Använd HubSpots verktyg för intäktsgenerering i ditt företag

Använd HubSpots verktyg för intäktshantering för att hantera betalningsprocessen från offert till inkassering direkt i HubSpot. Lär dig hur du kan använda verktygen i din verksamhet.

Enskild företagare: ta emot engångsbetalningar

Affärsscenario: du säljer enskilda tjänster eller små projekt (till exempel som frilansande designer eller konsult) och vill ha ett snabbt sätt att ta emot onlinebetalningar utan att behöva hantera separata faktureringsverktyg eller komplexa abonnemang.

Användbara intäktsverktyg och processer

• Betalningslänkar: skapa återanvändbara betalningslänkar för dina vanliga erbjudanden (till exempel en timmes konsultation eller webbplatsgranskning). Dela dem viae-post, på din webbplats eller i uppföljningar efter möten.
• Fakturor: använd fakturor när en kund behöver ett formellt dokument för sin bokföring eller för att matcha en inköpsorder. Dela dem direkt från HubSpot.
• Registreringar: betalningar och fakturor synkroniseras tillbaka till CRM-systemet, vilket gör att du kan se betalningsstatus för alla kunder på ett och samma ställe.
• Rapporter: Använd betalnings- och fakturarapporter för att kontrollera vilka kunder som har betalat den här veckan eller månaden och följ upp med dem som har försenade betalningar.

Denna lösning gör faktureringsprocessen smidig, samtidigt som du får en tydlig översikt över intäkter och kundhistorik i HubSpot.

Litet serviceteam: hantera fasta avtal och löpande arbete

Affärsscenario: du driver en liten byrå eller ett serviceteam med löpande avtal (till exempel månatliga marknadsföringstjänster eller IT-support). Du behöver förutsägbar, återkommande fakturering som erbjuder kunderna olika betalningsalternativ.

Användbara verktyg och processer för intäkter

• Kontrakt: samla intäkterna i ett kontrakt. Välj att skapa kontrakt direkt, eller skapa offerter och aktivera inställningen för att automatiskt skapa offerter från kontrakt.
• Offert: skapa en offert för en lead som listar tjänsterna och faktureringsfrekvensen (till exempel månadsvis).
• Fakturor och prenumerationer: när den potentiella kunden undertecknar och betalar den första fakturan från offerten skapar HubSpot en prenumeration som fakturerar dem varje månad, antingen genom att:
  • Att automatiskt debitera den lagrade betalningsmetoden.
  • Skicka återkommande fakturor som de kan betala online.

Observera: om du är registrerad i betaversionen av Direct Create, Edit och Renew HubSpot Contracts eller om inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments, hanteras löpande fakturering via avtal. Läs mer om inställningen.

• Registreringar: Övervaka aktiva, avslutade eller förfallnaprenumerationer och betalningar i HubSpot.
• Rapporter: Använd intäktsanalysrapporter för att spåra månatliga återkommande intäkter (MRR), kommande förnyelser och avbrutna prenumerationer för att kunna följa upp i god tid och undvika nedgraderingar eller uppsägningar.

Denna konfiguration minskar det manuella faktureringsarbetet för ditt team och gör intäkterna mer förutsägbara, samtidigt som kundernas betalningspreferenser tillgodoses.

Större organisation: standardisera processen från offert till betalning i hela säljteamet

Affärsscenario: du har ett växande säljteam som säljer affärer eller paket med flera komponenter (till exempel programvara plus tjänster). Du vill ha en enhetlig process från offert till betalning med godkännanden, tydliga villkor och tillförlitlig rapportering av fakturor, betalningar och prenumerationer.

Användbara verktyg och processer för intäkter

• Offert: säljare skapar offerter utifrån affärer med hjälp av fördefinierade mallar som innehåller företagets standardvillkor, varumärkesprofilering och produktposter från produktbiblioteket.
• Kontrakt: en kontraktspost skapas utifrån en godkänd offert. Kontrakt är den centrala källan till information om bekräftade intäkter i HubSpot.
• Fakturor, betalningar och prenumerationer: för enkla engångsaffärer samlar offerten in en engångsbetalning och skapar automatiskt en faktura och en betalningspost i HubSpot. För flerfasiga eller återkommande affärer genererar offerter engångsfakturor (t.ex. för implementering) och prenumerationer (t.ex. för löpande licenser eller förskottsbetalningar).

Observera: om du är registrerad i beta-versionen av Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts eller om inställningen ”Skapa avtal automatiskt från godkända offerter” är aktiverad och du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments, hanteras löpande fakturering via avtal. Läs mer om inställningen.

• Godkännande av offerter: Om en offert innehåller en stor rabatt eller ovanliga villkor utlöses ett godkännande innan den skickas, vilket säkerställer att den granskas av ekonomiavdelningen eller säljledningen.
• Intäktsverktyg: Koppla offerter till betalningar, fakturor och prenumerationer för att möjliggöra processen från offert till betalning i HubSpot.
• Rapporter: Kombinera rapporter om betalningar, fakturor, offerter och prenumerationer för att förstå hur din säljpipeline omvandlas till faktisk intäkt.
• Intäktsanalys: intäkts- och ekonomiavdelningarna kan använda intäktsanalys för att jämföra nyckeltal, såsom skickade offerter jämfört med godkända, fakturerade intäkter jämfört med inkasserade intäkter samt nya prenumerationer jämfört med uppsagda prenumerationer över tid.

Detta ger dig en enda, enhetlig process från offertskapande till betalningsinkassering. Det ger också tydligare insikter i hur avslutade affärer genererar faktiska intäkter.