เชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams เพื่อซิงค์การสื่อสารของคุณในสองแอปได้อย่างราบรื่น หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผสานรวมนี้ให้ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งคำแนะนำคำขอหรือไอเดีย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป HubSpot ไม่ได้ถูกบล็อกใน Microsoft Teams และอนุญาตให้ใช้ HubSpot ได้

1. ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft Teams
2. บนแถบด้านซ้ายให้คลิกแอปของทีม > จัดการแอปและค้นหา HubSpot 
3. คลิกแอป HubSpot และเปิดสวิตช์สถานะเป็น อนุญาต 

4. ถัดไปที่แถบด้านซ้ายให้คลิกนโยบายการอนุญาต 
5. ตรวจสอบว่าแอป HubSpot ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายการอนุญาตขององค์กรของคุณ 

ข้อกำหนดของแอพ

มีสองประเภทการติดตั้งสำหรับ Microsoft Teams ไม่ว่าคุณจะเลือกประเภทการติดตั้งแบบใดคุณจะติดตั้งการผสานรวมสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณ 

โปรดทราบ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace ในบัญชี HubSpot ของคุณ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางสำหรับ Microsoft Teams เพื่อติดตั้งเวอร์ชันติดตั้งเต็มรูปแบบ 

• สำหรับการติดตั้งแบบเต็ม:
  • อ่านข้อมูลองค์กร: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อรับชื่อองค์กร
  • อ่านโปรไฟล์ทั้งหมดของผู้ใช้: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ใช้
  • อ่านทุกกลุ่ม: จำเป็นสำหรับการบูรณาการเพื่อดึงรายชื่อทีม
  • อ่านและสร้างการประชุมออนไลน์: จำเป็นสำหรับการบูรณาการเพื่อสร้างการประชุมออนไลน์
  • อ่านการเป็นสมาชิกกลุ่มทั้งหมด: จำเป็นสำหรับการบูรณาการเพื่ออ่านข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกในทีม
  • อ่านบันทึกการโทรทั้งหมด: จำเป็นเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการโทรใหม่และอ่านรายละเอียดการโทรสำหรับคุณลักษณะการบันทึกการโทร
  • อ่านสมาชิกทั้งหมดของทุกช่อง: จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกช่องเช่น ID ชื่อและอีเมล
  • อ่านสิ่งประดิษฐ์การประชุมออนไลน์: จำเป็นต้องใช้เพื่อรับบันทึกการเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บของ Microsoft Teams สำหรับคุณลักษณะการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ
  • อ่านกิจกรรมเสมือนจริงของผู้ใช้ทั้งหมด: จำเป็นเพื่อรับข้อมูลการสัมมนาทางเว็บและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสัมมนาทางเว็บและการลงทะเบียนสำหรับคุณลักษณะการซิงค์การสัมมนาทางเว็บ 
  • สร้างแชแนล: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อสร้างแชแนลเป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์การสร้างแชแนลเวิร์กโฟลว์
  • อ่านและเขียนชื่อคำอธิบายและการตั้งค่าของทุกช่อง: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่ออ่านรายการช่อง
  • อนุญาตให้แอป Teams จัดการตัวเองสำหรับทุกทีม: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อติดตั้งบอท HubSpot ไปยัง Microsoft Teams 
  • อนุญาตให้แอปจัดการตัวเองสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อติดตั้งบอท HubSpot ให้กับผู้ใช้
  • ลงชื่อเข้าใช้และอ่านโปรไฟล์ผู้ใช้: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่ออ่าน ID ผู้ใช้ Microsoft Teams และอีเมลของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้
• สำหรับการติดตั้งแบบจำกัด:
  • อ่านและสร้างการประชุมออนไลน์ของคุณ: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อสร้างการประชุมออนไลน์
  • อนุญาตให้แอป Teams จัดการตัวเองให้คุณ: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่อติดตั้งบอท HubSpot ให้กับผู้ใช้
  • ลงชื่อเข้าใช้และอ่านโปรไฟล์ของคุณ: จำเป็นสำหรับการผสานรวมเพื่ออ่าน ID และอีเมลของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

โปรดทราบ: HubSpot จะเข้าถึง ID ผู้ใช้ Microsoft Teams, ID ทีมและการแชทส่วนตัวที่บอท HubSpot ส่งการแจ้งเตือนไปให้

ติดตั้งแอป Microsoft Teams

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
2. ค้นหาการผสานรวม Microsoft Teams และเลือก Microsoft Teams ในผลลัพธ์
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้งแอป
4. ก่อนเลือกตัวเลือกการติดตั้งให้ตรวจสอบความแตกต่างในกล่องโต้ตอบหรือในตารางด้านล่าง:

5. เลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบเต็มหรือแบบจำกัดจากนั้นคลิกติดตั้งแอป

6. คุณจะได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft Teams ของคุณ ป้อนข้อมูลประจำตัว Microsoft Teams ของคุณ

1. หากต้องการเลือกทีมที่จะซิงค์กับ HubSpot ให้คลิกแท็บการตั้งค่าส่วนกลาง
2. ในส่วนทีมที่เชื่อมต่อให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เชื่อมต่อที่อยู่ถัดจากทีมที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ HubSpot 

3. หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ติดตั้งการผสานรวมคุณสามารถจำกัดผู้ใช้ HubSpot ของทีมที่สามารถดูได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดง หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูทีมที่สร้างขึ้นใหม่ตามค่าเริ่มต้นให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดการมองเห็นสำหรับทีมที่สร้างขึ้นใหม่ตามค่าเริ่มต้น

โปรดทราบ: หากคุณเลือกการติดตั้งแบบจำกัดและต้องการเปลี่ยนเป็นการติดตั้งแบบเต็มคุณต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่

ตรวจสอบการตั้งค่าแอพ

การตั้งค่าทั่วไป

ในแท็บการตั้งค่าของฉันให้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อมต่อ วิธีแก้ไขบัญชีที่เชื่อมต่อ:

1. คลิกแก้ไขบัญชีที่เชื่อมต่อ > เปลี่ยนบัญชีที่เชื่อมต่อ 
2. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบอีเมลผู้ใช้ Microsoft Teams แล้วคลิกอัปเดตบัญชีที่เชื่อมโยง 

ในแท็บการตั้งค่าส่วนกลางให้ตรวจสอบทีมที่เชื่อมต่อทั้งหมด

• คลิกที่ชื่อทีมเพื่อตรวจสอบจำนวนสมาชิกในนั้น
• คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การมองเห็นเพื่อควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้ทีม Microsoft Teams สามารถดูและเชื่อมต่อได้
• คลิกเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อทีมใน Microsoft Teams กับ HubSpot เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกฟีเจอร์
• คลิกอัปเกรดเพื่ออัปเกรดทีมสำหรับฟังก์ชันการทำงานใหม่ใดๆ

ในส่วนจัดการการตั้งค่าผู้ใช้แต่ละรายให้ดูและจัดการการตั้งค่าของการตั้งค่า Microsoft Teams แต่ละรายการในบัญชี HubSpot

การสื่อสาร

ในแท็บกล่องข้อความให้ตรวจสอบว่ากล่องข้อความสนับสนุนใดที่เชื่อมต่อกับช่อง Microsoft Teams

• คลิกเพื่อเปิด/ปิดสวิตช์เพื่อเชื่อมต่อกล่องจดหมายเข้ากับช่อง Microsoft Teams
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมแล้วเลือกทีม
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของช่องและเลือกช่อง 
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทช่องทางกล่องข้อความและเลือกช่องทางการสนับสนุนที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับทีม Microsoft

ในแท็บแผนกช่วยเหลือให้ตรวจสอบวิธีซิงค์ตั๋วไปยัง Microsoft Teams เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์และจัดการ Ticket ของ Help Desk ใน Microsoft Teams (Service Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

โทรศัพท์ทีม

ในแท็บ Teams Phone ให้ตรวจสอบการตั้งค่า Teams Phone เพื่อบันทึกการโทรของ Teams ไปยังระเบียน HubSpot เรียนรู้วิธีตั้งค่า HubSpot และ Microsoft Teams Phone 

การสัมมนาผ่านเว็บไซต์

ในแท็บการสัมมนาผ่านเว็บจัดการการตั้งค่าส่วนกลางและส่วนบุคคลสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บของ Microsoft Teams เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams 

แมปผู้ใช้ HubSpot ของคุณกับผู้ใช้ Microsoft Teams ของคุณ

คุณต้องแมปผู้ใช้ HubSpot ของคุณกับผู้ใช้ Microsoft Teams ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติทั้งหมดของการผสานรวม Microsoft Teams ซึ่งรวมถึงการเพิ่มลิงก์การประชุม Microsoft Teams ในการประชุมของคุณการรับการแจ้งเตือน HubSpot ใน Microsoft Teams และการสร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง ผู้ใช้ของคุณจะถูกแมปโดยอัตโนมัติหากที่อยู่อีเมลตรงกับในทั้งสองแอป หากไม่ตรงกันคุณต้องแมปที่อยู่อีเมลของคุณด้วยตนเอง

ในการแมปผู้ใช้ของคุณด้วยตนเอง:

1. คลิกแท็บการตั้งค่าทั่วไป  
2. คลิกเชื่อมต่อบัญชี
3. ในแผงด้านขวาในฟิลด์บัญชี Microsoft Teams ให้ป้อนที่อยู่อีเมล Microsoft Teams ของคุณจากนั้นคลิกอัปเดตบัญชีที่เชื่อมโยง 

4. ข้อความยืนยันจะถูกส่งไปยังบัญชี Microsoft Teams ของคุณ ไปที่ Microsoft Teams และค้นหาข้อความจาก HubSpot จากนั้นคลิกยืนยัน

5. เมื่อบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว HubSpot จะส่งข้อความต้อนรับถึงคุณในบัญชี Microsoft Teams ของคุณ คุณสามารถเริ่มใช้การผสานรวมได้

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถตรวจสอบผู้ใช้ที่แมปทั้งหมดได้ในแท็บการตั้งค่าทั่วไป  

แก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการแมปผู้ใช้

เรียนรู้วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อจับคู่ผู้ใช้ HubSpot กับผู้ใช้ Microsoft Teams ของคุณ 

เกิดข้อผิดพลาดขณะอัปเดตบัญชี Microsoft Teams ที่เชื่อมโยงไว้

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้ตรวจสอบว่าแอป HubSpot ไม่ได้ถูกบล็อกใน Microsoft Teams:

1. ไปที่ศูนย์ผู้ดูแลระบบ Microsoft Teams ของคุณ 
2. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแอปของทีม > จัดการแอป
3. ค้นหา HubSpot 
4. ตรวจสอบว่าสถานะได้รับอนุญาต 

5. กลับไปที่ Microsoft Teams



6. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกแอปและค้นหา HubSpot 
7. คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มแอป HubSpot ลงในบัญชี Microsoft Teams ของคุณด้วยตนเอง

เพิ่มลิงก์การประชุม Microsoft Teams ในการประชุมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มลิงก์การประชุม Microsoft Teams เมื่อกำหนดเวลาการประชุมใน CRM หรือเมื่อใช้เครื่องมือการประชุม ลิงก์การประชุมจะถูกสร้างขึ้นในภาษาเริ่มต้นที่ตั้งไว้ในบัญชี HubSpot ของคุณ 

1. หากต้องการเพิ่มลิงก์ Microsoft Teams ไปยังกิจกรรมการประชุมที่คุณกำหนดเวลาจากบันทึกใน CRM ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บันทึกของคุณ

• • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ

• • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต

2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกmeetings พบกัน ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอให้ตั้งค่าการประชุมของคุณ
4. คลิกเลือกตำแหน่งที่ตั้ง > Microsoft Teams 

โปรดทราบ: แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อปฏิทิน Office 365 ของคุณกับเครื่องมือการประชุมแต่ก็ขอแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวม Microsoft Teams 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ตัวกำหนดเวลาประชุม
2. วางเมาส์เหนือการประชุมแล้วคลิก แก้ไข
3. ในหน้าภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอและเลือก Microsoft Teams
4. คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ไม่สามารถอัปเดตลิงก์การประชุมได้เมื่อสร้างลิงก์ของ Microsoft Team ใน HubSpot แล้ว หากต้องการอัปเดตลิงก์ใน HubSpot จะต้องสร้างการประชุมใหม่

ขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบบทความต่อไปนี้หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Microsoft Teams:

• จัดการบันทึกและการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams
• สร้างงาน HubSpot และ Ticket ใน Microsoft Teams
• บันทึกการโทรของ Microsoft Teams ไปยังระเบียน HubSpot
• ใช้การสัมมนาผ่านเว็บของ HubSpot และ Microsoft Teams