Redigera poster med hjälp av arbetsflöden

När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in registreringsutlösare kan du använda åtgärden Redigera poster för att uppdatera eller rensa postens egenskapsvärden. Du kanske till exempel vill ange att en kontakts Industry ska ha värdet Construction när de skickar in ett visst formulär.

Du kan också använda den här åtgärden för att kopiera värden från en egenskap till en annan, både inom samma post och med associerade poster. Du kan t.ex. kopiera ett företags egenskap Industry till den associerade kontaktens egenskap Industry.

Om du har aktiverat Känsliga data i ditt konto inkluderar detta användning av personaliseringstoken från Känsliga dataegenskaper, men inte Mycket känsliga data. Läs mer om hur Känsliga data används i arbetsflöden.

Konfigurera åtgärden Redigera post

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Redigera post.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Målobjekt och välj en objekttyp.
7. Om du har valt ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Association till objekt och väljer en associationsetikett. Läs mer om associationsetiketter.
   
   

8. Klicka på rullgardinsmenyn Property to Edit och välj den egenskap som du vill uppdatera. Följande steg varierar beroende på vilken typ av fastighet som valts.

Enstaka kryssrutor och andra egenskaper av vald typ

• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap som ska redigeras och välj ett värde.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ändra typ och välj ett av följande alternativ:
  
  • Ersätt: rensa alla tidigare egenskapsvärden och lägg endast till de valda egenskapsvärdena.

• • Rensa: rensa alla egenskapsvärden från postens egenskaper
• Om du har valt alternativet att ersätta ett egenskapsvärde klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett värde och väljer ett ersättningsvärde. Om du vill använda ett värde från en annan egenskap klickar du på Choose data token. När du kopierar ett värde till en annan egenskap måste egenskaperna vara kompatibla. Läs mer om kompatibla egenskapstyper.
  

Flera egenskaper för kryssrutor

Om du uppdaterar en egenskap med flera kryssrutor kan du välja flera alternativ:

• Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap som ska redigeras och välj ett värde.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ändra typ och välj något av följande:
  
  • Lägg till: lägg till de nya egenskapsvärdena till de befintliga egenskapsvärdena. Åtgärden har t.ex. konfigurerats så att egenskapsvärdet är alternativ B. Om kontaktens egenskapsvärde var alternativ A kommer kontakten att ha både alternativ A och alternativ B efter att åtgärden har utförts.
  • Replace: rensar alla tidigare egenskapsvärden och lägger endast till de valda egenskapsvärdena. Åtgärden har t.ex. konfigurerats för att ställa in egenskapsvärdet till alternativ B. Om kontaktens egenskapsvärde var alternativ A, kommer kontakten efter att ha passerat åtgärden endast att ha alternativ B.
  • Remove: ta bort specifika egenskapsvärden. Åtgärden har t.ex. konfigurerats för att ta bort egenskapsvärdet alternativ B. Om kontaktens egenskapsvärde för flera kryssrutor var alternativ A och alternativ B, kommer kontakten bara att ha alternativ A efter att åtgärden har passerat.
  • Clear: rensar alla egenskapsvärden från postens egenskaper
• Om du har valt alternativet Lägg till, Ersätt eller Ta bort klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett värde och väljer de egenskapsvärden som du vill vidta åtgärder för.
  

Egenskaper för textinmatning

• Ange egenskapens värde i fältet [egenskapsnamn].
• Om du vill kopiera och använda värden från en annan egenskap söker du efter och väljer en egenskap i panelen Infoga data. Du kan kombinera både anpassad text och värden från andra egenskaper.
  

Egenskaper för datumväljare

• Använd det datum då åtgärden slutförs: ställ in egenskapens värde till det datum då posten når detta steg i arbetsflödet.
• Välj ett datum eller en dategenskap: ställ in egenskapens värde till det angivna datumet. När du använder det här alternativet kan du även kopiera andra egenskaper för datumväljaren. Klicka på datumväljaren i den vänstra panelen. Välj sedan en egenskap. Du kan inte välja andra egenskaper än datumväljaren.
  

Använd utdata från tidigare åtgärder för att uppdatera dina poster

• Klicka på Mer åtgärdsdata i avsnittet Åtgärdsdata.
• Klicka på åtgärdens namn och välj sedan utdata.
• Om du vill rensa egenskapsvärdet markerar du kryssrutan Rensa befintligt egenskapsvärde .

Rensa egenskapsvärden

• Om du vill rensa alla egenskapsvärden från postens egenskap markerar du kryssrutan Rensa befintligt egenskapsvärde.