Analysera dina formulär med förkonfigurerade rapporter som är byggda för att spåra data om formulärinlämning. Med den här funktionen kan du spåra data om formulärinlämning och spara rapporterna i rapportbiblioteket eller dina anpassade instrumentpaneler. Du kan också generera AI-insikter för att granska formulärtrender och rekommendationer.
Om du är superadministratör kan du lära dig hur du väljer betaversionen av fliken Forms Analyze.
Innan du kommer igång
Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du är helt införstådd med kraven och de data som ska beaktas.
Förstå kraven
Om du vill generera AI-insikter för dina rapporter måste du aktivera inställningen Ge användare åtkomst till Copilot. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.
Observera: Undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.
Förstå överväganden om data för formulärinlämning
Antalet formulärinlämningar mäter det totala antalet formulärinlämningar och kommer att uppdateras varje gång ett formulär skickas in. Om en enda kontakt skickar in samma formulär flera gånger kan antalet inlämningar vara högre än antalet unika kontakter.
Granska rapporter om formulärinlämning
-
- Klicka på fliken Analysera längst upp.
- För att filtrera rapportdata kan du välja mellan följande snabbfilter längst upp till vänster:
- Datumintervall: filtrera baserat på det datum då formuläret skickades in.
- Formulärnamn: filter baserat på specifika formulärnamn.
- Kontaktens livscykelstadium: filter baserat på de olika stadierna i kontaktens livscykel.
- Om du vill använda ett anpassat filter klickar du på filter Advanced filters högst upp.
- Klicka på + Lägg till filter.
- Sök efter eller välj din fastighet.
- Välj filterkriterier i rullgardinsmenyn.
- Klicka på Tillämpa filter längst ner.
- Om du vill redigera en rapport om formulärinlämning håller du muspekaren över rapporten och klickar på ikonen filter Visa och filtrera. Läs mer om hur du använder rapportvisaren.
- För att generera rapportinsikter med AI, håll muspekaren över en rapport och klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen. Läs mer om hur du hittar insikter i rapporter.
Spara rapporter och instrumentpaneler för formulärinlämningar
Du kan spara enskilda rapporter om formulärinlämningar i ditt rapportbibliotek eller dina instrumentpaneler. Du kan också skapa en anpassad instrumentpanel med hjälp av de förkonfigurerade rapporterna för formulärinlämning.
Spara rapporter om formulärinlämning
- Klicka på fliken Analysera högst upp.
- Håll muspekaren över rapporten och klicka på ikonen filter Visa och filtrera.
- Klicka på Spara rapport längst ned i rapportvyn.
- I den högra panelen konfigurerar du följande rapportdetaljer:
- Ange ett rapportnamn.
- Ange en beskrivning av rapporten.
- Under Lägg till den här rapporten i en instrumentpanel väljer du alternativknappen för att bekräfta om du vill lägga till rapporten i en instrumentpanel:
- Lägg inte till i instrumentpanel: rapporten läggs inte till i en instrumentpanel. Istället sparas den i ditt rapportbibliotek så att du kan använda den senare.
- Lägg till i befintlig instrumentpanel: du kan välja en befintlig instrumentpanel att lägga till rapporten i. När du väljer det här alternativet kan du välja instrumentpanel från rullgardinsmenyn.
- Lägg till i ny instrumentpanel: du kan skapa en ny anpassad instrumentpanel och lägga till formulärrapporten i den nya instrumentpanelen. När du väljer det här alternativet uppmanas du att ange ett namn på instrumentpanelen i följande steg.
- Längst ner till höger klickar du på Nästa eller Spara och lägg till om du lägger till rapporten i en befintlig instrumentpanel.
- Om du inte lägger till rapporten i en instrumentpanel eller om du skapar en ny instrumentpanel väljer du alternativknappen under Vem kan komma åt den här rapporten för att ange åtkomst till rapporten.
- Rapporter som läggs till i befintliga instrumentpaneler styrs av instrumentpanelens åtkomstinställningar.
- Längst ner till höger klickar du på Spara eller Spara och lägg till om du lägger till rapporten i en dashboard.
Skapa instrumentpaneler för formulärinlämning
- Klicka på fliken Analysera längst upp.
- Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj Spara instrumentpanel.
- I den högra panelen, under Rapporter som ingår i den här instrumentpanelen, markerar du kryssrutorna för att välja de rapporter som ska ingå.
- Klicka på Nästa längst ned till höger.
- Ange ett rapportnamn.
- Under Vem kan komma åt den här instrumentpanelen? väljer du alternativknappen för att välja de användare eller team som kan komma åt den nya instrumentpanelen.
- Klicka på Skapa instrumentpanel längst ned. Läs mer om hur du hanterar din instrumentpanel.