Använd livscykelstadier för kontakter och företag

Sammanfattning

Använd livscykelstadier för att kategorisera dina kontakter och företag utifrån var de befinner sig i dina marknadsförings- och försäljningsprocesser. Egenskapen ”Livscykelstadium” visar var en specifik kontakt eller ett specifikt företag befinner sig i dina processer och hjälper dig att förstå hur leads överlämnas mellan marknadsföring och försäljning.

Gå igenom de standardlivscykelstadier som skapats av HubSpot och lär dig hur duskapar och anpassar dina egna livscykelstadier. Du kan uppdatera faserna automatiskt i dina inställningar eller

med hjälp av

andra verktyg, såsom arbetsflöden eller chattflöden. Du kan också uppdatera dina livscykelfaser manuellt

.

Förändringar i livscykelfaser kan spåras med hjälp av motsvarande beräknade egenskaper för livscykelfaser. Inom livscykelfasen”Sales Qualified Lead” kan du också granska de ytterligare alternativen för leadstatus.

Förstå livscykelstadier

Livscykelstadier används för att spåra hur kontakter eller företag rör sig framåt i din process. Standardmässiga automatiska uppdateringar av egenskapen för livscykelstadiet flyttar endast stadiet framåt (t.ex. från inget värde till ”Prenumerant”, från ”Prenumerant” till ”Affärsmöjlighet” osv.). Läs mer om hur du manuellt uppdaterar värden för livscykelstadier.

Egenskapen för livscykelstadiet innehåller följande standardstadier som alternativ i sekventiell ordning:

• Prenumerant: en kontakt som har valt att få mer information från dig genom att registrera sig för din blogg eller ditt nyhetsbrev.
• Lead: en kontakt eller ett företag som har konverterat på din webbplats eller genom någon annan interaktion med din organisation utöver en prenumerationsregistrering.
• Marknadsföringskvalificerad lead: en kontakt eller ett företag som ditt marknadsföringsteam har kvalificerat som redo för säljteamet.
• Försäljningskvalificerad lead: en kontakt eller ett företag som ditt säljteam har bedömt som en potentiell kund. Detta stadium innehåller understadier som lagras i egenskapenLeadstatus.
• Affärsmöjlighet: enkontakt eller ett företag som är kopplat till en affär (t.ex. att de är involverade i en potentiell affär med din organisation).
• Kund: en kontakt eller ett företag med minst en avslutad affär.
• Evangelist: en kund som har förespråkat er organisation.

• Övrigt: en kontakt eller ett företag som inte passar in i något av ovanstående steg.

Du kan också anpassa standardalternativen eller skapa egna faser. Läs mer om hur du skapar och anpassar livscykelfaser.

Analysera kontakter eller företag i livscykelfaser

Granska grupper av poster utifrån deras livscykelfasvärden. Du kan till exempel:

• Filtrera en indexsida efter värden för livscykelstadier.
  
• Skapa en kontakt- eller företagsrapport som visar en graf över poster efter livscykelstadium.
  

Ställa in automatiska uppdateringar av livscykelstadier

I dina HubSpot-inställningar kan du välja att automatiskt ställa in livscykelstadier på följande sätt:

• Ställa in ett standardlivscykelstadium för nyskapade poster.
• Uppdatera livscykelstadier baserat på en postens kopplingar.
• Ställ in ett standardlivscykelstadium för poster som synkroniseras från varje ansluten app.

Läs mer om hur du hanterar dina inställningar för automatisering av livscykelstadier, inklusive vad du

kan

förvänta dig när dessa inställningar är aktiverade eller inaktiverade.

Uppdatera ett postens livscykelstadium

Även om livscykelstadiet kan ställas in baserat på den post som skapas eller postens kopplingar,kan du också uppdatera egenskapen Livscykelstadium manuellt eller via ett annat verktyg i ditt HubSpot-konto. För att uppdatera egenskapen Livscykelstadium kan du göra följande:

• Uppdatera egenskapen Livscykelstadium manuellt för en enskild kontakt eller ett företag.
• Uppdatera livscykelstadiet för dina kontakter eller företag i bulkfrån en indexsida.
• Importera en kolumn för livscykelstadium för att uppdatera egenskapen Livscykelstadium för kontakter eller företag.
• Använd åtgärden Ställ in [kontakt/företag]-egenskapsvärde i ett chattflöde.
• Använd åtgärdenStäll in ett egenskapsvärde i ett arbetsflöde (endastProfessional-ellerEnterprise-konton ).
  
• Ställ in livscykelstadiet i vissa integrerade appar som synkroniserar egenskapen ”Livscykelstadium”, till exempel HubSpot-Salesforce-integrationen.

Du kan se källan till en uppdatering i historiken för egenskapen”Livscykelstadium”.

Förstå beräknade egenskaper för livscykelstadier

För att ge insikt i hur kontakter och företag rör sig genom dina processer uppdateras följande standardegenskaper automatiskt baserat på aktuella och historiska livscykelstadsvärden. Varje livscykelstadium, inklusive både standard- och anpassade stadier, har sin egen uppsättning av dessa egenskaper.

• Datum för inträde i [fas]: datum och tidpunkt då kontakten eller företaget gick in i fasen.
• Datum för utträde ur [fas]: datum och tidpunkt då kontakten eller företaget lämnade fasen.
• Senaste tid i [fas]: den totala tiden i sekunder som kontakten eller företaget har tillbringat i fasen sedan den senast gick in i fasen. När en post för närvarande befinner sig i en fas har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i den fasen. I så fall avser värdet den tidigare tiden i fasen och uppdateras inte förrän posten lämnar fasen.
• Ackumulerad tid i [fas]: den ackumulerade tiden i sekunder som kontakten eller företaget har tillbringat i fasen. Detta är användbart om kontakter återinträder i en fas flera gånger och du vill spåra deras totala tid i fasen. När en post för närvarande befinner sig i en fas har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i den fasen. I så fall kommer värdet att inkludera den tid som tillbringats i steget tidigare och uppdateras inte förrän posten lämnar steget.

Använd beräknade egenskaper för livscykelstadier

Använd egenskaperna för att segmentera och automatisera åtgärder med kontakter eller företag i sparade indexsidor, segment, arbetsflöden och rapporter. Du kan till exempel:

• Skapa en rapport som visar den totala tiden som tillbringats i alla faser med hjälp av egenskapen Kumulativ tid i [fas].

• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en kontaktansvarig att följa upp när det har gått mer än 5 dagar sedankontakten registrerades som säljkvalificerad lead . 

Observera: poster kommer inte att inkluderas i arbetsflöden baserade på egenskaperna ”Kumulativ tid ” och ”Senaste tid i [fas]” om posten för närvarande befinner sig i den fasen (t.ex. ”Senaste tid i prenumerant” om kontakten för närvarande befinner sig i fasen ”Prenumerant” ). För att inkludera dessa poster bör dina utlösningskriterier vara ”Livscykelstadium har inte uppdaterats under de senaste [x] dagarna ” och ”Livscykelstadium är något av [stadium]”.

Förstå alternativen för leadstatus Egenskapen

• Ny
• Öppen
• Pågår
• Öppen affär
• Icke kvalificerad
• Försök till kontakt
• Ansluten
• Dålig timing

Läs mer om hur du använder de olika leadstatusarna för att hantera din försäljningsprocess. Du kan också anpassa den här egenskapen eller använda den i arbetsflöden för att automatisera spårning och rapportering av dina försäljningsleads.