Upprätta offerter

Ställ in offertinställningar inklusive din logotyp, standard e-postadress för att skicka offerten, standardbetalningsvillkor, utgångsperioder och mer. Offerter är en del av HubSpot CPQ. Läs mer om HubSpot CPQ.

Quotes inkluderar:

• Branding och mallar förofferter.
• En offertredigerare.
• Godkännande av offerter för att skapa konsekventa offerter som uppfyller ditt företags standarder.
• En avslutande agent som gör det möjligt för köpare att ställa frågor om offerten och få omedelbara svar.
• Spårning av offertengagemang, inklusive köparinsikter i realtid.
• Rapportering avofferter.

Förstå kraven

Läs mer om vilka funktioner som kräver en Commerce Hub-plats i produkt- och tjänstekatalogen.

Konfigurera allmänna inställningar för offerter

För att komma igång konfigurerar du följande offertinställningar:

1. Lägg till en logotyp i ditt HubSpot-varumärkeskit: offerter kommer automatiskt att hämta den logotyp som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke.
   • Offerter kommer att använda varumärkespaketets färger. Eller så kan du ställa in offertvarumärke.
   • Uppdatering av din logotyp uppdaterar inte befintliga publicerade offerter, endast aktuella utkast och offerter som skapats efter uppdateringen.
2. Ange standardbetalningsalternativ: du kan ange vilka betalningsmetoder som dina offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
3. Ange standardvillkor för nettobetalning: Ange standardvillkor för nettobetalning, som definierar tidslinjen i dagar då betalningen måste göras inom varje faktureringsperiod, vilket ger transparens i villkoren för offertavtalet.
4. Anslut din domän till HubSpot: som standard finns offerter på den primära domänen för landningssidan som är ansluten till ditt konto. När du skapar en offert kan du också välja från någon av dina andra anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän eller om du vill ansluta en separat underdomän för offerter (t.ex. billing.website.com) kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Anpassa offerter med varumärkesprofilering och mallar

Läs mer om hur du anpassar offerter med varumärke och mallar.

Konfigurera din offertupplevelse

Slå på avslutsagenten

Läs om hur du konfigurerar avslutsagenten.

Ställ in aktivitetströskeln för spårad mottagaraktivitet

Så här ställer du in tröskelvärdet:

1. Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
2. Ange tröskelvärdet för hög aktivitet under Analysera tröskelvärdet för spårning av aktivitetsnivå för offerter. Publicerade offerter med aktivitet som spåras under detta tröskelvärde kommer att definieras som Låg aktivitet.

Ange en standardadress för e-post från

Standard-e-postadressen kan vara en team-e-postadress eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress anges skickas offerten från den personliga e-postadress eller team-e-postadress som användaren väljer när han eller hon skickar offerten.

Så här anger du en standard-e-postadress:

1. Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Standard från adress och välj den e-postadress som du vill använda som standard.
3. Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till, växlar du reglaget Tillåt att skicka från andra e-postadresser.
4. Klicka på Spara.

Ange en standardperiod för utgångsdatum

Alla nya offerter som du skapar framöver kommer automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

1. Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Ange en standardutgångsperiod och ange en standardutgångsperiod på mellan 1 och 365 dagar.
3. Klicka på Uppdatera.

Ställ in standardvärdet för offerten

1. Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Standardvärde för offert och välj Offertbelopp eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ange att offerter ska raderas när en kontakt raderas

1. Navigera till Objects > Quotes i menyn i vänster sidofält.
2. Aktivera knappen Ta bort offerter vid borttagning av kontakt.

Konfigurera e-signaturer för offerter

Läs om hur du aktiverar identitetsverifiering för e-signaturer för att kräva att köpare verifierar sig via e-post innan de kan e-signera.

Nästa steg

• Konfigurera godkännanden avofferter.
• Skapa och skicka offerter.
• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden avofferter.
• Konfigurera och använda avslutande agent.