Utför uppgifterna

Slutför uppgifter i HubSpot för att hålla koll på din att-göra-lista och följa upp det arbete du har slutfört. Uppgifter kan markeras som slutförda från uppgiftsöversiktssidan, i en post eller i Gmail. Om du vill slutföra flera uppgifter i rad kan du göra det i en vy.

Om du deltar i den offentliga betaversionen av ”Arbeta med uppgifter med Breeze Assistant ” kan du arbeta med och slutföra uppgifter med hjälp av Breeze Assistant.

Läs mer om hur du:

• Skapa uppgifter
• Filtrera uppgifter och spara vyer
• Redigerar eller tar bort uppgifter

Om du använder en mobil enhet kan du läsa om hur du använder uppgifter i HubSpot-appen.

Markera uppgifter som slutförda

Du kan markera uppgifter som slutförda en och en eller i grupp från en uppgiftsvy. Det här är praktiskt om du redan har utfört åtgärden som är kopplad till en uppgift och vill markera den som slutförd. Du kan till exempel ringa upp kontakter från en lista över affärsmöjligheter som du träffade på ett evenemang. Du kan markera alla uppgifter som är kopplade till dessa kontakter och markera dem som slutförda.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Gå till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter du vill visa.
3. Klicka på ikonen för att markera en enskild uppgift som slutförd till vänster om uppgiften.
4. Så här markerar du flera uppgifter som slutförda samtidigt:
   
   • Markera de uppgifter du vill markera som slutförda:
     • Specifika uppgifter på din sida: markera kryssrutorna bredvid uppgifterna.
     • Alla uppgifter på din sida: markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.
     • Alla uppgifter i vyn: markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klicka sedan på Välj alla [x] objekt.
   • Högst upp i tabellen väljer du Markera som slutförda.

Slutför uppgifter i tur och ordning i en vy

För att utföra de åtgärder som hör till varje uppgift och markera dem som slutförda när du är klar, ska du slutföra uppgifterna i följd i en vy.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Gå till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter du vill visa.
3. Välj ett alternativ för att starta uppgiften:
   • Alla uppgifter i vyn: klicka på Starta [x] uppgifter.
   • Specifika uppgifter: utför specifika uppgifter i tur och ordning. Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna och klicka sedan på Starta [x] uppgifter högst upp i tabellen.
4. Du omdirigeras till posten som är kopplad till den första uppgiften.
   • Om du har angett en uppgiftstyp (E-post eller Samtal) öppnas motsvarande aktivitetsredigerare automatiskt i posten.
   • När du befinner dig på en post kan du klicka på vilken kopplad post som helst i postens högra panel och ändå stanna kvar i uppgiftsvyn.
   • Om en uppgift inte är kopplad till en post uppmanas du att lägga till kopplingar, slutföra uppgiften eller hoppa över den.
5. Om du kan slutföra uppgiften gör du något av följande:
   • Slutför uppgiften i aktivitetsredigeraren (t.ex. ring ett samtal) och klicka sedan på Slutför. Detta kan vara [Logga/Skicka] [aktivitet] och slutför, beroende på vilken aktivitet du slutför.
   • Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt väljer du om uppgiften ska slutföras automatiskt när e-postmeddelandet skickas:
     • Längst ner i e-postredigeraren väljer du nedåtpilen bredvid ” downCarat ”.
     • Välj Skicka e-post och slutför uppgiften för att skicka ett e-postmeddelande och slutföra uppgiften.
     • Välj Skicka för att skicka omedelbart eller Skicka senare för att schemalägga e-postmeddelandet. Detta skickar ett e-postmeddelande men uppgiften förblir ofullbordad.
   • Klicka på högerpilen högst upp för att gå vidare till nästa uppgift.
     
     
6. Om du inte kan slutföra uppgiften gör du något av följande:
   • För att hoppa över uppgiften och gå vidare till nästa, klicka på högerpilen i uppgiftsnavigeringsfältet. Uppgiften förblir då ofullbordad.
   • Om du vill skjuta upp förfallodatumet till ett senare datum klickar du på Skjut upp i uppgiftsnavigeringsfältet. När du har skjutit upp datumet klickar du på högerpilen för att gå vidare till nästa uppgift.
7. Klicka på vänsterpilen högst upp för att gå tillbaka till föregående uppgift.
8. Klicka på ikonen för att visa sidopanelen för uppgiften längst upp till vänster i navigeringsfältet för uppgifter för att gå tillbaka till föregående uppgift. Klicka på ikonen för att dölja sidopanelen för uppgiften för att stänga sidopanelen.
   
   
9. Klicka på X längst upp till höger i uppgiftsnavigeringsfältet för att lämna uppgiftsvyn och stanna kvar på posten.

Observera: du kan inte ta bort en uppgift i en post medan du arbetar i uppgiftsvyn. För att ta bort en uppgift medan du slutför uppgifter i följd måste du gå tillbaka till uppgiftsindexsidan för att ta bort den.

Slutför uppgifter i en post

Så här slutför du en uppgift när du visar en post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på postens namn.
3. Om du vill visa uppgifter som är kopplade till posten klickar du på Uppgifter i mittpanelen.
4. Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsdetaljerna är dolda klickar dupå högerpilen rightlängst upp till vänster i uppgiften för att visa dem.
5. Markera kryssrutan bredvid uppgiftens titel.

Slutför uppgifter i Gmail

Du kan slutföra uppgifter i Gmail om du har anslutit HubSpot Sales-tillägget för Chrome.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkugghjulsikonen ( sprocket ) till höger i din Gmail-inkorg.
3. Klicka på fliken Uppgifter .
4. Klicka på bockmarkeringen bredvid uppgiftens titel.

Arbeta med uppgifter med Breeze Assistant (Beta)

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Observera: om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till betaversionen av ”Arbeta med uppgifter med Breeze Assistant ”.

Använd Breeze Assistant, HubSpots AI, för att arbeta med uppgifter med hjälp av sammanhangsinformation som hämtas direkt från varje uppgift. Breeze Assistant öppnar en tråd med uppgiftskontext så att du kan följa föreslagna åtgärder eller ange kommandon för att slutföra ditt arbete. När du har slutfört uppgiften kan du be Breeze Assistant att markera den som slutförd. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant.

Så här arbetar du med uppgifter med Breeze Assistant:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Gå till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter du vill visa.
3. Håll muspekaren över uppgiften och klicka sedan på Breeze Assistant-ikonen.
   
   
4. I den vänstra panelen kan du granska den nya tråden som öppnats med sammanhang från uppgiften.
5. Följ de föreslagna åtgärderna från Breeze Assistant eller ange instruktioner som hjälper dig att slutföra uppgiften.
6. För att markera uppgiften som slutförd, be Breeze Assistant att markera den som slutförd. Breeze Assistant markerar inte uppgiften som slutförd automatiskt.