Sök i ditt CRM-system

När du befinner dig på en CRM-indexsida kan du söka efter specifika poster. Detta finns ovanför den visade vyn av dina objektindexsidor. CRM-sökningen fungerar bara med vissa standardegenskaper och reagerar olika beroende på vilka sökord du använder.

Den här artikeln gäller sökfältet på CRM-indexsidor och gäller inte den globala sökningen i det övre vänstra hörnet av ditt HubSpot-konto. Läs mer om den globala sökningen och anpassade sökbara egenskaper inom global sökning.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen skannar endast följande egenskapsvärden på objektets indexsidor för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att visas.

Om du vill söka efter poster med andra egenskaper än de som anges nedan använder du istället filter, sparade vyer eller segment.

Kontakter

• Förnamn
• Efternamn
• Primär e-post
• Sekundär e-post (måste ange alla gemener)
• Telefonnummer
• Företagets namn

Företagets namn

• Företagets namn
• Telefonnummer
• URL till webbplats
• Företagets domännamn

Avtal

• Avtalets namn
• Pipeline(Uppräkningsegenskap)
• Deal Stage(Enumerationsegenskap)
• Deal Type(Enumerationsegenskap)
• Beskrivning av affären

Biljett

• Biljettens namn
• ID för post
• Biljettens status(uppräkningsegenskap)
• Beskrivning av biljetten
• Kategori (uppräkningsegenskap)

Anpassade objekt

• Primär visningsegenskap
• Sekundära visning segenskaper

Observera: du kan endast söka med de primära eller sekundära visningsegenskaperna om du inte har definierat några sökbara egenskaper för det anpassade objektet.

Läs mer om hur du konfigurerar anpassade objekt.

Så här söker du i ditt CRM

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Ovanför tabellen eller tavlan, i textfältet Sök, anger du tillgängliga sökparametrar.

Förstå dina CRM-sökord och sökresultat

De söktermer som du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy istället. Nedan kan du lära dig mer om det förväntade CRM-sökbeteendet.

Sökning med hjälp av uppräkningsegenskaper

Uppräkningsegenskaper innehåller förutbestämda alternativ som ställs in för en post via kryssrutor, en rullgardinsmeny eller radioväljarknappar. För att söka med uppräkningsegenskaper måste du se till att dina sökord måste:

• matcha det exakta fallet i alternativets interna värde

• vara inneslutna i dubbla citattecken (t.ex. "värde")

• Använda det interna värdet för alternativet (t.ex. Sök efter affärer i affärsstadiet Avtalad tid, din sökning ska vara det interna värdet "avtalad tid").

Så här hittar du de interna värdena för en uppräkning av egenskapsalternativ:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Egenskaper i den vänstra sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj ett objekt (t.ex. Deal properties).
4. I textfältet Sök egenskaper söker du efter namnet på den önskade uppräkningsegenskapen.
5. Klicka på namnet på egenskapen.
6. Klicka på Fälttyp i egenskapens redigeringsfönster i den vänstra sidofältet.
7. I tabellen granskar du kolumnen Internt namn.

Om du inte känner till en egenskaps interna värden kan du i stället ange filter för egenskapen, vilket kommer att fylla i poster baserat på de kriterier du anger (t.ex. filtrera efter Deal stage och välj sedan is any of Appointment scheduled).

Sök med hjälp av specialtecken

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understreck och bindestreck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka på termerna separat. Att söka efter hedge-fund kommer till exempel att vara samma sak som att söka efter hedge och fund som två separata termer i samma fråga.

CRM-sökningen stöder inte heller vissa tecken, till exempel UTF-8 icke-brytande mellanslag.

Sök med icke-alfanumeriska språktecken

Om du söker på ett språk med icke-latinska tecken kan vissa tecken leda till olika sökresultat.

För japanska tecken förväntas följande beteende:

• Varje Kanji- och Hiragana-tecken behandlas som en enskild sökterm, så du får sökresultat med värden som innehåller tecknen i valfri ordning (t.ex. やまだ söker efter や,ま och だ i valfri ordning). Om du vill söka efter en specifik sekvens av tecken rekommenderas att du istället anger ett filter som innehåller exakt och inkluderar värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "やまだ").
• För Katakana-tecken betraktas en obruten sekvens av tecken som en sökterm. För att söka delar av texten separat, inkludera ett icke-Katakana-tecken som avgränsare, t.ex. ett mellanslag, ett Hiragana-tecken eller en siffra. Om du vill söka efter delmatchningar (t.ex. inkludera 山田シンタロウ i sökresultaten när du söker efter タロウウ) lägger du till jokertecknet * före söktermen (t.ex. *タロウ).

Sök med hjälp av "OR"

Frasen OR med stor bokstav kan användas som en "eller"-operator i en sökterm.

Till exempel för att söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing .com:

• Ditt sökord ska vara website.com ELLER landing.com.
• Söktermen website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatorn OR måste ha stor bokstav.

Sök efter text i en längre sträng

CRM-sökningen matchar endast hela ord och stöder inte matchning av delsträngar inom ett ord. Till exempel, för att i CRM söka efter en kontakt med e-postadressen myemail@website.com:

• Sökning på myemail visar kontakten.
• Sökning på website.com visar kontakten.
• Sökning på email visar inte kontakten.
• Vid sökning på site.com visas inte kontakten.

Sök med hjälp av upprepade ord eller tecken

Om samma term ingår två eller flera gånger i din sökterm kommer CRM-sökningen bara att söka efter en förekomst av den.

Till exempel, för att söka efter kontakter med ett företagsnamn Dance Dance Dance:

• När din sökterm är Dance Dance Dance, kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance, och inte specifikt Dance Dance Dance.
• Resultatet kommer att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance.

Sök med hjälp av långa nummer

När du söker efter siffror används endast de första 10 siffrorna i strängen.

Om du t.ex. vill söka efter en kontakt med telefonnumret 1111111111234:

• När du söker på 1111111111234 använder CRM-sökningen endast de första tio siffrorna, dvs. 1111111111.
• Dina resultat kommer att innehålla kontakter med telefonnumren 1111111111555 och 1111111111888.