创建和编辑自定义对象

如果您的业务需要 标准 CRM 对象之外的关系或流程，您可以在自定义对象设置 中或通过 API 创建和定义自定义对象。一旦定义好，就可以创建属性、管理管道，并自定义自定义对象与其他对象之间的关联。您还可以在其他 HubSpot 工具中使用自定义对象，如 营销电子邮件、 工作流和 报告。

请注意： 根据您的订购情况，自定义对象和属性的数量是有限制的。在我们的HubSpot 产品 & 服务目录中了解有关您的限制的更多信息。

开始之前

在定义自定义对象之前，重要的是要评估它是否适合你的业务和 HubSpot 中的数据质量。

在创建自己的对象之前，需要考虑的问题包括

• 能否使用现有的 CRM 对象及其属性来组织数据，而不是自定义对象？
• 自定义对象和现有对象之间是否存在数据重叠或不一致的情况？
• 您想使用现有对象的哪些独特功能？例如，批量 营销电子邮件 只能发送给联系人，而不能发送给其他对象。
• 是否有与现有对象相连的预建报告需要使用？例如， 交易归因报告 和 销售预测 直接与交易而非其他对象相连。

要了解现有对象关系和数据，可以查看账户 数据模型概览。有关何时创建自定义对象的进一步指导，请参阅 HubSpot 学院的这一课程 或联系您的 客户成功经理。

术语表

在创建自定义对象之前，您应该熟悉一些术语和概念。

• 对象名称：自定义对象的标题。您将被要求定义一个复数名称和一个单数名称。例如，" 公司 "是一个复数对象名称，而 " 公司 "是该对象的单数名称。

• 主要显示属性：用于命名对象记录的属性。这是对象的主要标识属性，可用于在索引页面上 搜索记录 。默认情况下，它显示在对象索引页面的第一列和每条记录的左上方。例如， 公司名称 是公司的主要显示属性。

• 标签：在 HubSpot CRM（如记录或索引页面）中显示的属性名称。例如，公司属性 " 公司名称 "就是标签。属性标签可能会更改，因此 不应 由集成或 API 使用。
• 内部名称：属性的内部值，由集成或 API 使用。例如， 公司 名称 属性的内部值是 name.内部名称 不能 更改，因此集成和 API 应使用内部名称来引用属性。

• 次要属性：对象的附加识别属性。这些属性显示在记录的资料卡上，位于主要显示属性之下。它们还可用于 搜索 索引页面上的 记录 。对于自定义对象，它们也会作为附加快速筛选器出现在索引页面上。例如，"公司 "的二级属性是 公司域名 和 电话号码， 而 "宠物 " 的自定义二级属性可以是 宠物类型。

实例

下面的示例基于常见的使用情况，可以帮助你理解自定义对象如何影响账户数据，但并不代表对每种情况都提供建议。如需讨论自定义对象是否适合您的特定用例，请联系您的 客户成功经理。

以下是自定义对象的 良好 示例：

• 宠物屋希望记录寄养宠物的信息，将每只宠物与主人联系起来，并记录每只宠物的相关活动。他们创建了一个宠物对象， 宠物名称 是主要显示属性， 宠物类型 是次要属性。他们可以在索引页面上查看和搜索与他们合作的宠物，根据宠物类型 保存查看 结果，将联系人与宠物联系起来，并管理宠物记录中的活动和约会。
• 汽车经销商希望维护一个数据库，记录当前库存或已售出的汽车，并跟踪与每辆汽车相关的销售咨询。他们创建了一个以 模型 作为主要显示属性的汽车对象。他们创建了一个 自定义对象流水线 ，以跟踪汽车从新到库存、购买过程到售出等各个阶段的变化。他们可以查看记录在每辆车记录上的咨询电话或电子邮件，并在汽车出售时将联系人和交易联系起来。

以下是 不 建议创建自定义对象的示例：

• 学校有一个学生、家长和教师数据库。他们希望为家长和教师创建自定义对象，以帮助区分联系人类型。这 不是 一个好的使用案例，因为自定义对象不应该复制现有的 CRM 对象。一个人可以既是家长又是教师，这将导致数据重叠。此外，学校无法向家长和教师群发电子邮件，因为他们不是联系人。相反，他们可以在 "联系人 "对象中包含所有联系人类型，并创建一个自定义 联系人类型 属性，其中包含 " 学生"、" 家长"和 " 教师 "选项。
• 一家家装公司利用 HubSpot 记录上的备注向其承包商提出内部要求。他们希望创建一个 Notes 对象来跟踪所有请求。这 不是 一个好的使用案例，因为自定义对象不应该取代活动。与标记用户相比，这增加了额外的步骤，其他记录的 活动无法自动关联 到自定义备注记录，也无法使用预置的活动报告。此外，如果用户同时更新自定义备注记录和另一个相关记录，一个项目的信息可能会存储在多个地方，从而可能导致数据重复或冲突。相反，他们可以在记录上创建备注，将其与其他记录关联起来，在备注上标记 HubSpot 用户，并使用预建报告来跟踪备注活动。

创建自定义对象

在 HubSpot 中创建自定义对象：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 自定义对象。
3. 如果这是您的第一个自定义对象，请单击页面中央的 创建自定义对象 。如果要创建其他自定义对象，请单击右上角的 创建自定义对象。
4. 在右侧面板中，设置自定义对象：
   • 设置自定义对象的名称：
     • 对象名称（单数）：输入自定义对象的单数标题（如宠物）。
     • 对象名称（复数）：输入自定义对象的复数标题（如宠物）。
   • 输入一个可选的 对象描述 ，向账户用户解释该对象是什么以及如何使用。

• • 创建对象的 主要显示属性： 
    • 主要显示属性：输入用于命名对象记录的属性标签（如宠物的宠物 名 ）。创建自定义对象记录时 需要使用 此属性。
    • 属性类型：选择主要显示属性的 类型 ， 单行文本 或 数字。 

• • • 点击 edit 编辑属性的 内部名称，然后点击 保存 确认。内部名称由集成或应用程序接口使用，创建对象后就 无法 编辑。
    • 选择 复选框 以要求主要显示属性的值是唯一的。打开此选项后，用户将无法在多条记录中输入相同的值（例如，对于对象 " 订单"，主属性 " 订单号 " 应要求唯一值）。

• • 为自定义对象创建 二级属性 ：
    • 次要显示属性：输入显示在记录主要属性下方的属性标签（例如，宠物的宠物 类型 和 主人电话号码 ）。创建自定义对象记录时 不 需要次要属性，以后可以通过 编辑自定义对象添加或删除次要属性。
    • 属性类型：二级显示属性的 类型 ， 单行文本 或 数字。
    • 点击 edit 编辑属性的 内部名称，然后点击 保存 确认。内部名称由集成或应用程序接口使用，创建对象后就 无法 编辑。

• • 要添加其他辅助显示属性，请单击 + 添加属性。只有在为第一个二级属性设置了标签和属性类型后，才会出现该选项。
  • 要删除现有二级属性，请单击属性旁边的 delete 删除 图标。

5. 完成后，点击面板底部的 创建 。

您也可以使用 数据模型或 Breeze Copilot 创建自定义对象。

定义自定义对象后，可以在自定义对象设置中进行以下操作：

• 为自定义对象创建和编辑属性 ，包括 设置在手动创建新的自定义对象记录时显示哪些属性。
• 创建关联标签 来定义自定义对象与其他对象的关联。
• 创建和管理 自定义对象管道 ，以使用跟踪自定义对象流程的阶段。
• 创建自定义对象记录。
• 自定义显示在 自定义对象记录侧边栏、 关联卡和 板卡中的属性。
• 查看自定义对象如何融入账户 数据模型。

编辑或删除自定义对象

创建自定义对象后，可以编辑其名称和属性，或从 HubSpot 账户中删除该对象。您还可以在自定义对象设置中或 通过 API 编辑和删除自定义对象。编辑或删除设置： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象 > 自定义对象。
3. 如果有多个自定义对象，请选择要编辑或删除的 对象 。
4. 在 "设置 "选项卡上单击 " 操作"，然后从以下选项中进行选择：

• • 查看对象的使用位置：单击以展开所需的 部分 ，查看对象当前在 HubSpot 中的使用位置。单击资产 名称 导航到工具。
  • 编辑自定义对象：可以编辑对象的单数名称、复数名称和描述，以及添加或删除 辅助显示属性。如果需要编辑主显示属性，可以使用 自定义对象 API 进行编辑。不能 编辑对象或属性的 内部名称。
    • 要编辑现有主显示或辅助显示属性的名称，请单击 " 编辑属性标签 "导航到 属性设置。
    • 要添加其他二级属性，请单击 + 添加属性，然后输入属性 名称 并选择属性 类型。
    • 要删除二级属性，请将鼠标悬停在该属性上，然后点击 delete 删除图标。如果删除二级属性，自定义对象记录中仍可访问该属性，但将不再显示在 配置文件卡片或索引页筛选器中。如果要删除属性，请学习如何在属性设置中 存档和删除 属性。
    • 单击 " 保存 " 确认更改。
  • 删除自定义对象：在对话框中，选择 复选框 确认不能恢复已删除的自定义对象，然后单击 删除对象 确认。如果其他工具正在使用自定义对象，则 无法 删除该对象，因此在删除之前需要从这些工具中移除对该对象的引用。

定义自定义对象关联

在为自定义对象记录添加关联之前，需要在设置中创建关联。您可以设置与联系人、公司、交易和票据的关联，也可以设置与其他自定义对象和同一自定义对象内部的关联。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择 自定义对象。
3. 如果有多个自定义对象，请单击 " 选择对象"下拉菜单，选择要定义关联的 自定义对象 。
4. 单击 "关联"选项卡。
5. 如果要添加对象的第一个关联，请单击 " 创建新关联"。要添加其他关联，请单击 " 选择对象关联 "下拉菜单，然后选择 " 创建新关联"。
6. 在对话框中，单击 下拉菜单，然后选择要关联自定义对象的 对象 。
7. 单击 创建。

现在，您可以 将 所选对象的 记录关联到 ，并 创建标签来描述关联。