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使用游戏手册

上次更新时间： 2026年2月17日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

创建、编辑、查看及删除操作手册需分配销售或服务席位。

借助操作手册工具，您可在联系人、公司、交易和工单记录中创建交互式内容卡片。与潜在客户及现有客户沟通时，团队可参考这些卡片并生成标准化记录。

开始前须知

创建操作手册

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 实战手册。
  2. 在右上角点击创建操作手册。
  3. 您可以从零开始创建操作手册，或选择销售操作手册或服务操作手册模板。要预览模板，请点击右侧面板中的"预览"选项卡。要进行选择，请在左侧面板中选择操作手册类型。
  4. 在页面顶部点击编辑图标，为您的操作手册输入标题。
  5. 点击创建策略手册。

编写话术手册内容

在话术库编辑器"撰写"选项卡下：

  1. 在文本编辑器任意位置点击开始编写。
  2. 使用顶部工具栏格式化内容，或插入链接、图片、知识库文章、片段、问题或新建记录按钮：
  3. 插入URL时，请用光标选取文本区域标记链接位置，点击链接图标后在URL文本框粘贴链接。如需设置，可勾选"在新标签页打开"或"指示搜索引擎不追踪此链接"复选框。
  4. 要从文件工具、本地电脑或URL插入图片，请点击插入 图片图标。
  5. 要插入知识库文章，请点击知识库图标，随后搜索所需知识库文章。
  6. 要插入代码片段，请点击代码 片段图标，随后搜索所需片段。
  7. 要插入问题，请点击问答图标。在右侧面板中编写问题或提示语。若需强制回答问题，请勾选必填复选框。选择其中一种答案类型：
    • 开放文本：在开放文本框中输入回答。
    • 答案选项列表（仅限销售中心企业版）：创建可保存于记录笔记中的答案选项集。在答案选项下输入选项后按Enter键。
      • 勾选“限制为单一答案”复选框可禁止选择多个答案。
      • 勾选“隐藏备注字段”复选框，可从问题或提示中移除默认的开放式备注字段。
    • 更新属性（仅限销售中心或服务中心企业版）：从操作手册自动更新联系人、公司、商机或工单记录中的属性。
      • 点击属性类型下拉菜单选择属性类型，然后选择要关联的具体属性。
      • 勾选“隐藏备注字段”复选框，可从问题或提示中移除默认的开放式备注字段。
      • 点击保存。

请注意：

  • 要更新记录中的操作手册属性，您必须拥有 销售中心企业版或 服务中心 企业版且包含操作手册权限。仅超级管理员可删除其他用户创建的操作手册。
  • 若需通过多个问题更新同一属性，且目标记录未设置该属性值，则执行流程时仅保存最后一次迭代的属性值。例如：当问题一和问题二更新同一属性，但仅问题一获得回答时，联系人属性将保持不变（因问题二未作答）。此规则仅在执行流程时目标属性值为未知时生效。
  1. 要添加个性化标记，请点击“个性化”下拉菜单，然后搜索标记。
  2. 要添加或上传视频文件，请点击插入下拉菜单，然后选择视频。
  3. 要插入URL以创建YouTube、Vimeo或Instagram嵌入代码，请点击"插入"下拉菜单，选择"嵌入"。
  4. 要在操作手册内安排会议，请点击“插入”下拉菜单，选择“操作”>“安排会议”。了解如何通过联系人记录安排会议。
  5. 创建新记录时，请点击插入下拉 菜单，选择操作>创建新记录。从下拉菜单中选择记录类型，然后点击插入操作。

The playbooks editor, with the Insert button selected in the top right. The Actions option is highlighted, showing a Create a record option with a pop-up to Select a record type.

  1. 撰写完操作手册内容后，请点击“设置”选项卡 。 

调整话术手册设置

在操作手册编辑器中的“设置”选项卡下：

  1. 要记录操作手册提交情况，请勾选“记录操作手册提交”复选框。 
  2. 要指定策略保存至记录的互动类型，请点击“互动类型”下拉 菜单，勾选所需互动类型的复选框。默认互动类型为“电话”。
  3. 记录电话或会议互动时，还可在默认电话/会议类型下拉菜单中选择具体类型（如：开发客户、潜在客户）。

The playbook editor Settings tab, with the Log playbook submissions checkbox selected. The Engagement types dropdown menu shows selected options for Call and Email.

请注意：当您在记录中记录操作手册时，该操作仅会记录在您使用操作手册的记录中，不会记录在任何关联记录中。

在剧本编辑器的"设置"选项卡中，可根据不同公司、联系人、交易和工单属性设置剧本推荐规则。当记录属性匹配推荐规则时，该剧本将显示在该记录的剧本列表顶部。

若需根据记录的公司、联系人、商机或工单属性推荐操作手册：

  1. 在“推荐设置”下，点击“选择对象类型开始”下拉菜单，选择公司、联系人、交易或工单属性。
  2. 点击“+ 创建规则”。
  3. 在筛选器右侧边栏中，点击+ 添加筛选器。
    • 从当前对象或关联对象信息列表中选择过滤器类别，然后从属性列表中选择过滤器。
    • 点击下拉菜单选择过滤器的参数。若需添加更多过滤器，请点击过滤器编辑器左下角的“+ 添加过滤器”。
  4. 更改将自动保存。点击关闭编辑器或右上角的X按钮可返回操作手册编辑器的设置选项卡。若需返回过滤器编辑器，请在过滤器旁边点击操作下拉菜单，选择编辑，然后在过滤器右侧边栏点击编辑过滤器。

完成操作手册定制后，点击右上角的发布按钮。

创建推荐操作手册CRM卡片

超级管理员可在记录中创建CRM卡片，使推荐操作手册显示在记录顶部。

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
  2. 在左侧边栏菜单的"数据管理"下，点击"对象"，然后选择要添加CRM卡片的目标记录类型（联系人、公司等）。
  3. 点击默认视图或团队视图。若需创建团队视图，请点击创建团队视图。
  4. 在布局中心区域，将鼠标悬停在需要添加卡片的位置，点击添加卡片。
  5. 在右侧边栏点击卡片库选项卡。通过搜索栏找到推荐启用卡片，点击添加卡片。
  6. 要移动CRM卡片，请点击"推荐启用"框并拖拽至目标位置。

A GIF demonstrating how to drag the Recommended Enablement card to a new position in the record layout editor.

  1. 完成自定义后，点击右上角的“保存并退出”。
  2. 导航至您自定义的记录类型：
    • 联系人：在您的HubSpot账户中，导航至联系人>联系人。
    • 公司：在您的HubSpot账户中，导航至联系人>公司。
    • 交易：在您的 HubSpot 账户中，导航至销售>交易。
    • 工单：在您的 HubSpot 账户中，导航至服务>工单。
    • 自定义对象：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人 >[自定义对象]。若账户包含多个自定义对象，请将鼠标悬停在“自定义对象”上，然后选择要查看的对象。
  3. 点击记录即可在中间面板查看您刚自定义的推荐启用CRM卡片。您将看到以下情况之一：
    • 若仅有一个推荐操作手册，卡片将显示手册预览。点击"打开操作手册"查看详情。
    • 若存在多个推荐操作手册，请使用箭头浏览。点击"打开操作手册"进行查看。
    • 若无推荐操作手册，可浏览或搜索所有可用手册。点击手册名称即可打开。

管理操作手册

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 实战手册。
  2. 左上角可通过搜索栏按名称查找操作手册。
  3. 要按操作手册所有者筛选，请点击"所有者"下拉菜单。
  4. 要编辑、克隆、删除、取消发布或更改操作手册的访问权限，请将鼠标悬停在操作手册名称上。
  5. 要编辑操作手册，请点击其名称。
    • 在操作手册编辑器中，若需查看并恢复历史版本，请点击编辑器右上角的版本历史记录。
    • 在对话框左侧选择历史草稿版本。
    • 要恢复此草稿，请点击“恢复”。

The playbook editor, with the Version history button in the top-right highlighted.

  1. 要克隆该操作手册，请点击“操作”下拉菜单，然后选择“克隆”。
  2. 要删除策略手册，请点击操作下拉菜单，然后选择删除。您也可以勾选要删除的策略手册旁的复选框，然后在表格顶部点击删除按钮。
  3. 要取消发布该操作手册，请点击“操作”下拉菜单，然后选择“取消发布”。
  4. 要更改可查看和使用该操作手册的用户，请点击“操作”下拉菜单，然后选择“管理共享”。了解如何与用户和团队共享销售内容访问权限。

A list of playbooks, with the Actions button selected for the Lead Engagement playbook. The available options are: Edit, Unpublish, Clone, Manage sharing, and Delete.

创建策略手册后，可将其分类整理至不同文件夹：

  1. 在右上角点击新建文件夹。
  2. 在对话框中输入文件夹名称，点击添加文件夹。
  3. 要将操作手册移至文件夹，请勾选目标手册旁的复选框，然后点击“移至文件夹”。

The list of playbooks, with the checkboxes next to two playbooks selected. The Move to folder button at the top of the list is highlighted.

  1. 在对话框中选择目标文件夹，点击“移动”。

The list of playbooks and folders, with the checkbox next to the Sales Playbook selected. The Rename button at the top is highlighted.

  1. 若需重命名文件夹，请在策略手册与文件夹列表中勾选目标文件夹旁的复选框，然后在表格顶部点击编辑重命名。

在联系人、公司、交易、工单或自定义CRM记录中使用操作手册

创建操作手册后，您可在记录中调用。HubSpot会自动提供"发现性通话"和"资质评估"两套操作手册，您可在编辑器中按需修改。若为操作手册设置了交易阶段推荐规则，且该手册符合记录的交易阶段，则会以"推荐"标识显示在列表顶部。

  1. 导航至您的记录：
    • 联系人：在您的 HubSpot 账户中，导航至“联系人”>“联系人”。
    • 公司：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人>公司。
    • 交易：在您的 HubSpot 账户中，导航至销售>交易。
    • 工单：在您的 HubSpot 账户中，导航至服务>工单。
    • 自定义对象：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人 >[自定义对象]。若账户包含多个自定义对象，请将鼠标悬停在“自定义对象”上，然后选择要查看的对象。
  2. 点击记录名称。
  3. 在右侧面板的"操作指南"区域，使用搜索栏查找操作指南或点击操作指南直接打开。
  4. 在操作手册内容侧边栏中，点击问题即可在手册中展开。
  5. 针对每个问题，可输入备注、选择答案选项或更新记录属性。若勾选了"隐藏备注字段"，问题下方将不显示文本框。
  6. 在备注字段中，可使用片段功能粘贴客户互动中常用的短语。点击文本片段图标，然后通过备注字段编辑片段的富文本内容。

A question and answer field in a playbook that includes a Notes field. The snippets icon below the note text field is highlighted.

  1. 若问题关联其他对象的属性，操作手册将显示关联记录列表供您选择更新对象（仅限企业版）。记录互动时可输入值并同步更新关联的CRM属性。

A question and answer field on a playbook that sets a property value. The dropdown for selecting deals has been clicked, showing two deals to choose from.

  1. 若需在操作手册内创建记录，请点击"创建[记录]"按钮。在右侧面板填写新记录信息后，点击"创建"或"创建并添加另一条"。若需添加现有记录，请点击"添加现有记录"选项卡进行检索。
  2. 若将策略记录为通话，请通过"选择结果"和"选择通话类型"下拉菜单选择通话结果或 编辑通话类型。若将策略记录为会议，请通过"选择会议类型"下拉菜单编辑会议类型。仅通话策略支持选择结果。

A playbook pop-up box, with the Select an outcome and Select call type buttons at the bottom highlighted.

  1. 可将最近六小时内记录的互动关联至操作手册，以便在手册中保存备注和属性值。若会议已记录，此操作可避免重复创建互动记录。
    • 选择话术模板后，点击"记录[互动类型]"旁的下 拉箭头。
    • 从"附加到最近列表"中选择最近记录的互动，将其附加到话术模板。
    • 在确认对话框中点击"确定"。

A close-up of the Log call button for a playbook, with the arrow to the right of the Log call button selected and highlighted. The option reads Attach to: Renewal conversation.

  1. 勾选"创建跟进任务"复选框可创建后续任务。
  2. 使用完操作手册后，请点击左下角的"记录[互动类型]"。该互动类型即为操作手册编辑器"设置"选项卡中选定的类型。

该流程将作为互动记录保存在记录时间轴中，包含问题、答案及备注。所有输入流程的信息将自动保存为草稿，直至您点击"记录[互动类型]"。

选择"记录[互动类型]"后，所有关联问题答案的属性将更新为使用流程时选择或输入的响应内容（Sales Hub 或仅限服务中心专业版 /企业版）。

请注意：

  • 保存于操作手册中的任何笔记和回复，将在下次访问记录时显示。您可删除笔记和回复以从操作手册中移除。
  • 若您在某条记录上填写了操作手册，随后将其与未填写该手册的另一条记录合并，操作手册面板中的预填答案将消失。为避免此情况，合并时请确保操作手册所在的记录作为主记录。

查看操作手册报告分析

您可以查看操作手册报告分析，深入了解操作手册的使用情况、使用者身份及其运行效果。

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 实战手册。
  2. 在顶部点击"分析"选项卡。
  3. 在分析选项卡顶部，通过"总策略使用量"和"团队采用率"板块查看策略数量、总浏览量、活跃用户总数等指标。
    • 右侧点击用户数据，查看账户内用户浏览或记录操作手册的次数。
    • 在用户数据表格中，点击用户名可查看该用户的具体数据。
    • 使用顶部的筛选器进一步优化搜索结果。

The Analyze tab for playbooks. The User Data button at the top right of the Team Adoption report is highlighted.

  1. 在分析页面中部，可通过折线图查看总操作手册使用情况指标，并支持按指标和频率筛选。
  2. 在分析页底部，点击表格中的某个操作手册可查看其具体指标，如使用情况、用户数量及活动记录。使用筛选器进一步优化搜索。

在 Slack 中查看流程手册

若已安装HubSpot 与 Slack 的集成，可通过/hs-search-playbook斜杠命令直接在 Slack 中搜索并查看操作手册。

使用操作手册触发工作流

记录操作手册时可触发工作流。了解如何 设置事件注册触发器。
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