Hantera leads

När du har skapat leads kan du hantera dem från leads-översiktssidaneller i försäljningsarbetsytan. Skapa anpassade, filtrerade vyer av leads för att organisera ditt prospekteringsarbete. Du kan skapa nya leads, redigera befintliga leads eller ta bort leads allteftersom du arbetar dig igenom dina försäljningsprospekt. För att inaktivera eller byta namn på leads-objektet, läs om hur du hanterar datamodellen för dina CRM-objekt.

Innan du börjar

• Användare med behörigheten Superadministratör eller behörigheten Visa säljarbetsytan som en annan användare kan se alla leads i säljarbetsytan.
• För att en lead ska visas i försäljningsarbetsytan måste den ha en tilldelad ägare. Led som inte är tilldelade visas fortfarande på leads-indexsidan och i den tillhörande kontakt- eller företagsregistreringen.

Hantera leads på indexsidan för leads

Visa leads på indexsidan för leads

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Potentiell kund.
2. För att filtrera dina leads klickar du påfiltren högst upp i tabellen eller påAvancerade filterför attanpassa filtren ytterligare. 
3. För att redigera den information som visas i tabellen klickar du påRedigera kolumner.
4. För att visa den enskilda leadens post klickar du på leadens namn.

Redigera och ta bort leads från indexsidan för leads

Så här redigerar du leads på indexsidan för leads:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Potentiell kund.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill redigera och klicka på Redigerahögst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdateraoch väljer den egenskap du vill redigera. Välj önskadevärden och klicka på Uppdatera.
4. Du kan också redigera leadegenskaper från den högra panelen. Läs mer om hur du visar och redigerar egenskaper för enskilda leadposter.

Så här omfördelar du leads:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Potentiell kund.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klicka på Tilldelahögst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Leadägare och väljer en leadägare. Klicka sedan på Uppdatera.

Så här tar du bort leads:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Potentiell kund. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Potentiell kund.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klicka på Ta bort högst upp i tabellen.
3. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort och klickar på Ta bort.

Hantera leads i försäljningsarbetsytan

Observera: följande information gäller för konton som skapades före den 27 augusti 2025 och vars användare tidigare varit aktiva i försäljningsarbetsytan. För konton som skapades efter den 27 augusti 2025 (eller för konton som nyligen börjat använda försäljningsarbetsytan) kandu läsa om hur du hanterar försäljningsaktiviteter i den uppdaterade försäljningsarbetsytan.

Visa leads i säljarbetsytan

Visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag i försäljningsarbetsytan med hjälp av förinställda vyer eller sparade vyer. Du kan också visa och hantera leads med hjälp av funktionen Hantera leads i en tavlavy (BETA).

Så här visar du leads i säljarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på Leads i vänster sidomeny.
4. Om du vill ändra vyn klickar du på Förinställd vy eller Sparad vy. Läs mer om anpassade sparade vyer.
   • Öppna leads:leads som inte befinner sig i ett kvalificerat eller diskvalificerat stadium.
   • Målkonton:leads som är kopplade till målkonton.
   • Senaste aktivitet:leads som har haft aktivitet nyligen.
   • Inte i sekvens:leads som för närvarande inte ingår i en sekvens.
   • Alla:alla leads som är tilldelade användaren, oavsett lead-stadium.
5. För attfiltrera dina leads klickar du påfiltren högst upp i tabellen eller påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare. 
6. För att ändra lead-pipeline klickar du på rullgardinsmenynför pipelinesoch väljer denpipelinedu vill visa, eller väljerAlla pipelines.
7. För att redigera den information som visas i tabellen, klicka påRedigera kolumner.
8. Om du villvisa den enskilda leadposten klickar du på leadets namn.

Så här visar och hanterar du leads i en tavlavy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på Leads i vänster sidomeny.
4. Klicka på ikonen för tabellvyn.

Om du har behörighetenSuperadministratör eller behörighetenVisa försäljningsarbetsytan som en annan användare kan du visa alla leads. För att visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer Visa alla leads.

Skapa och redigera en sparad vy

Du kan skapa eller redigera anpassade vyer för dina leads. Det innebär att du kan skapa vyer som är skräddarsydda efter dina specifika behov.

Så här skapar du en sparad vy för dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på + Skapa vy i vänster sidomeny.

4. Ange ett namn för din vy i dialogrutan och klicka sedan påSkapa vy. 
5. För attfiltrera dina leads klickar du påfiltren högst upp i tabellen eller påAvancerade filterför attanpassa filtren ytterligare.
6. Klicka påSpara vy längst upp till höger.

Så här redigerar du en sparad vy för dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. I vänster sidomeny, under Sparade vyer, klickar du på din sparade vy.
4. Klicka påfiltren högst upp i tabellen eller klicka påAvancerade filterför attanpassa dina filter ytterligare.
5. Klicka på Spara vy längst upp till höger.

Redigera och ta bort leads i försäljningsarbetsytan

Så här redigerar du dina leads i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Klicka på namnet på den potentiella kunden som du vill redigera.
4. I den högra panelen klickar du på redigeringsikonen (pennan ) eller värdet för att redigera egenskaperna.
5. Klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.

Så här omfördelar du leads i bulk i försäljningsarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill omfördela och klicka på Tilldela högst upp i tabellen.
4. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn ”Leadägare ” och väljer en leadägare. Klicka sedan på ”Uppdatera”.

Så här tar du bort dina leads i säljarbetsytan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospekt.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill ta bort och klicka delete Ta bort längst upp i tabellen.
4. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort.

Så här registrerar du kontakterna som är kopplade till dina leads i en sekvens:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. Klicka på fliken Prospektering.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads du vill registrera och klickapå Registrera i en sekvenshögst upp i tabellen.
4. I popup-rutan väljer du sekvensen.
5. Fortsätt att registrera kontakter i sekvensen.