Synkronisera Salesforce-konton med HubSpot

Slå på företagets synkronisering

För att börja synkronisera företag och konton aktiverar du inställningen Synkronisera företag.

• Klicka på Salesforce och sedan på fliken Företag.
• Klicka för att slå på knappen Sync Companies (Synkronisera företag ).

Observera:Synkroniseringsinställningen måste vara aktiverad innan du importerar Salesforce-konton, annars skapas inte företagsposter i HubSpot .

Hur Salesforce-konton synkroniseras till HubSpot

När inställningen Sync Companies har aktiverats kommer alla nya konton i Salesforce automatiskt att skapas i HubSpot som företag.

Befintliga konton synkroniseras till HubSpot på två sätt:

• När de importeras manuellt till HubSpot.
• När ändringar görs på kontot i Salesforce, beroende på dina synkroniseringsregler och fältmappningar.

Observera: Vid bulksynkronisering av fältmappningar för företag/konton kan HubSpot inte synkronisera mer än 200 000 företag samtidigt. Detta kan resultera i felmeddelandet Vi kunde inte synkronisera alla dina uppdateringar för den här mappningen.

Ett Salesforce-konto kräver inte en associerad kontakt för att skapa ett företag i HubSpot.

Hur HubSpot-företag synkroniseras med Salesforce

När ett företag skapas i HubSpot skapar integrationen automatiskt ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:

• Företaget skapades automatiskt via Automatiskt skapa och associera företag med kontakter inställningen och standardobjektet som skapats i Salesforce är inställt på Kontakt.
• Företaget skapades och associerades med en HubSpot-kontakt som synkroniseras med en privat kontakt (en kontakt utan konto) i Salesforce.
• En HubSpot-kontakt som är associerad med företaget kvalificerar sig för din Salesforce lista över inkluderade personer.

Integrationen kommer inte att skapa ett Salesforce-konto om något av följande kriterier uppfylls:

• Företaget är inte associerat med några HubSpot-kontakter.
• Alla företagets associerade HubSpot-kontakter synkas med Salesforce-leads.
• Ingen av företagets associerade HubSpot-kontakter uppfyller kraven för dinlista över inkluderade kontakter i Salesforce .

Observera: Om du synkroniserar HubSpot-företag med Salesforce-konton kommer ändringar i HubSpot-kontaktens livscykelstadium att synkroniseras med företagets livscykelstadium .

Skapa konton manuellt i Salesforce

Du kan också skapa nya konton manuellt i Salesforce från företagsposter i HubSpot.

• }
• Klicka på namnet på din post.
• I den högra panelen letar du upp avsnittet Salesforce-synkronisering.
• Klicka på Åtgärder > Resynkronisera.

Läs mer om hur HubSpot avdubblar Salesforce-konton.