อัปเดตล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ใน HubSpot คุณสามารถตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตโดยอัตโนมัติตามวิธีสร้างบันทึกหรือซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของวัตถุที่เกี่ยวข้องบางอย่างโดยอัตโนมัติ:
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่สร้างขึ้นใหม่
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือบริษัท
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทสามารถอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทค่าขั้นตอนวงจรชีวิตในบันทึกของบริษัทหลักจะถูกนำไปใช้กับบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนท่อของข้อตกลงสามารถอัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตใดโดยอัตโนมัติตามการกระทำที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงเมื่อมีการสร้างข้อตกลงหรือชนะ
จัดการวงจรชีวิตขั้นตอนอัตโนมัติ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน - ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
- ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกผู้ติดต่อ
- คลิกแท็บ Lifecycle Stage
- คลิกแท็บอัตโนมัติ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อไปยังขั้นตอนหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อบริษัทมีความเกี่ยวข้องในขั้นต้นเป็นหลักและเมื่อระยะวงจรชีวิตของบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตค่าระยะวงจรชีวิตของบริษัทจะอัปเดตผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องแต่การอัปเดตระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหลัก
- สลับขั้นตอนการตั้งค่าวงจรชีวิตเมื่อมีการสร้างข้อตกลงเพื่อตั้งค่าขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสร้างข้อตกลง
- คลิกขั้นตอนตั้งวงจรชีวิตเพื่อเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอน
- หากเปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างข้อตกลงที่เกี่ยวข้องครั้งแรก
- หากปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนวงจรชีวิตจะไม่ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของระเบียนที่เกี่ยวข้อง
- สลับขั้นตอนตั้งวงจรชีวิตเมื่อข้อตกลงได้รับรางวัลเปิดอยู่เพื่อกำหนดขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อข้อตกลงได้รับรางวัล
- คลิกขั้นตอนตั้งวงจรชีวิตเพื่อเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอน
- หากเปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อปิดดีลที่เกี่ยวข้อง
- หากปิดการตั้งค่านี้เขาจะปิดวันที่และวันที่เพื่อปิดคุณสมบัติสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องและบริษัทจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
- สลับขั้นตอนการตั้งค่าวงจรชีวิตเมื่อมีการเชื่อมโยงลีดเพื่อตั้งค่าขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเชื่อมโยงลีด
- คลิกขั้นตอนตั้งวงจรชีวิตเพื่อเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอน
- หากเปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมโยงลีด หากลีดถูกสร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ (เช่นสร้างลีด) ขั้นตอนวงจรชีวิตจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
- หากปิดการตั้งค่านี้ขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อหรือบริษัทจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมโยงลีด
โปรดทราบ: เมื่อสร้างลีดโดยระบบอัตโนมัติ (เช่นสร้างลีด) ขั้นตอนวงจรชีวิตจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตย้อนหลังตัวอย่างเช่น:
- ผู้ติดต่อสองรายเกี่ยวข้องกับบริษัทหนึ่งรายมีระยะวงจรชีวิตของสมาชิกและอีกหนึ่งรายมีระยะวงจรชีวิตของ โอกาส หากระยะวงจรชีวิตของบริษัทถูกตั้งค่าเป็น Lead เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับการอัปเดตเป็นระยะวงจรชีวิตของ Lead หากตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัทเป็นลูกค้าผู้ติดต่อทั้งสองจะได้รับการอัปเดตเป็นลูกค้า
- หากผู้ติดต่อมีระยะวงจรชีวิตของลูกค้าและมีการสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อนั้นระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะไม่เปลี่ยนเป็น โอกาส หากระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อถูกตั้งค่าเป็น Lead และมีการสร้างข้อตกลงและเชื่อมโยงกับข้อตกลงระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจะได้รับการอัปเดตเป็นโอกาส
โปรดทราบ: หากคุณใช้การผสานรวม Salesforce และเปิดการตั้งค่าการซิงค์ขั้นตอนวงจรชีวิตการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อโดยการตั้งค่าการเปลี่ยนวงจรชีวิตอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้กับผู้ติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเดียวกันใน HubSpot ผู้ติดต่อ Salesforce ยังคงต้องเชื่อมโยงกับโอกาสผ่านบทบาทการติดต่อเนื่องจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับโอกาสจะไม่ได้รับการยอมรับจาก HubSpot
จัดการกฎขั้นตอนของวงจรชีวิตไปป์ไลน์
ตั้งค่าระยะวงจรชีวิตเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทใหม่ นอกจากนี้จำกัดการติดต่อและการสร้างบริษัทในบางขั้นตอนของวงจรชีวิต
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก
ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน - ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
- ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกผู้ติดต่อ
- คลิกแท็บ Lifecycle Stage
- คลิกแท็บกฎของไปป์ไลน์
- สลับขั้นตอนการตั้งค่าวงจรชีวิตเมื่อมีการสร้างผู้ติดต่อหรือบริษัทเพื่อตั้งค่าขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่สร้างขึ้นใหม่
- คลิกตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่อเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอน
- หากเปิดการตั้งค่านี้ผู้ติดต่อและบริษัทใหม่ทั้งหมดจะได้รับมอบหมายระยะวงจรชีวิตนั้นโดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
- สร้างบันทึกด้วยตนเองที่คุณตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตที่แตกต่างกัน
- บันทึกจะถูกสร้างขึ้นผ่านการส่งแบบฟอร์มซึ่งคุณได้ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นในการตั้งค่าของแบบฟอร์ม
- หากปิดการตั้งค่านี้ค่าระยะวงจรชีวิตจะว่างเปล่าเมื่อสร้างระเบียนโดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:
- รายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทที่สร้างขึ้นในหน้าแรกของรายชื่อผู้ติดต่อ/บริษัทหรือในบันทึกที่เกี่ยวข้องจะถูกตั้งค่าเป็นระยะวงจรชีวิตแรกของบัญชีตามลำดับการแสดงผลเว้นแต่คุณจะตั้งค่าระยะวงจรชีวิตในระหว่างการสร้าง
- ผู้ติดต่อหรือบริษัทที่สร้างผ่าน HubSpot หรือการส่งแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ HubSpot จะถูกตั้งค่าเป็นขั้นตอนวงจรชีวิตแรกของบัญชีตามลำดับการแสดงผลเว้นแต่คุณจะได้ตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตเริ่มต้นในการตั้งค่าของแบบฟอร์ม
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นเริ่มต้นจากนั้นเลือกค่าขั้นตอนที่จะตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทใหม่
- คลิก บันทึก
