Skapa ett produktbibliotek med de varor och tjänster som du ska sälja och koppla dem till erbjudanden, fakturor, betalningslänkar, offerter och prenumerationer.
Produkter kan debiteras med ett fast pris.
Observera: en ny produktbiblioteksupplevelse rullas ut till användarna i etapper. Den här artikeln hänvisar till den nya produktbiblioteksupplevelsen. Om du inte ser den nya produktbiblioteksupplevelsen kan du lära dig hur du använder den äldre produktbyggaren.
Skapa produkter
Använd produktbyggaren för att bygga upp din produktkatalog. Produktbyggaren stöder:
- Engångsfakturering.
- Återkommande fakturering.
- Produktstatusar.
Så här skapar du en produkt:
- Klicka på Skapa produkt uppe till höger. Eller, om du vill lägga till flera produkter i bulk, klicka på Importera och importera produkter.
- Så här redigerar du vilka egenskaper som ska visas i formuläret för produktskapande:
- Klicka på Redigera det här formuläret uppe till vänster.
- Använd kryssrutorna för att välja vilka egenskaper som ska visas på formuläret.
- Klicka på Spara.
- Under Produktinformation anger dunamn, SKU,beskrivning, skattekategori (som kommer att användas för att beräkna automatiska skattesatser) ochprodukttyp . Så här lägger du till en bild för produkten:
- Klicka på Bläddra bland bilder för att visa bilder som laddats upp tillfilverktyget . Klicka på bilden i den högra panelen för att lägga till den i mallen.
- Om du vill lägga till en bild från en URL, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva klickar du pånedåtpilen down do på knappen Ladda upp och väljer ett alternativ.
- Om du vill lägga till en bild från din enhet klickar du på Ladda upp och sedan på Lägg till en bild från din dator.
- Under Faktureringsinformation klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens och väljer faktureringsfrekvens.
- Under Priskonfigurationanger du priset för produkten i var och en av dina valutor. Klicka på Hanteravalutor för att konfigurera valutor för ditt konto och inkludera dem i priskonfigurationen.
- Om du inte vill att produkten ska vara tillgänglig i erbjudanden, fakturor, betalningslänkar, offerter eller prenumerationer efter att den har skapats ska du avaktivera Aktiv uppe till höger.
Observera: inaktiva produkter kommer fortfarande att vara tillgängliga i rapporteringen.
- Klicka på Skapa eller Skapa och lägg till ytterligare en.
Hantera produkter
På indexsidan för produkter kan du visa och filtrera dina produkter samt redigera, klona, radera med mera.
Hantera befintliga produkter
Så här hanterar du befintliga produkter:
- Om du vill sortera produkter klickar du på respektive kolumnrubrik.
- Om du vill filtrera de produkter som visas klickar du på Avancerade filter. Filtren kan användas för att skapa anpassade vyer som kan användas individuellt eller delas med teammedlemmar. Läs mer om hur du filtrerar poster och sparar vyer.
- Om du vill ändra ordning i tabellen klickar du på kolumnnamnet och drar det till önskad plats.
- Om du vill lägga till eller ta bort kolumner i tabellen klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
Redigera och klona produkter
- Så här redigerar du en produkt:
- Klicka på produktnamnet.
- För snabba ändringar uppdaterar du detaljerna i den högra panelen. Ändringar som du gör sparas automatiskt.
- För mer detaljerade ändringar klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Redigera. Gör dina uppdateringar och klicka sedan på Uppdatera produkt uppe till höger.
- Uppdatera flera produkter samtidigt:
- Markera kryssrutorna bredvid produkterna.
- Klicka på Redigera längst upp i tabellen.
- I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap som du vill uppdatera. Ange sedan det nya egenskapsvärdet och klicka på Uppdatera.
- Om du vill klona en produkt klickar du på produktnamnet, klickar sedan påÅtgärder uppe till höger och väljer Klona.
Avaktivera och ta bort produkter
- För att göra produkten otillgänglig i erbjudanden, fakturor, betalningslänkar, offerter och prenumerationer, klicka på produktnamnet, klicka sedan på Åtgärder uppe till höger och välj Inaktivera. Avaktiverade produkter kommer fortfarande att vara tillgängliga i rapporteringen.
- Så här tar du bort en produkt:
- Markera kryssrutorna bredvid produkterna.
- Klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
- I dialogrutan bekräftar du antalet produkter som ska tas bort och klickar sedan på Ta bort.
- Om du vill återställa produkter som har tagits bort under de senaste 90 dagarna klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Återställ poster. Papperskorgen öppnas i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren. Läs mer om hur du återställer poster.
Exportera produkter
Så här exporterar du ett kalkylblad som innehåller dina produkter:
- Klicka på Exportera längst upp till höger i tabellen.
- I dialogrutan anger du ett namn för exporten , väljer filformat och exportspråk. Klicka på Anpassa för att välja vilka egenskaper och associationer som ska ingå i exporten och klicka sedanpå Exportera. Exporten skickas till dig via e-post och du får en avisering i appen.
Produkt för att hantera associationer
Hur produkter associeras till erbjudanden
Produkter kan kopplas till avtal för att sedan filtreras i listor och arbetsflöden. Produkter kan kopplas till avtal på följande sätt:
Gränser för associationer
Standardgränsen för associationer är 100 000 affärer per produktpost. Om du vill se hur många associationer mellan produkt och affär som finns i ditt konto:
- Klicka på fliken Gränser.
- Klicka på Associationer i menyn i vänster sidofält. Associationer över 80 % av sin gräns visas.
- Klicka på Visa alla för att visa de enskilda posterna på en filtrerad indexsida.
Om denna gräns nås kommer listor och arbetsflöden som använder produktassociationsfiltret inte längre att uppdateras eller utlösas. I dessa fall kan du antingen:
- Skapa en ny produkt i ditt bibliotek och använda den produkten i fortsättningen (om du t.ex. säljer t-shirts och din befintliga produkt heter T-shirt kan du lägga till en ny produkt som heter T-shirt 2025).