Sök i ditt CRM-system

När du befinner dig på en CRM-indexsida kan du söka efter specifika poster. Detta finns längst upp till vänster på dina objektindexsidor .CRM-sökningen fungerar bara med vissa egenskaper och reagerar olika beroende på vilka söktermer du använder.

Informationen nedan gäller för CRM-sökningen och gäller inte för den globala sökningen i det övre högra hörnet av ditt HubSpot-konto. Läs mer om den globala sökningen.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen skannar endast följande egenskapsvärden på objektindexsidorna för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att visas. Om ditt konto har en Enterprise-prenumeration och du har angett att vissa anpassade egenskaper ska vara sökbara, kommer dessa egenskaper endast att sökas när du använder den globala sökningen.

Om du vill söka efter poster med vissa värden för andra egenskaper kan du filtrera poster och spara vyer istället.

Kontaktpersoner

• Förnamn
• Efternamn
• Primär e-post
• Sekundär e-post (skiftlägeskänslig)
• Telefonnummer
• Företagets namn

Företagets

• Företagets namn
• Telefonnummer
• URL till webbplats
• Företagets domännamn

Avtal

• Avtalets namn
• Pipeline(Uppräkningsegenskap)
• Deal Stage (Uppräkningsegenskap)
• Typ av affär (uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av avtal

Biljett

• Biljettens namn
• ID för post
• Biljettstatus(uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av biljetten
• Kategori (uppräkningsegenskap)

Anpassade objekt

• Primär visningsegenskap
• Sekundära visningsegenskaper

Observera: sökbarhet för visningsegenskaper gäller endast när det anpassade objektet inte har några definierade sökbara egenskaper.

Läs mer om hur du konfigurerar anpassade objekt (endastEnterprise).

Förstå dina söktermer och sökresultat i CRM

De söktermer som du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat som du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy istället. Nedan kan du lära dig mer om det förväntade CRM-sökbeteendet.

Uppräkningsegenskaper

Uppräkningsegenskaper har förutbestämda alternativ som ställs in för en post via kryssrutor, en rullgardinsmeny eller radioväljarknappar. Uppräkningsvärden är skiftlägeskänsliga, så om du vill söka efter ett värde måste du inkludera söktermen i dubbla citattecken (t.ex. "värde") och använda det interna värdet för alternativet. Om du t.ex. vill söka efter affärer i affärsstadiet Mötesplanerade affärer ska du använda sökordet "mötesplanerade". Läs om hur du hittar intervallvärdena för egenskapsalternativ, avtalsstadier eller biljettstatusar.

Om du inte känner till en egenskaps interna värden kan du i stället ange filter för egenskapen , vilket kommer att fylla i poster baserat på de kriterier du anger (t.ex. filtrera efter Deal stage och välj sedan is any of Appointment scheduled).

Specialtecken i söktermen

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understreck och bindestreck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka på termerna separat. Att söka efter hedge-fund kommer till exempel att vara samma sak som att söka efter hedge och fund som två separata termer i samma fråga.

CRM-sökningen stöder inte heller vissa tecken, t.ex. det icke-brytande mellanslaget UTF-8.

Icke-alfanumeriska språktecken

Om du söker på ett språk med icke-latinska tecken kan vissa tecken resultera i olika sökresultat.

För japanska tecken förväntas följande beteende:

• Varje Kanji- och Hiragana-tecken behandlas som en enskild sökterm, så du får sökresultat med värden som innehåller tecknen i vilken ordning som helst (t.ex. やまだ söker efter や,ま och だ i vilken ordning som helst). Om du vill söka efter en viss sekvens av tecken rekommenderas att du i stället anger ett filter som innehåller exakt och inkluderar värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "やまだ").
• För Katakana-tecken betraktas en obruten sekvens av tecken som en sökterm. För att söka delar av texten separat, inkludera ett icke-Katakana-tecken som avgränsare, t.ex. ett mellanslag, ett Hiragana-tecken eller en siffra. Om du vill söka efter delmatchningar (t.ex. inkludera 山田シンタロウ i sökresultaten när du söker efter タロウウ) lägger du till jokertecknet * före söktermen (t.ex. *タロウ).

"OR" i söktermen

Den versala frasen OR kan användas som en "eller"-operator i en sökterm.

Om du till exempel vill söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing.com:

• Sökordet ska vara website.com ELLER landing.com.
• Sökordet website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatorn OR måste skrivas med stor bokstav.

Sökordet är mitt i en sträng

CRM-sökningen söker bara efter ord som är åtskilda med en avgränsare, t.ex. ett mellanslag. Det går inte att söka efter en sträng som ligger mitt i en annan sträng.

Till exempel om du vill söka efter en kontakt med e-postadressen myemail@website.com:

• Om du söker på myemail i CRM-sökningen får du upp kontakten.
• Om du söker på website.com i CRM-sökningen får du upp kontakten.
• Om du söker på email i CRM-sökningen får du inte upp kontakten.
• Om du söker på site.com i CRM-sökningen får du inte upp kontakten.

Samma term eller tecken inom söktermen

Om samma term ingår två eller flera gånger i söktermen kommer CRM-sökningen bara att söka efter en förekomst av den.

Till exempel,för att söka efter kontakter med ett företagsnamn Dance Dance Dance:

• När din sökterm är Dance Dance Dance, kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance, och inte specifikt Dance Dance Dance.
• Resultatet kommer att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance.

Siffror i söktermen

Endast de första 10 siffrorna i en siffersträng används som sökterm.

Du kan till exempel söka efter en kontakt med telefonnumret 1111111111234:

• När du söker på 1111111111234 kommer CRM-sökningen endast att söka efter de första tio siffrorna, dvs. 1111111111.
• Ditt resultat kommer att innehålla kontakter med telefonnumren 1111111111555 och 1111111111888.