Skapa anpassade objektregister

När du har definierat ett anpassat objekt, antingen i dina HubSpot-inställningar eller via API, kan du skapa nya poster för det anpassade objektet. Poster för anpassade objekt kan skapas manuellt från objektets indexsida eller via andra HubSpot-verktyg.

Läs mer om bästa praxis för att skapa och använda anpassade objekt i ditt HubSpot-konto.

Så här skapar du en post för ett anpassat objekt manuellt:

Observera: Konton som har tillägget ”Brands” kan skapa anpassade objektregister för ett specifikt varumärke genom att välja det i huvudnavigeringen och sedan följa stegen nedan.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka på Lägg till [anpassat objekt] uppe till höger och klicka sedan på Skapa nytt.
3. I panelen till höger anger du egenskapsvärden och väljer poster som ska kopplas till din nya post. Läs mer om hur du anpassar de egenskaper och kopplingar som visas när du skapar en post manuellt.
4. När du är klar klickar du på Skapa [anpassat objekt], eller om du vill skapa ytterligare en post klickar du på Skapa och lägg till en till.

När du har skapat en post för ett anpassat objekt kan du öppna posten för att logga och hämta information. Du kan koppla poster för anpassade objekt till andra objekt, till exempel företag eller affärer, och organisera dina poster i pipeline. Du kan också anpassa de egenskaper som visas i sidofält, kopplingskort och tavelkort för dina poster för anpassade objekt .

Det finns ytterligare sätt att skapa poster för anpassade objekt i HubSpot:

• Om du byter från ett annat CRM-system eller har data i ett kalkylblad kan du importera poster till HubSpot.
• Du kan synkronisera anpassade objektregister från Salesforce. Läs mer om hur du konfigurerar och använder synkroniseringen av anpassade objekt från Salesforce.
• Om en besökare skickar in ett HubSpot-formulär med ett unikt värde för det anpassade objektets primära visningsegenskap skapas automatiskt en post för det anpassade objektet i HubSpot.
• Du kan skapa poster via åtgärdenSkapa post i ett arbetsflöde. För att kunna skapa anpassade objektposter i arbetsflöden måste det anpassade objektet ha en definierad relation till arbetsflödets objekt. Om en anpassad objektpost till exempel inte har kopplats till en kontakt kan du inte skapa anpassade objektposter i kontaktbaserade arbetsflöden.

Om du har skapat dubbla poster för anpassade objekt kan du läsa mer om hur du slår ihop dem.