สรุปบันทึก

หากคุณเปิดใช้งาน CRM และข้อมูลการสนทนากับลูกค้าในการตั้งค่า AI ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถใช้ Breeze AI เพื่อสรุปรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋วได้ นอกจากนี้หากคุณเปิดใช้งาน Breeze Assistant ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถดูข้อมูลสรุปหรือถามคำถามเกี่ยวกับ Breeze Assistant เกี่ยวกับข้อมูลได้ ท่านสามารถสรุปบันทึกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ใช้การ์ดสรุปเรคคอร์ด Breeze ในการ ดูตัวอย่างเรคคอร์ดและมุมมองเรคคอร์ด บทสรุปนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบันทึกบันทึกย่อและความเป็นเจ้าของใน CRM ของคุณที่ดูอยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลสรุปนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถปรับแต่งด้วยตนเองได้ แต่จะได้รับอิทธิพลแบบไดนามิกจากกิจกรรมที่บันทึกไว้ในบันทึก
• สร้างบทสรุปในบันทึกหรือในแชทผู้ช่วยบรีซ บทสรุปนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบันทึกบันทึกย่อและความเป็นเจ้าของที่ดูอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกตามค่าที่พัก (เช่น Nick Halden สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2025 คุณสมบัติหลักอื่นๆได้แก่อีเมล: nick.h@finewines.com) ข้อมูลสรุปนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถปรับแต่งด้วยตนเองได้ แต่จะได้รับอิทธิพลแบบไดนามิกจากกิจกรรมที่บันทึกไว้ในบันทึก

หากคุณกำลังค้นหาบันทึกคุณยังสามารถสร้างบทสรุปจากผลการค้นหาบัญชีของคุณได้อีกด้วย หากคุณต้องการสรุปการโทรให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปการบันทึกการโทร

โปรดทราบ: หากคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคุณอาจพบข้อจำกัดเมื่อสรุปบันทึก ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถสรุปกิจกรรมบางอย่างเช่นการโทรและอีเมลขายได้

ใช้บัตรสรุประเบียนบรีซ

คุณสามารถใช้การ์ดสรุป Breeze r ecord เพื่อดูตัวอย่างหรือดูบันทึกเพื่อเข้าถึงข้อมูลสรุปของบันทึกที่ AI สร้างขึ้น ข้อมูลสรุปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของคุณกับบันทึกเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและความเป็นเจ้าของ ข้อมูลสรุปของการ์ดจะสร้างขึ้นทันทีเมื่อดูตัวอย่างหรือโหลดหน้าบันทึกและสามารถรีเฟรชได้ด้วยตนเอง

หากต้องการดูข้อมูลสรุปทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกให้ใช้ Breeze Assistant เพื่อสรุปบันทึกแทน

เพิ่มการ์ดสรุประเบียนบรีซในมุมมอง

บัตรสรุประเบียนบรีซจะรวมอยู่ในระเบียนตามค่าเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งระเบียนหรือมุมมองตัวอย่างของคุณ หากคุณมีมุมมองที่กำหนดเองก่อนหน้านี้คุณสามารถเพิ่มเป็นคอลัมน์กลางหรือการ์ดแถบข้างขวา

วิธีเพิ่มบัตรสรุประเบียนบรีซ :

1. ไปที่เอดิเตอร์ตัวอย่างเรคคอร์ดหรือเอดิเตอร์มุมมองเรคคอร์ดสำหรับรายชื่อติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋ว
2. เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์กลางหรือแถบด้านข้างขวาคลิกaddIcon ไอคอน addIcon add
   • คลิกแท็บไลบรารีบัตร
   • บนไทล์สรุประเบียนบรีซให้คลิกเพิ่มบัตร 
   • คลิก X เพื่อปิดพาเนล
3. หากต้องการเปลี่ยนลำดับที่การ์ดปรากฏขึ้นให้คลิกและลากการ์ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกแล้วออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำการ์ดออกจากคอลัมน์

โปรดทราบ: คุณยังสามารถลบบัตรสรุประเบียน Breeze ออกจากพื้นที่ทำงานขายสำหรับบัญชีเป้าหมาย และข้อเสนอได้อีกด้วย

ดูบัตรสรุประเบียนบรีซ

เมื่อเพิ่มบัตรสรุปบันทึกบรีซในมุมมองตัวอย่างหรือบันทึกแล้วให้ดูสรุป:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนและดูการ์ดสรุปให้วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง การ์ดสรุประเบียนบรีซจะปรากฏในแผงแสดงตัวอย่าง

3. คลิกที่ชื่อของระเบียนเพื่อดูบัตรสรุปในระเบียน ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสรุป Breeze r ecord เริ่มต้น

4. คลิกbreezeRegenerateIcon ไอคอน breezeRegenerateIcon regenerate เพื่อรีเฟรชข้อมูลสรุปหากต้องการ

สร้างสรุปในบันทึก

คุณสามารถสร้างสรุปบันทึกบรีซได้โดยใช้ผู้ช่วยบรีซทั้งจากบันทึกที่คุณกำลังดูหรือในแชทผู้ช่วยบรีซ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกชื่อบันทึกที่คุณต้องการสรุป
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือก สรุป ในแผงผู้ช่วยบรีซให้ตรวจสอบสรุปบันทึก

บทสรุประเบียนบรีซจะแสดงตารางคุณสมบัติของระเบียนรวมถึงย่อหน้าที่สรุปบันทึกย่อและกิจกรรมของระเบียน คุณสมบัติต่อไปนี้จะแสดงในตารางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบันทึก:

• บริษัท: ชื่อบริษัท, วันที่สร้าง, เจ้าของ, สถานะ (จากประเภท, ระยะวงจรชีวิตหรือสถานะผู้นำ), จำนวนพนักงาน, รายได้, วันที่ทำกิจกรรมล่าสุด, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่และอุตสาหกรรม หากบริษัทเป็นผู้มุ่งหวังบทสรุปจะแสดงจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่รายได้ที่อาจได้รับและวันปิดการขายที่กำลังจะมาถึง หากบริษัทเป็นลูกค้าบทสรุปจะแสดง ARR จากดีลที่ชนะที่ปิดและจำนวนตั๋วที่เปิด
• ติดต่อ: ชื่อนามสกุลวันที่สร้างเจ้าของชื่อบริษัทป้ายชื่อสมาคมตำแหน่งงานหมายเลขโทรศัพท์อีเมลสถานะ (ระยะวงจรชีวิต) และวันที่กิจกรรมล่าสุด หากผู้ติดต่อเป็นผู้มุ่งหวังบทสรุปจะแสดงจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่รายได้ที่อาจได้รับและวันที่ปิดที่กำลังจะมาถึง หากผู้ติดต่อเป็นลูกค้าบทสรุปจะแสดง ARR จากดีลที่ชนะที่ปิดและจำนวนตั๋วที่เปิด
• Deal: ชื่อ Deal, สร้างวันที่, ชื่อบริษัท, เจ้าของ, ไปป์ไลน์, ขั้นตอน Deal, จำนวน Deal, วันปิด Deal, ประเภท Deal, วันที่กิจกรรมล่าสุด, หมวดหมู่ Forecast และขั้นตอนต่อไป
• ตั๋ว: ชื่อตั๋ว, คำอธิบาย, สร้างวันที่และเวลา, เวลานับตั้งแต่เปิดตั๋ว, ชื่อบริษัท, เจ้าของ, ไปป์ไลน์, สถานะตั๋ว, แหล่งที่มา, ลำดับความสำคัญ, เวลาที่จะปิด, วันครบกำหนด SLA และวันที่กิจกรรมล่าสุด หากตั๋วถูกปิดบทสรุปจะแสดงวันที่ปิดและการแก้ปัญหาด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Breeze Assistant