导入多个对象的记录

导入多个对象的记录，以添加或更新不同对象的数据。您可以导入公司或交易等记录以及通话或会议等活动，并在它们之间建立关联。根据数据结构，使用单个文件或多个文件导入两个对象。

如果只导入一个对象，请遵循 单个对象导入步骤 。

如果您是 HubSpot 的新用户，并希望将现有的 CRM 数据迁移到 HubSpot 的 CRM，您可以向 HubSpot 的 Replatforming 团队 申请数据迁移 。

开始之前

导入前，请查看 导入文件要求 和 导入功能。

请注意： 您的账户可能 会为每个对象 使用 个性化名称 （如账户而非公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

了解要求

请注意： 无论您选择何种方式导入数据，都 无法 通过导入更新现有的电子邮件、会议、备注和任务。

导入多个对象的记录（单个文件）

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。 您也可以单击任何 对象索引页面右上方的 导入 。
2. 在 导入文件 部分，单击 导入数据。
3. 单击 高级导入（所有对象）。
4. 选择要导入的 对象 （如交易、会议），然后单击下一步。
5. 选择 单个文件。
6. 单击每个对象的 " 选择导入 [对象] 的方式 "下拉菜单，选择导入数据的方式：
   
   
   • 创建和更新[记录]：导入将创建新记录和活动，以及识别和更新现有记录。要创建新记录或活动，您的文件必须包含该对象/活动所需的 属性。要更新现有记录，您的文件必须包含 唯一标识符。
   • 只创建新的 [记录]：导入 只 创建新的记录和活动。导入文件中的现有记录将被忽略。要创建新记录或活动，您的文件必须包含 该对象/活动所需的属性。
   • 仅更新现有 [记录]：导入仅更新现有记录。导入文件中的新记录或活动将被忽略。要更新现有记录，您的文件必须包含 唯一标识符。
7. 单击 "查看导入属性要求 "打开弹出框并查看所需属性。
8. 单击 选择文件，然后选择导入 文件。
9. 如果导入的数据使用的语言不是 默认语言，请单击 " 选择文件中列标题的语言 " 下拉菜单 并选择 语言。选择正确的语言可以让 HubSpot 将列标题与现有默认属性更好地匹配。如果所选语言中没有匹配项，HubSpot 将搜索英文属性进行匹配。
10. 单击 下一步。
11. 确保映射了正确的 唯一标识符：
    • 记录 ID： 在 记录 ID 行，单击 HubSpot 属性 下拉菜单并选择 记录 ID。如果文件中的某一行不包含 记录 ID 值，则会创建一条新记录。
    • 电子邮件 （仅限联系人）：在 电子邮件 行中，单击 HubSpot 属性 下拉菜单并选择 电子邮件。正确的会显示一个按键图标。
    • 公司域名 （仅限公司）：在 " 公司域名 "行，单击 " HubSpot 属性 "下拉菜单并选择 " 公司域名"。正确的会显示一个按键图标。公司域名 属性最多只能接受顶级域名（如 .com、.edu）的值。
    • 需要唯一值的自定义属性 （仅限联系人、公司、交易、票据和自定义对象）：如果创建了 需要唯一值的属性，请在 HubSpot 属性列中将列映射到该属性。如果要导入多个唯一值属性，可在完成导入前在 详细信息 页面选择使用哪个属性作为标识符。
      

12. 绘制其他属性的地图：
    • 在所需行中，单击HubSpot 属性 下拉菜单并选择一个属性。
    • 如果不想导入某一行，请单击 "导入为 "下拉菜单并选择 "不导入列"。
      

13. 如果需要，可配置以下高级选项或 跳至下一步：
    • 防止属性覆盖：如果要更新现有记录，则应防止导入覆盖记录行的现有属性值（如 名）。 
      • 为属性选择此选项时，导入将更新新记录和从未有过属性值的现有记录的属性。
      • 对于有值或过去有值的现有记录，即使当前为空，也 不会 更新属性。
      • 在 "管理现有值 "栏中，选择 " 不覆盖 "复选框。
    • 导入 关联标签：
      • 在 " 导入为" 栏中，单击 下拉菜单 并选择 协会标签。导入新的关联标签 不会 覆盖现有的关联标签。导入的标签将作为附加关联标签添加到记录中。了解如何 手动删除记录中的关联标签。
      • 导入两个对象时， HubSpot 属性 列会自动填入导入对象的对象关系（如联系人和公司）。如果要导入两个以上的对象，请选择关联标签所描述关系的两个 对象 。
        
14. 单击下一步。
15. 在 导入名称 文本字段中 输入 名称。
16. 选择 " 同意 "复选框，表示同意联系人希望收到您的信息，以及您的导入文件不包括已购买列表。了解有关 HubSpot 可接受使用政策的更多信息。
17. 如果需要，可配置以下高级选项或跳至下一步：
    • 选择唯一值属性 （仅限联系人、公司、交易、票据和自定义对象）：如果文件中包含一个对象的多个 唯一值属性 ，则必须选择一个属性用于重复数据删除。
      • 如果同时包含 记录 ID ，则不会出现该选项，因为它会自动取代其他唯一标识符。
      • 单击 用于查找现有 [对象] 的属性 下拉菜单，然后选择要用于更新或重复记录的 属性 。

• • 从导入的联系人中创建分段：选择 从该导入中创建联系人分段 复选框，可自动为导入的联系人创建 分段 。
  • 设置处理联系人 数据 的法律依据：如果您已在账户中打开 数据隐私设置 ，请单击 设置处理联系人数据的法律依据 下拉菜单并选择 处理的法律依据 。
  • 创建营销联系人：选择" 将此联系人设为营销联系人 "复选框，以便在营销工具（如营销电子邮件）中使用。了解更多有关 营销联系人计费 的信息。
    
  • 丰富记录：选择" 丰富记录 "复选框，以 丰富 Breeze 联系人和公司的 记录 。
  • 配置日期和数字格式：
    • 如果要导入日期或日期和时间属性，请单击日期 格式 下拉菜单，确认 电子表格 中日期值的格式。对于日期和时间属性，单击 时区 下拉菜单确认属性导入时应使用的时区。
    • 如果导入的文件带有数字属性，请单击 " 数字格式 "下拉菜单，确认数据要使用哪个国家的数字格式。

18. 单击 完成导入。

导入多个对象（多个文件）的记录

1. 开始导入。
2. 选择 两个所需的对象。
3. 选择 导入数据的方式。
4. 在 " 数据在一个还是多个文件中？ "部分，单击 "多个文件"。
5. 为每个对象选择一个 文件 。
6. 单击 下一步。
7. 说明两个文件中都包含哪一栏：
   • 单击 文件 下拉菜单 中的常用列标题 ，然后选择常用列的 名称 。
   • 单击 " 哪个对象是 [常用列] 的唯一键？ 下拉菜单，然后选择要导入属性的 对象 。例如，如果您正在导入联系人和公司，并使用 公司名称 作为常用列，请选择 公司 ，将此数据上传到公司记录。查看 样本文件。
8. 绘制属性图。
9. 输入导入的名称 并 配置可选设置。
10. 单击 完成导入。

管理绘图过程中的错误

根据错误，在导入过程的映射阶段解决。

1. 在 文件 屏幕 的 " 地图 "列上 ，点击[x] 错误 ，了解如何解决这些错误 。
   
2. 在右侧面板中
   • 查看错误详情。
   • 单击 编辑错误值 ，然后从以下选项中进行选择：
     • 为每一行输入 或 选择 一个替换值。
     • 点击 verticalMenuIcon 三个竖点图标 ，然后单击 "不导入此值 "以停止导入所选值。
     • 完成后点击 "完 成 "。
3. 继续 其余的导入。

下一步工作

导入后即可查看：

• 每个 对象索引页上的新记录和更新记录。
• 任务索引页面上的新任务。