För att inkludera relevanta resurser och ge ett användbart sammanhang kan du ladda upp filer och bifoga dem till dina poster (t.ex. kontakter, affärer, tjänster) och deras tillhörande aktiviteter. Du kan också byta namn på, filtrera eller ta bort befintliga bilagor.
Förstå kraven
Vilka behörigheter som krävs för att visa bilagor beror på hur bilagorna lades till:
-
- Andra aktiviteter (t.ex. enskilda e-postmeddelanden, samtal, möten): användare med åtkomst till de berörda posterna kan visa bilagorna.
Lägga till eller ta bort en bilaga i en post
Så här lägger du till en bilaga i en post:
- Navigera till dina poster (t.ex. kontakter, projekt):
- Klicka på namnet på posten.
- Bläddra ner till kortet Bilagor i den högra sidofältet.
- Klicka på Lägg till och välj sedan:
- Din dator: ladda upp en ny fil från din dator.
- Befintlig fil i HubSpot: välj en befintlig fil i ditt HubSpot-konto. I den högra panelen klickar du på namnet på den fil du vill bifoga.
Så här tar du bort en bilaga på en post:
- Navigera till dina poster (t.ex. kontakter, projekt):
- Klicka på namnet på posten.
- Bläddra ner till kortet Bilagor i den högra sidofältet.
- Klicka på X:et längst upp till höger på bilagan. I dialogrutan väljer du bland följande:
Lägga till en bilaga till en aktivitet
För att lägga till skapa en aktivitet och lägg till en bilaga till den:
- Navigera till dina poster (t.ex. kontakter, projekt):
- Klicka på namnet på posten.
- Klicka på ikonen för aktiviteten i det vänstra sidofältet.
- I aktivitetsredigeraren klickar du på ikonen attach attach och väljer sedan Upload new för att lägga till en fil från din dator eller Choose existing för att välja en fil som redan har lagts till i HubSpot.
- Välj filen, avsluta med att lägga till aktivitetens detaljer och klicka sedan på Logga [aktivitetens namn] eller Skapa anteckning.
Så här lägger du till en bilaga till en befintlig aktivitet:
- Navigera till dina poster (t.ex. kontakter, projekt):
- Klicka på namnet på posten.
- Klicka på fliken Aktiviteter.
- Håll muspekaren över en aktivitet och klicka på textrutan.
- I textredigeraren klickar du på bifogad ikon attach och väljer sedan Ladda upp ny för att lägga till en fil från din dator eller Välj befintlig för att välja en fil som redan har lagts till i HubSpot.
- Markera filen och klicka sedan på Spara.
Observera: När du skickar e-postmeddelanden i HubSpot eller loggar ett e-postmeddelande med HubSpot Sales läggs bifogade filer som inte är inline automatiskt till i avsnittet Bilagor i posten. Eventuella inline-bilagor kommer inte att läggas till.
Hantera bilagor
När du har lagt till bilagor kan du visa alla bifogade filer på varje post, filtrera dem för att hitta de bilagor du behöver och byta namn på eller ta bort dem.
- Navigera till dina poster (t.ex. kontakter, projekt):
- Klicka på namnet på posten.
- I den högra panelen rullar du ner till avsnittet Bilagor.
- Om du har fler än 5 bilagor klickar du på Visa fler för att visa ytterligare 5 filer.
- För att visa och hantera hela listan med bilagor, Visa alla bilagor.
- I den högra panelen:
- Ange text i textfältet Söknamn och filtyp för att söka efter en fil efter namn eller typ.
- Klicka på Filtyp och markera sedan kryssrutorna för de filtyper du vill visa.
- Klicka på Källa och markera sedan kryssrutorna för de källor du vill filtrera efter. Välj t.ex. Samtal för att visa bilagor som lagts till via en samtalsaktivitet eller Manuell uppladdning för att visa filer som lagts till från avsnittet Bilagor.
- Klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringsordningen för bilagorna. Klicka t.ex. på kolumnen Uppladdat datum för att sortera efter den äldsta eller nyaste bilagan.
- Klicka på namnet på bilagan för att förhandsgranska den. I förhandsgranskningen kan du göra följande:
- Hämta. Filen laddas ner till din dator.
- Dela intern länk: dela en länk till förhandsgranskningen av filen i HubSpot. Länken kopieras till ditt klippbord och kan delas med andra användare i ditt konto.
- Dela 24-timmarslänk: dela en länk som upphör att gälla efter 24 timmar. Kopiera länken i adressfältet. Den här länken till filen kan delas externt och kommer att vara tillgänglig i upp till 24 timmar.
- Håll muspekaren över en fil, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ:
- Byt namn: ange ett nytt namn i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn för att bekräfta.
- Hämta: hämta filen till din dator.
- Visa: förhandsgranska filen i en ny flik.
- Ta bort: bekräfta i dialogrutan att du vill ta bort eller ta bort bilagan.
- För bilagor som laddats upp på posten eller på en aktivitet klickar du på Ta bort för att permanent ta bort filen.
- För bilagor som läggs till i posten från filverktyget klickar du på Lossa. Filen kommer att tas bort från posten, men kan fortfarande nås i filverktyget.
- Markera kryssrutorna bredvid bilagorna och välj sedan ett alternativ:
- Download: ladda ner flera filer till din dator.
- Tabort: ta bort flera filer. I dialogrutan bekräftar du att du vill radera eller ta bort bilagorna och klickar på Ta bort alla. Filerna kommer antingen att raderas eller tas bort beroende på hur de lades till. Läs mer om att radera och ta bort.