport på instrumentpanelenVälj sedan Dela den här rapporten.

• I den högra panelen väljer du om e-postmeddelandet ska vara återkommande. Om du väljer Ja:
  • I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Schema och välj sedan Dagligen, Veckovis eller Månadsvis.
  • Om du valde Veckovis eller Månadsvis klickar du på rullgardinsmenyn Dag [X] och väljer sedan den dag eller när du vill att e-postmeddelandet ska skickas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tid på dagen och välj sedan den tid som du vill att e-postmeddelandet ska skickas. Rapportdata kommer att samlas in två timmar före denna tid.
• I fältet Smeknamn för e-post anger du ett namn för det återkommande e-postmeddelandet. Mottagarna kan inte se det här smeknamnet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Mottagare och välj sedan de användare som du vill skicka e-postmeddelandet till.
• Om du vill inkludera en datafil av rapporten som en e-postbilaga klickar du på rullgardinsmenyn Bifoga nedladdningsbar fil och väljer sedan ett filformat. Om Ingen bilaga väljs skickas en bild av rapporten med e-post istället för en datafil.
• I fältet E-postämne anger du den ämnesrad som kommer att visas i mottagarens inkorg.
• I fältet Meddelande anger du brödtexten för e-postmeddelandet.
• Klicka på Schemalägg e-post för att slutföra konfigurationen av e-postmeddelandet.

Observera: Endast rapporterna Enstaka objekt, Händelsebaserad och Kundresa kan skickas som CSV, XLS och XLSX via e-post.

Hantera återkommande e-postmeddelanden för instrumentpanelen

Om du är superadministratör eller ägare av en instrumentpanel kan du ändra och ta bort ett återkommande e-postmeddelande.

• Klicka på namnet på den aktuella instrumentpanelen längst upp till vänster och välj den instrumentpanel som du vill skicka e-post till eller exportera.
• Klicka på Dela > Hantera återkommande e-postmeddelanden längst upp till höger.
• Konfigurera dina återkommande e-postmeddelanden i dialogrutan:
  • Om du vill redigera e-postinformationen klickar du på e-postens smeknamn.
  • Ändra ägare för återkommande e-postmeddelanden:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ändra ägare.

• • • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Ägare till återkommande e-post och väljer sedan en ny användare.
    • Klicka på Ändra ägare.

• • Så här tar du bort det återkommande e-postmeddelandet:
    • Håll muspekaren över e-postmeddelandet och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
    • Klicka på Ta bort återkommande e-post i dialogrutan.

Observera: ett återkommande e-postmeddelande måste tas bort minst två timmar innan det skulle skickas. Om det tas bort inom 2 timmar från sändningstiden kommer e-postmeddelandet att skickas till de schemalagda mottagarna.

Dela rapporter via Slack-integrationen

Om du har installerat Slack-integrationen kan du dela dashboard-rapporter med resten av teamet i Slack. Rapporter kan endast delas till offentliga Slack-kanaler och kan inte skickas till delade kanaler.

Så här delar du en länk till en instrumentpanels rapporter:

• Klicka på Åtgärder > Dela till Slack längst upp till höger.
• I den högra panelen väljer du den kanal som rapporterna ska skickas till. Du kan eventuellt ange ett meddelande som ska åtfölja Slack-meddelandet.
• Klicka på Dela till Slack.
• En förhandsgranskning av rapporterna visas i Slack. Om användaren har tillgång till rapporten i HubSpot kan de klicka på länken i Slack för att gå direkt till rapporten.

För att dela en enskild rapport:

• Håll muspekaren över den rapport du vill dela och klicka på Åtgärder > Dela den här rapporten.
• Klicka på Slack i den högra panelen.

• I den högra panelen navigerar du till fliken Slack.

• UnderÄr detta en återkommande slack? väljNej, detta slack-meddelande kommer bara att skickas en gång.

• Under Dela med slack-kanal eller användare? Välj att dela med en användare eller en kanal.

• Klicka på rullgardinsmenyn Dela med kanal eller användare och välj sedan den kanal eller användare som du vill skicka slackmeddelandet till.
  
  

• I fältet Meddelande anger du brödtexten för slackmeddelandet.

• Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska rapporten som mottagaren kommer att få i en ny flik.

• Om du vill skicka slackmeddelandet klickar du på Skicka nu.

Så här delar du ett återkommande slack-meddelande:

• Under Är detta en återkommande slack? väljer du Ja, detta är ett återkommande slack-meddelande.
• IfältetSlack smeknamnanger du ett internt namn för slackmeddelandet.
• Under Dela medslack-kanal eller användare? Välj att dela med en användare eller en kanal.
• Klicka pårullgardinsmenyn Dela medkanaleller användareoch välj sedan denkanaleller användaresom du vill skicka slackmeddelandet till.

• I fältet Meddelande anger du brödtexten för slackmeddelandet.
• Klicka pårullgardinsmenynLeveransfrekvensoch välj sedanDagligen, Veckovis ellerMånadsvis.
• Om du har valtVeckovisellerMånadsvis klickar du pårullgardinsmenynLeveransdatumoch väljer sedan de dagar eller datum då du vill att slackmeddelandet ska skickas.
• Klicka pårullgardinsmenynTid pådagenoch välj sedan den tid som du vill att slackmeddelandet ska skickas.Rapportdata kommer att samlas in två timmar före den här tiden.
• En sammanfattning av leveransdatum för slackmeddelanden visas längst ner i panelen.
• Klicka på Förhandsgranska för attförhandsgranska rapporten som mottagarna kommer att få i en ny flik.
• Klicka påSchemalägg meddelande för att skicka slack-meddelandet.