Använd egenskaper som beräknas per steg

Beräknade egenskaper för kontakter, företag, affärer, ärenden, tjänster, projekt, leads och anpassade objekt visar hur lång tid dessa poster tillbringar i varje steg i en pipeline. Det här är skrivskyddade standardegenskaper i HubSpot som uppdateras automatiskt utifrån postens rörelse genom pipelinen. Använd dessa egenskaper i HubSpot-verktyg som rapporter eller arbetsflöden för att följa hur dina poster rör sig genom pipelinen och utvärdera prestandan.

Innan du börjar

Granska definitioner och funktionalitet för beräknade egenskaper för stadier

Följande standardegenskaper ger information om hur dina kontakter, företag, affärer, ärenden, tjänster, projekt, leads och anpassade objekt rör sig genom pipeline-stadierna. Egenskaperna uppdateras automatiskt utifrån en postens aktuella och historiska stadievärden (t.ex. om en affär eller ett ärende stängs och sedan öppnas igen kommer värdena att fortsätta att uppdateras). Varje steg i dina pipeliner har sin egen uppsättning av dessa egenskaper. Värdena för egenskaperna fylls i retroaktivt utifrån befintliga data.

• Datum för inträde i [steg-ID]: datum och tidpunkt då posten gick in i steget.
• Datum för utträde [fas-ID]: datum och tidpunkt då posten lämnade fasen.
• Senaste tid i [steg-ID]: den totala tid som posten har tillbringat i steget sedan den senast gick in i steget. Detta beräknas utifrån egenskaperna Datum för inträde och Datum för utträde. Detta inkluderar poster som stängdes och sedan öppnades igen. När en post för närvarande befinner sig i ett steg har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det steget. I så fall avser värdet den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän posten lämnar steget.
• Ackumulerad tid i [steg-ID]: den ackumulerade tid som posten har tillbringat i steget. Detta inkluderar poster som stängdes och sedan öppnades på nytt. Detta är användbart om en post återinträder i ett steg flera gånger och du vill spåra dess totala tid i steget. När en post för närvarande befinner sig i ett steg kommer den inte att ha något värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det steget. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i steget och kommer inte att uppdateras förrän posten lämnar steget.
• Datum för inträde i nuvarande steg: det datum då posten gick in i sitt nuvarande steg i pipelinen.

• Tid i nuvarande steg: den tid som posten har tillbringat i det nuvarande steget i pipelinen.

Hantera beräknade egenskaper för steg

Som standard är egenskaper som beräknas utifrån livscykelstadiet avstängda för nya pipelines och pipeline-stadier. Som driftsansvarig kan du stänga av egenskaper som beräknas utifrån livscykelstadiet för befintliga pipeline-stadier för att dölja egenskaper som inte används och rensa upp i ditt HubSpot-konto.

Så här hanterar du stegberäknade egenskaper för en pipeline:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill hantera beräknade egenskaper per steg.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på den pipeline som du vill ändra.
6. Så här inaktiverar du beräknade egenskaper för steg:
   • Gå till kolumnen med beräknade egenskaper för steg i tabellen och välj sedan något av följande:
     • Inaktivera för ett enskilt steg: stäng av omkopplaren för beräknade egenskaper.
     • Inaktivera för alla steg i pipelinen: klicka på de tre horisontella punkterna( ellipses ) och välj sedan Inaktivera alla beräknade egenskaper för steg.
   • Klicka på Spara.
   • I dialogrutan bekräftar du att du vill stänga av egenskaperna.
7. Så här aktiverar du beräknade egenskaper för steg:
   • Gå till kolumnen för beräknade egenskaper för steg i tabellen och välj sedan ett av följande alternativ:
     • Aktivera för ett enskilt steg: slå på omkopplaren för beräknade egenskaper.
     • Aktivera för alla steg i pipelinen: klicka på de tre horisontella punkterna( ellipses ) och välj sedan Aktivera alla beräknade egenskaper för steg.
   • Klicka på Spara.

Visa användningen av beräknade egenskaper per steg

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill visa användningen av beräknade egenskaper i steg.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. I avsnittet Översikt kan du se den totala användningen i alla pipelines för det valda objektet.
6. I tabellen Pipelines kan du se den totala användningen per pipeline för det valda objektet.

Använd beräknade egenskaper för steg i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för kontakt-, företags-, affärs-, ärende-, tjänst-, projekt- eller lead-steg för att segmentera och automatisera åtgärder i vyer, segment, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster registreras inte i arbetsflöden baserade på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [fas] om posten för närvarande befinner sig i den fasen (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skickat om affären för närvarande befinner sig i fasen Kontrakt skickat ). För att inkludera dessa poster bör dina utlösarkriterier använda egenskaperna ”Datum för inträde i nuvarande fas ” eller ”Tid i nuvarande fas ”.

Du kan till exempel:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har befunnit sig i ett visst steg i mer än två veckor.
• Skapa ett filter med hjälp av de avancerade filtren i försäljningsarbetsytan för att identifiera leads som har befunnit sig i ett visst steg i mer än två veckor.

• Skapa en rapport som visar den totala tiden som tillbringats i alla faser med hjälp av egenskapen Kumulativ tid i [fas].
• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en affärsansvarig att följa upp när datumet för ”Kontrakt skickat” för affären är mer än 7 dagar gammalt. Du kan använda liknande utlösare i ett leadbaserat arbetsflöde.