创建和编辑自定义对象

摘要

如果您的业务需要超出 标准 CRM 对象的关系或流程，可在数据模型 中或通过 API 创建和定义自定义对象。自定义对象允许您跟踪 HubSpot 完全定义对象之外的特定业务数据。

本文将介绍使用自定义对象的不同方法。然后，创建和管理自定义对象，并设置自定义对象关联。 

一旦定义好，就可以创建属性、管理管道，并自定义自定义对象与其他对象之间的关联。在 营销电子邮件、 工作流和 报告等其他 HubSpot 工具中使用自定义对象。

请注意： 根据您的订购情况，自定义对象和属性的数量是有限制的。在我们的HubSpot 产品 & 服务目录中了解有关您的限制的更多信息。

开始之前

在定义自定义对象之前，重要的是要评估它是否适合你的业务和 HubSpot 中的数据质量。

在创建自己的对象之前，需要考虑的问题包括

• 能否使用现有的 CRM 对象及其属性来组织数据，而不是自定义对象？
• 自定义对象和现有对象之间是否存在数据重叠或不一致的情况？
• 您想使用现有对象的哪些独特功能？例如，批量 营销电子邮件 只能发送给联系人，而不能发送给其他对象。
• 是否有与现有对象相连的预建报告需要使用？例如， 交易归因报告 和 销售预测 直接与交易而非其他对象相连。

要了解现有对象关系和数据，可以查看账户 数据模型概览。有关何时创建自定义对象的进一步指导，请参阅 HubSpot 学院的这一课程 或联系您的 客户成功经理。

自定义对象术语表

在创建自定义对象之前，您应该熟悉一些术语和概念。

• 对象名称：自定义对象的标题。您将被要求定义一个复数名称和一个单数名称。例如，" 公司 "是一个复数对象名称，而 " 公司 "是该对象的单数名称。

• 主要显示属性：用于命名对象记录的属性。这是对象的主要标识属性，可用于在索引页面上 搜索记录 。默认情况下，它显示在对象索引页面的第一列和每条记录的左上方。例如， 公司名称 是公司的主要显示属性。

• 标签：在 HubSpot CRM（如记录或索引页面）中显示的属性名称。例如，公司属性 " 公司名称 "就是标签。属性标签可能会更改，因此 不应 由集成或 API 使用。
• 内部名称：属性的内部值，由集成或 API 使用。例如， 公司 名称 属性的内部值是 name.内部名称 不能 更改，因此集成和 API 应使用内部名称来引用属性。

• 次要属性：对象的附加识别属性。这些属性显示在记录的资料卡上，位于主要显示属性之下。它们还可用于 搜索 索引页面上的 记录 。对于自定义对象，它们也会作为附加快速筛选器出现在索引页面上。例如，"公司 "的二级属性是 公司域名 和 电话号码， 而 "宠物 " 的自定义二级属性可以是 宠物类型。

使用自定义对象有哪些不同方法

下面的示例基于常见的使用情况，可以帮助你理解自定义对象如何影响账户数据，但并不代表对每种情况都提供建议。如需讨论自定义对象是否适合您的特定用例，请联系您的 客户成功经理。

以下是自定义对象的 良好 示例：

• 宠物屋希望记录寄养宠物的信息，将每只宠物与主人联系起来，并记录每只宠物的相关活动。他们创建了一个宠物对象， 宠物名称 是主要显示属性， 宠物类型 是次要属性。他们可以在索引页面上查看和搜索与他们合作的宠物，根据宠物类型 保存查看 结果，将联系人与宠物联系起来，并管理宠物记录中的活动和约会。
• 汽车经销商希望维护一个数据库，记录当前库存或已售出的汽车，并跟踪与每辆汽车相关的销售咨询。他们创建了一个以 模型 作为主要显示属性的汽车对象。他们创建了一个 自定义对象流水线 ，以跟踪汽车从新到库存、购买过程到售出等各个阶段的变化。他们可以查看记录在每辆车记录上的咨询电话或电子邮件，并在汽车出售时将联系人和交易联系起来。

以下是 不 建议创建自定义对象的示例：

• 学校有一个学生、家长和教师数据库。他们希望为家长和教师创建自定义对象，以帮助区分联系人类型。这 不是 一个好的使用案例，因为自定义对象不应该复制现有的 CRM 对象。一个人可以既是家长又是教师，这将导致数据重叠。此外，学校无法向家长和教师群发电子邮件，因为他们不是联系人。相反，他们可以在 "联系人 "对象中包含所有联系人类型，并创建一个自定义 联系人类型 属性，其中包含 " 学生"、" 家长"和 " 教师 "选项。
• 一家家装公司利用 HubSpot 记录上的备注向其承包商提出内部要求。他们希望创建一个 Notes 对象来跟踪所有请求。这 不是 一个好的使用案例，因为自定义对象不应该取代活动。与标记用户相比，这增加了额外的步骤，其他记录的 活动无法自动关联 到自定义备注记录，也无法使用预置的活动报告。此外，如果用户同时更新自定义备注记录和另一个相关记录，一个项目的信息可能会存储在多个地方，从而可能导致数据重复或冲突。相反，他们可以在记录上创建备注，将其与其他记录关联起来，在备注上标记 HubSpot 用户，并使用预建报告来跟踪备注活动。

如何创建自定义对象

构建定制化解决方案

了解如何使用 自定义对象 API 构建自定义解决方案。

在 HubSpot 中创建自定义对象：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 单击 “编辑数据模型”。
3. 在左侧面板中 ，“所有对象”旁边的 “+”图标上单击。
4. 在右侧窗格中，单击 “自定义对象”。
5. 在右侧面板中，设置自定义对象：
   • 设置自定义对象的名称：
     • 对象名称（单数）：输入自定义对象的单数标题（如宠物）。
     • 对象名称（复数）：输入自定义对象的复数标题（如宠物）。
   • 输入一个可选的 对象描述 ，向账户用户解释该对象是什么以及如何使用。

• 创建对象的 主要显示属性： 
  • 主要显示属性：输入用于命名对象记录的属性标签（如宠物的宠物 名 ）。创建自定义对象记录时 需要使用 此属性。
  • 属性类型：选择主要显示属性的 类型 ，如单行文本、 数字、 日期选择器、 单复选框或 下拉选择。 

• • • 点击 edit 编辑图标 来编辑属性的 内部名称，然后点击 保存 确认。内部名称由集成或应用程序接口使用，创建对象后就 无法 编辑。
    • 选择 复选框 以要求主要显示属性的值是唯一的。启用此功能后，用户将无法在多个记录中输入相同的值（例如，对于 “订单”对象，其主属性 “订单号 ”应要求值唯一）。
      
      

• 为自定义对象创建 二级属性 ：
  • 次要显示属性：输入显示在记录主要属性下方的属性标签（例如，宠物的宠物 类型 和 主人电话号码 ）。创建自定义对象记录时 不 需要次要属性，以后可以通过 编辑自定义对象添加或删除次要属性。
  • 属性类型：选择主要显示属性的 类型 ，如 单行文本、 数字、 日期选择器、 单复选框或 下拉选择。
  • 点击 edit 编辑属性的 内部名称，然后点击 保存 确认。内部名称由集成或应用程序接口使用，创建对象后就 无法 编辑。

• 单击 + 添加属性 ，添加额外的辅助显示属性。只有在为第一个二级属性设置了标签和属性类型后，才会出现该选项。
• 点击 delete 删除 图标，删除现有的二级属性。

4. 完成后，点击面板底部的 创建 。

您也可以使用 数据模型或 Breeze Copilot 创建自定义对象。

请注意： 自定义对象的名称不能与 HubSpot 定义的现有 对象相匹配。如果在创建自定义对象时遇到错误，请使用不同的单数和复数名称。

为自定义对象配置其他设置

定义自定义对象后，可以在 自定义对象设置中进行以下操作：

• 为自定义对象创建和编辑属性 ，包括 设置在手动创建新的自定义对象记录时显示哪些属性。
• 创建关联标签 来定义自定义对象与其他对象的关联。
• 创建和管理 自定义对象管道 ，以使用跟踪自定义对象流程的阶段。
• 创建自定义对象记录。
• 自定义显示在 自定义对象记录侧边栏、 关联卡和 板卡中的属性。
• 查看自定义对象如何融入账户 数据模型。

如何编辑或删除自定义对象

创建自定义对象后，可以编辑其名称和属性，或从 HubSpot 账户中删除该对象。您还可以在 自定义对象设置 中或 通过 API 编辑和删除自定义对象。

要在数据模型中编辑或删除 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 点击 图表视图图标。
3. 导航至自定义对象。
4. 在自定义对象卡上，单击 ellipses 三个横点图标 并选择
   

• 查看对象使用情况：点击展开你要查看的 部分 ，查看对象当前在 HubSpot 中的使用情况。单击资产 名称 导航到工具。
• 编辑对象：您可以编辑对象的单名、复名和描述，以及添加或删除 辅助显示属性。如果需要编辑主显示属性，可以使用 自定义对象 API 进行编辑。不能 编辑对象或属性的 内部名称。
  • 要编辑现有主显示或辅助显示属性的名称，请单击 " 编辑属性标签 "导航到 属性设置。
  • 要添加其他二级属性，请单击 + 添加属性，然后输入属性 名称 并选择属性 类型。
  • 要删除二级属性，请将鼠标悬停在该属性上，然后点击 delete 删除图标。如果删除二级属性，自定义对象记录中仍可访问该属性，但将不再显示在 配置文件卡片或索引页筛选器中。如果要删除属性，请学习如何在属性设置中 存档和删除 属性。
  • 单击 " 保存 " 确认更改。
• 删除对象：在对话框中，选择 复选框 确认不能恢复已删除的自定义对象，然后单击 删除对象 确认。如果其他工具正在使用自定义对象，则 无法 删除该对象，因此在删除之前需要从这些工具中移除对该对象的引用。

如何定义自定义对象的关联

在将关联记录添加到自定义对象记录（如联系人到宠物）之前，需要在设置中创建关联关系。您可以设置联系人、公司、交易和票据等对象的关联。进一步了解 关联对象的可能性。

添加新的关联定义：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上方，单击 编辑数据模型。
3. 点击 图表视图图标。
4. 在 “搜索对象 ”文本框中，输入您要管理其关联关系的自定义对象的 名称 。
5. 点击对象卡片上的 三个水平点图标 ，然后选择 “查看所有相关对象”。
6. 在数据模型中，单击 add 添加关联图标。
   
7. 在对话框中 选择对象，然后单击创建。

现在，您可以 将 所选对象的 记录关联到 ，并 创建标签来描述关联。

要删除关联定义，请执行以下操作

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上方，单击 编辑数据模型。
3. 点击 图表视图图标。
4. 在 “搜索对象 ”文本框中，输入自定义对象的 名称 。
5. 点击对象卡片上的 三个横向点图标 ，然后选择 “查看所有关联对象”。
6. 在数据模型中，在要删除定义的对象上单击 ellipses 三个横点图标。
   
7. 单击删除关联。
8. 如果资产阻碍了清除工作：
   • 检查阻止删除关联定义的资产（如工作流、计算属性）。
   • 单击资产 名称 ，查看并删除该资产（如删除工作流程）。
   • 单击下一步。
   • 删除记录关联（如适用）。
   • 单击删除关联。
9. 如果记录关联阻止了删除：
   • 审查阻止删除关联定义的记录。
     
   • 单击全部删除。
   • 在对话框中输入 编号，然后单击删除。
   • 单击下一步。
   • 单击删除所有关联标签（如果适用）。
   • 单击删除关联。
10. 如果没有资产或记录阻止删除，请选择 确认 复选框，然后单击 删除。