管理客户门户设置

编辑门户名称

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 输入门户名称。这是客户登录客户门户时，浏览器标签页中显示的标题。

管理域名

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至该 URL。在“别名”字段中，您可以编辑 URL 别名。要管理客户门户使用的域名，请点击“管理您的域名”。
3. 客户门户将以您为域名设置的主语言显示。如果您在“域名与 URL”设置中 更改了域名的语言，客户门户的语言也会随之更新。了解有关HubSpot 语言支持的更多信息。

请注意：目前不支持多语言客户门户。

编辑默认收件箱或服务台

您可以为客户门户中联系人创建的工单选择默认收件箱或服务台。当客户登录其客户门户时，他们可以回复工单，其回复将显示在所选的收件箱或服务台中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在“选择门户工单发送位置”部分 ，点击下拉菜单并 选择收件箱或 服务台。

配置客户工单权限

若要控制客户在客户门户中可查看的工单，请配置客户工单权限：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在“客户 工单权限”部分 ，选择以下选项之一：
   • 允许客户查看其公司下的所有工单：当 联系人登录客户门户时 ，除与其联系人记录关联的工单外，与其主要公司记录关联的工单也将显示。
   • 允许客户仅查看自己的工单：当联系人登录客户门户时，仅会显示与其联系人记录关联的工单。
   • 允许特定客户群体查看其公司所有工单：仅符合定义条件的联系人能够查看其公司的工单。 
     • 点击“设置联系人属性”。
       
       
     • 在右侧面板中，点击“+ 添加筛选条件 ”以设置条件。 
     • 要添加新筛选条件，请在“AND”或“OR”组中点击“+ 添加筛选条件”。当您使用“AND”设置筛选条件时，记录必须满足该筛选组中的所有条件才能被包含在视图中。当您选择“OR”时，记录只需满足至少一个筛选组中的条件即可被包含在视图中。选择要用于筛选的属性，设置该属性的条件，然后点击“应用筛选”。
     • 完成后，点击右上角的“X”。筛选条件将立即生效，但必须保存视图才能使筛选条件永久生效。 
3. 点击“保存”

如果您选择“允许客户查看其公司下的所有工单”，客户 即可在个人工单与公司工单之间切换。 当客户登录客户门户时，可在“工单”视图右上角的“查看”下拉 菜单中点击，然后选择以下选项之一：

• 组织工单：将显示与客户公司相关的所有工单。
• “我拥有的工单”：仅显示与该客户联系人相关的工单。

在客户门户

中

添加支持表单

您可以在客户门户中添加支持表单，这样当访客登录后，即可通过客户门户提交新的支持请求。

请注意：当您在客户门户中添加支持表单时，系统会自动创建一个与登录用户关联的工单。因此，无需包含“电子邮件”字段。了解有关添加表单字段的更多信息。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至“常规”选项卡。
3. 在 “支持表单”部分 ，选中“Connect 支持表单”复选框。
4. 输入表单菜单文本。该文本将作为客户门户导航菜单中的链接显示。
5. 输入表单标题文本。该文本将显示在表单顶部。
6. 点击“表单”下拉 菜单以选择表单。
7. 在左下角，点击“保存”。

您必须选择包含工单属性且已连接至对话收件箱或服务台的表单。若要向表单添加工单属性，您可以使用“支持”表单模板创建表单，或在表单构建器中启用工单属性。

要为表单启用工单属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在表单上，然后点击“编辑”。
3. 在表单编辑器的左侧面板中，点击设置图标。
4. 在左侧边栏菜单中，点击“工单”。
5. 切换 “将此表单连接到收件箱或服务台” 开关。
6. 在对话框中，点击下拉菜单并 选择一个收件箱或 服务台，然后点击“连接”。
7. 在右上角，点击 “查看和更新”。点击 “更新” 以发布表单并完成收件箱或服务台的连接。

每次表单提交都会生成一个工单，该工单将同时显示在客户的客户门户以及您的对话收件箱中。

如果您在表单行为或提交方面遇到困难，请查看各种常见问题及其解决步骤。

自定义主题

要编辑客户门户的外观：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在“自定义门户外观”部分，点击“编辑主题”。
3. 在主题预览器中，使用样式选项确保客户门户的外观与您网站的其余部分保持一致。了解有关编辑主题样式设置的更多信息。

请注意：如果您修改了主题样式，这些更改将应用于工单列表、工单详情和工单表单页面。

自定义工单显示

通过编辑工单标签、筛选可见工单以及选择工单页面显示的列，控制工单在 ，包括编辑工单标签、筛选可见工单以及选择工单页面上显示的列。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 转到“高级”选项卡。
3. 若要更改工单首页上的工单显示名称，请在“工单显示名称”字段中输入新的 显示名称。例如，您可以将标签更改为“订单”、“案例”或 “请求”。了解 如何更新表单标题文本以反映新的标签。
4. 若要自定义客户门户中显示的工单：
   • 在“工单可见性”部分，点击“选择工单属性”。
   • 在右侧面板中，选择一个用于 筛选的工单属性 ，然后选择筛选条件。
5. 您还可以选择工单显示页面上显示的列。最多可添加 10 个属性：
   • 要重新排列列的顺序，请点击并拖动 属性至所需位置。
   • 要添加属性，请点击“+ 添加属性”。
   • 要编辑某列，请将鼠标悬停在该列上并点击“编辑”。
   • 要从表格中删除字段，请将鼠标悬停在该字段上并点击“删除”。
   • 若要将列恢复为默认设置，请点击“重置为推荐默认值”。
6. 在“自定义工单所有者的显示名称”部分，选择一个显示选项。默认情况下，系统会显示所有者的名字；但您也可以选择显示所有者的全名、姓氏或自定义别名。

7. 默认情况下，工单状态仅显示为“已打开”或“已关闭”。若要在工单详情页显示自定义工单阶段（例如“等待回复”），请开启“工单阶段”开关。 

8. 点击“保存”。

您可以通过工单记录右侧边栏中的“对话”卡片 ，查看哪些对话将显示在客户门户中。如果一个工单关联了多个对话线程，则只有原始线程会显示在客户门户中。

建议您和您的团队使用备注和 评论在工单上进行内部沟通，或设置过滤规则，将任何内部沟通从客户

门户中

过滤掉。

为客户配置工单操作

通过允许客户回复已关闭的工单或自行关闭工单，来管理客户在门户中的工单互动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至“高级”选项卡。
3. 在“工单操作”部分，选择一个选项：
   • 允许客户回复已关闭的对话：允许 客户回复已关闭工单上的现有对话。
   • 允许客户 从门户 关闭工单 ：允许 客户直接从门户关闭工单。
     • 点击“工单阶段”下拉菜单，为每个流程分配一个已关闭阶段。
     • 如果您的流程仅有一个“已关闭”阶段，该阶段将默认被选中。
4. 点击“保存”。

编辑访问控制

您可以允许客户创建自己的登录账号，或将访问权限分配给特定的访问组。

1. 要授予特定联系人组访问权限：

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
  • 导航至“高级”选项卡。
  • 在左侧边栏菜单中，点击“访问权限”。
  • 选择“需要访问组成员资格”选项 ，然后点击下拉菜单，选择要授予访问权限的访问组 。
    
    

2. 若要允许用户创建自己的登录账号：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
   • 导航至“高级”选项卡。
   • 在左侧边栏菜单中，点击“访问”。
   • 选择“需要自助注册”选项。这将允许任何人注册并为客户门户创建自己的登录账号。要选择此选项，您必须在私有内容设置中启用了自助注册功能。
3. 要在私有内容设置中配置 SSO，请点击“身份验证方法”。
4. 要在私有内容设置中管理您的同意声明，请点击“同意声明”。

设置私有内容系统页面

您可以选择并编辑客户访问门户时使用的系统页面，包括注册、登录和注销页面。您还可以配置访问被拒页面和密码重置页面。

要设置客户门户系统页面：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“内容” > “私有内容”。
3. 点击“页面 ”选项卡 。
4. 在每种类型的系统页面下，点击下拉菜单并选择一个模板。
5. 选择模板后，您可以通过点击“操作”，然后选择相应的选项来编辑或预览该模板。

自定义数据处理同意

声明

（可选）

如果您允许客户自行注册以访问客户门户，应配置同意声明，告知客户您将如何使用其数据

。

请注意：虽然这些功能位于 HubSpot 中，但针对您的具体情况，您的法务团队才是提供合规建议的最佳资源。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 导航至“高级”选项卡。
3. 在左侧边栏菜单中，点击“访问”。
4. 点击“同意声明”。
5. 您将进入私有内容“ ”设置页面。点击“选择要编辑的域名”下拉 菜单，并选择托管客户门户的域名。
6. 在“同意处理数据”部分 ，点击“编辑明确同意内容”。
7. 在“通知与同意”面板中 ，更新“同意处理”文本或“同意处理”复选框的标签，然后点击“保存”。如有需要，您还可以在“通知与同意”文本 中添加指向法律团队外部资源的链接。

此操作仅会更新客户门户的“同意处理”文本。了解如何为其他 HubSpot 工具设置默认通知和同意文本。

开启一个客户客户门户

完成设置步骤后，您可以开启客户门户。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在页面顶部，将“客户门户 ”开关 切换至开启状态。

客户门户发送给您团队的任何消息都将显示在对话收件箱中，并在记录的时间轴上显示为电子邮件互动

。

授予联系人访问客户门户的权限

要访问客户门户，您可以将门户链接分享给客户，或者客户可以通过知识库访问门户。查看您的客户门户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户入口网站。
2. 在右上角，点击“查看客户门户”。
3. 根据您选择的登录和身份验证方式，客户在访问其客户门户之前，可能需要设置登录凭据：
   • 如果客户可以自行注册，登录凭据字段下方将显示“在此注册”链接 。

1. • 如果只有特定联系人组具有访问权限，系统将向他们发送一封电子邮件，以便他们设置登录信息。

请注意：如果您在访问客户门户时已登录 HubSpot 账户，则无需再次登录即可查看工单列表

页面

。

使用客户门户

当访客登录其客户门户时，可在工单列表页面查看所有已开启和已关闭的工单，并可对现有工单进行筛选和搜索。

以下工单属性默认在客户门户中可见：

• 主题
• 提交人
• 创建日期
• 工单负责人
• 最后活动日期
• 状态

要查看更多工单详情及相关对话，您的客户可以点击工单名称以打开 工单详情页面。

请注意：如果一个工单关联了多个对话线程，客户门户中只会显示最旧的那个线程。

从客户门户导出工单数据

要导出工单数据，客户可以点击表格右上角的“导出为 CSV”。这将导出当前视图中可见的所有数据，包括导出时应用的任何筛选条件。

如果客户需要提交新工单，可以点击“提交支持工单”。这将引导他们进入您创建的工单表单，以便提交新问题。

若要退出门户，客户可点击右上角的“注销”。若需在客户长时间无操作后自动注销，您可以设置会话超时时间。