Om du har konfigurerat integrationen för datasynkronisering av HubSpot och QuickBooks för att synkronisera fakturor från HubSpot till QuickBooks, använd stegen nedan för att skapa och synkronisera en faktura till QuickBooks och granska vanliga frågor om synkronisering av fakturor till QuickBooks.
När synkroniseringen är konfigurerad följer du dessa steg för att synkronisera din första faktura från HubSpot till QuickBooks Online:
Fakturor som skapats i HubSpot eller synkroniserats från QuickBooks Online kan ses i HubSpots fakturaobjekt. Du kan också skapa egna egenskaper för fakturaobjektet.
För att visa fakturaobjektet:
Fakturor som synkroniseras från QuickBooks Online kommer inte automatiskt att kopplas till en HubSpot-dealpost.
Granska källan, betalningsdatumet och statusen för betalningar på fakturor från fakturaposten:
Observera: när en betald faktura synkroniseras från HubSpot till QuickBooks kommer de tillhörande behandlingsavgifterna för din valda betalningsprocessor i HubSpot, antingen Stripe eller HubSpot-betalningar, inte att skapa en bokföringskostnad i QuickBooks automatiskt. För att redovisa detta kan du skapa en rapport över alla fakturor och betalningar som mottagits och summera egenskapernaBearbetningsavgifter och Plattformsavgifter och sedan ange det totala beloppet som en kostnad i QuickBooks.
Vänligen notera följande:
Läs mer om hur du hanterar fakturor.
Ladda ner en PDF av en synkad faktura utan att lämna HubSpot.
Så här skapar du anpassade egenskaper för fakturaobjektet:
Fakturaobjektet kan användas för att segmentera kontakter, utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter.
Observera: när du synkroniserar flera fakturor till HubSpot till samma avtalspost kommer egenskaperna ovan att uppdateras med den senast uppdaterade fakturan i QuickBooks.
PO-nummer är inte ett standardfält på QuickBooks-fakturor utan måste läggas till som ett anpassat fält. Av denna anledning kan HubSpot QuickBooks Online-integrationen inte definiera en out of the box-fältmappning för den. Användare i ett Ops Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan definiera anpassade mappningar. Med hjälp av anpassade fältmappningar kan du identifiera QuickBooks-fakturafält (t.ex. spårningsnummer, PO-nummer, leveransmetod) och synkronisera dessa värden till och från HubSpot och Quickbooks.
När du använder Quickbooks Online-integrationen kan du inte lägga till rabatter, skatter och avgifter på ordernivå på dina fakturor, eftersom Quickbooks Online inte har samma koncept för skatter och avgifter på fakturanivå, även om de stöder en enda rabatt på fakturanivå.
Istället för att använda skatter, rabatter och avgifter på fakturanivå rekommenderas följande:
Vi rekommenderar att du åtminstone uppdaterar ditt arbetsflöde för att filtrera bort betalningar som kommer från fakturor (t.ex. betalningar där källan = faktura). Om arbetsflödet inte uppdateras kommer duplicering att ske, eftersom fakturabetalningar också kommer att utlösa skapandet av betalda fakturor. Endast en betalning kommer att ske, men det kommer att finnas två fakturor för betalningen.