Upprätta offerter

Konfigurera inställningarna för offerter, inklusive din logotyp, standardadressen för e-postutskick av offerter, standardbetalningsvillkor, giltighetstider och mycket mer. Offerter är en del av HubSpot CPQ. Läs mer om HubSpot CPQ.

Offertfunktionen innehåller:

• Offertbranding och mallar.
• En offertredigerare.
• Godkännande av offerter för att skapa enhetliga offerter som uppfyller ditt företags standarder.
• En avslutningsagent som gör det möjligt för köpare att ställa frågor om offerten och få omedelbara svar.
• Spårning av engagemang i offerter, inklusive insikter om köpare i realtid.
• Offertsrapportering.

Förstå kraven

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub -licens i produkt- och tjänstekatalogen.

Konfigurera allmänna inställningar för offerter

För att komma igång, konfigurera följande inställningar för offerter:

1. Lägg till en logotyp i ditt HubSpot-varumärkespaket: offerter hämtar automatiskt den logotyp som är inställd i dina standardinställningar för HubSpot-varumärket. 
   • Offertarna använder varumärkespaketets färger. Du kan också ställa in varumärkesprofilering för offerterna.
   • Om du uppdaterar din logotyp uppdateras inte befintliga publicerade offerter, utan endast offerter som är under utarbetande och offerter som skapas efter uppdateringen.
2. Ställ in standardbetalningsalternativ: du kan ställa in vilka betalningsmetoder dina offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
3. Ställ in standardvillkor för nettobetalning: ställ in standardvillkor för nettobetalning, som definierar tidsramen i dagar inom vilken betalningen måste göras inom varje faktureringsperiod, vilket ger ökad transparens i offertavtalets villkor.
4. Anslut din domän till HubSpot: som standard hostas offerter på den primära domänen för landningssidan som är ansluten till ditt konto. När du skapar en offert kan du också välja mellan någon av dina andra anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän, eller vill ansluta en separat underdomän för att hosta offerter (t.ex. billing.website.com), läs om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Anpassa offerter med varumärkesprofilering och mallar

Läs mer om hur du anpassar offerter med varumärkesprofilering och mallar.

Konfigurera din offertupplevelse

Aktivera avslutningsagenten

Lär dig hur du konfigurerar avslutningsagenten.

Aktivera skapande av äldre offerter

Ge användarna möjlighet att skapa antingen offerter eller äldre offerter. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Slå på knappen Aktivera skapande av äldre offerter.
5. Användare med en Commerce Hub -licens kan välja mellan offerter och äldre offerter när de skapar offerter.

Ställ in tröskelvärdet för spårad mottagaraktivitet

Så här ställer du in tröskeln:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. UnderTröskelvärde för spårning av aktivitetsnivå för offerter anger dutröskelvärdet för hög aktivitet. Publicerade offerter med spårad aktivitet under detta tröskelvärde definieras som Låg aktivitet.

Ange en standardavsändaradress

Standard-e-postadressen kan vara en team-e-postadress eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress har ställts in skickas offerten från den personliga eller team-e-postadress som användaren väljer när offerten skickas.

Så här ställer du in en standard-e-postadress:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Standardavsändaradress och välj den e-postadress du vill använda som standard.
5. Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till, slå på knappen Tillåt sändning från andra e-postadresser.
6. Klicka påSpara.

Ställ in lösenord för offerter (BETA)

Omdu är superadministratörkan du anmäla ditt konto till Lösenordsskydd för offerter beta.

Kräv att köpare anger ett lösenord innan de visar en offert för att hantera köparens åtkomst till offerter. Ställ in alla offerter så att de kräver ett lösenord, eller låt användarna välja om de vill använda ett lösenord för varje offert.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. UnderKöparautentiseringväljerdu ett alternativ:
   • Ingen autentisering: köpare kan visa offerter utan lösenordsautentisering.
   • Valfri autentisering: användare som skapar en offert kan välja om de vill lägga till lösenordsautentisering till offerten.
   • Obligatorisk autentisering: alla offerter som skapas måste inkludera lösenordsautentisering.
5. Efter att du har sparat kommer den valda inställningen för lösenordsautentisering att gälla för framtida offerter.

Observera: det krävs inget lösenord för att ladda ner PDF-filen med en offert från offertmejlet.

Läs om hur du ställer in lösenord när du skapar offerter.

Ställ in en standard giltighetstid

Ställ in en standard giltighetstid för offerter. Alla nya offerter som du skapar framöver kommer automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

Om offerten accepteras eller undertecknas före utgångsdatumet, men inte har kontrasignerats eller betalats, kommer offerten inte att löpa ut. Detta ger dig och köparen tid att ordna med kontrasigneringar och betalning. Om en köpare inte har accepterat eller undertecknat en offert före utgångsdatumet kommer den att löpa ut. Funktionen för varje acceptansmetod är som följer:

• E-signatur: offerten löper inte ut om köparen har e-signerat offerten före utgångsdatumet.
• Klicka för att godkänna: offerten löper inte ut om köparen hargodkänt offerten före utgångsdatumet.
• Skriv ut och underteckna: offerten löper inte ut om den har markerats som undertecknad.

Så här ställer du in standardutgångsdatum:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka pårullgardinsmenyn Ange en standardutgångsperiod ( ) och ange en standardutgångsperiod på mellan 1 och 365 dagar.
5. Klicka på Uppdatera.

Ställ in standardvärdet för offerten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka pårullgardinsmenyn Standardvärde för offert och välj Offertbelopp eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ställ in att offerter ska raderas när kontakten raderas

Som standard, när dataintegritetsinställningarna är aktiverade, tas inga offerter som är kopplade till en kontakt bort efter 30 dagar om kontakten raderas. Aktivera inställningen Radera offerter vid radering av kontakt för att radera offerterna efter 30 dagar. Denna inställning är endast tillgänglig när dataintegritetsinställningarna är aktiverade.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Aktivera växeln Ta bort offerter vid borttagning av kontakt.

Konfigurera e-signaturer för offerter

Lär dig hur du aktiverar identitetsverifiering för e-signaturer så att köpare måste verifiera sig via e-post innan de kan e-signera.

Nästa steg

• Konfigurera godkännande av offerter.
• Skapa och skicka offerter.
• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden av offerter.
• Konfigurera och använd avslutningsagenten.