设置报价审批流程

启用报价审批功能，将其纳入审批流程。在向买家发送报价前，确保报价的准确性和一致性。您可以设置两种类型的审批：标准审批和高级审批。请参阅下文了解每种类型的详细信息。设置好审批后，请了解如何管理报价审批。

审批类型

在报价设置中配置标准审批或高级审批。您无法同时启用标准审批和高级审批。

标准审批

最多可指派 10 名审批人，用于审核符合您配置的筛选条件的报价。筛选条件基于属性，用于确定哪些报价需要审批。请选择由单个审批人还是所有审批人进行审批。例如，您可以将标准审批设置为：

• 对折扣金额超过一定数额的报价单要求审批。
• 当报价采用电子签名作为接受方式时，需经审批。
• 要求对特定明细项折扣金额超过一定数额的报价进行审批。

高级审批

高级审批同样使用属性筛选器，但采用基于工作流的规则以实现更精细的自定义。

使用高级审批，您可以：

• 根据报价和明细行属性（如报价金额、折扣级别、SKU、计费频率、净期以及特定用户属性）或相关对象（例如交易）触发审批。
• 使用按优先级排序的顺序审批。您可以添加最多五个审批序列，每个序列最多十位审批人。例如，您可以将销售经理设为第一优先级，销售总监设为第二优先级，法定代表人设为第三优先级。在销售经理完成审批之前，销售总监无需审批该报价；在销售总监完成审批之前，法定代表人无需审批该报价。

查看常见的审批场景。

开启报价审批

启用标准报价审批

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“报价”。
3. 在顶部，点击“审批”选项卡。
4. 在“报价审批”下，将“审批”开关切换为开启状态。
5. 在“标准审批”下，点击“报价 ”旁边的“编辑” 。
   
6. 在右侧面板中：
   • 在“且满足以下条件”下，点击“+ 添加筛选条件”以添加用于筛选的属性。
   • 点击“按以下条件筛选”下拉菜单，选择您要查看其属性的对象 。
   • 在“对象信息”下，点击[对象] 属性。
     
     
   • 使用搜索栏搜索属性。
     
     
   • 点击您要用于筛选的属性。
   • 配置筛选条件。
   • 在“且”下方，点击“+ 添加筛选条件”以添加其他筛选条件。
     
     

1. • 在“然后执行以下操作”下，点击“审批人”下拉菜单，选择可以审批报价的用户。您可以选择多个用户。

7. • 在“审批人要求”下，选择“所有审批人均需 批准 ”或 “至少需一名审批人批准”。如果选择“至少需一名审批人批准”，当一名审批人批准报价时，该报价将不会发送给其他选定的用户进行审批。如果选择“所有审批人均需批准”，当发送审批请求时，如果其中一名审批人缺席，则该报价在未获得其批准的情况下无法继续处理。
   • 在“附此审批备注”字段中，输入备注。报价单创建者和审批人在进行审批时将看到此备注。例如，您可以根据已设置的筛选条件，输入报价单需要审批的原因。
   • 点击“保存”。
8. 打开“报价”开关以启用审批功能。
   
   

开启高级报价审批

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“报价”。
3. 在顶部，点击“审批”选项卡。
4. 在“报价审批”下，打开“审批”开关。
5. 在“高级审批”下，打开“高级报价审批”开关。 
6. 点击“编辑”以设置高级审批工作流。

自定义高级审批工作流

启用高级工作流后，可通过“工作流”工具创建审批工作流。该工作流包含两个可配置的操作：

• 添加报价审批步骤：在定义审批条件（例如，审批金额超过一定数额的报价，或由特定用户审批的报价）后，使用此操作。添加后，请为审批人添加一条消息，选择应由谁审批该报价，以及如果是顺序审批，则设置其优先级。
  
  
• 启动报价审批流程：如果在此操作上方未添加报价审批步骤，报价将被自动批准。如果添加了报价审批步骤，则报价审批流程将启动。请设置进入审批工作流的报价，使其由所有审批人、任意审批人或按顺序进行审批。 
  
  

您可以手动自定义工作流，或使用 AI。要导航至该工作流：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“报价”。
3. 在顶部，点击“审批”选项卡。
4. 在“高级审批”下，点击“编辑”以进入工作流。
5. 了解如何在工作流中使用 AI，或手动自定义工作流，请点击“触发器注册”下方的“+”。 
   
   
6. 添加操作。例如，您可以：
   • 点击“分支”，然后选择“单个属性或操作输出”。
   • 选择“报价金额”属性，然后点击“下一步”。将“分支 1”设置为大于 5,000。这将启动针对任何超过 5,000 美元报价的高级审批工作流。点击“保存”。
   • 若希望报价重新加入工作流，请在左侧面板中点击“设置”选项卡，并开启“重新加入”开关。
   • 点击“保存”。
7. 查看其他用例的常见审批场景。
8. 在条件操作（例如> 5,000）下，点击“+”。在左侧面板中：
   • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“添加报价审批步骤”。 
   • 在“发给审批人的消息”字段中添加消息。您可以通过“选择数据变量”列表将报价属性添加到消息中（例如，报价金额、报价所有者）。
   • 点击“审批人”下拉菜单，并选择审批人。
   • 若 创建顺序审批，请点击“优先级”下拉 菜单并选择相应优先级 。
   • 在右上角，点击“保存”。
9. 点击“添加报价审批步骤”下方的“+”。
10. 在左侧面板中：
    • 点击展开“CRM”部分 ，然后点击“启动报价审批流程”。 
    • 在“所需审批人”下，选择以下选项之一：
      • “所有审批人”： 要求符合条件的报价必须获得 所有审批人的批准。
      • “任意审批人”： 符合条件的报价需获得 任意一位审批人的批准。
      • “顺序审批”将按优先级顺序通知审批人。顺序审批要求在每个优先级步骤中，所有审批人均需批准。
    • 在右上角，点击“保存”。
11. 点击“未满足”下方的“+”。 
12. 在左侧面板中：
    • 点击“转到操作”。
    • 点击“启动报价审批流程”操作。如果采用此方法，不符合审批标准的报价将不会进入审批流程。如果您仍希望不符合审批标准的报价经过单独审批，请在“未满足”分支下添加一个单独的“添加报价审批步骤”操作。
    • 点击“完成”。
      
      
13. 在右上角，点击“审核”并开启以 启用该工作流。

设置审批通知

审批人可在其通知设置中设置审批通知的接收类型。默认情况下，铃声和电子邮件通知处于开启状态。

基于 HubSpot 的通知

要自定义您将收到的报价审批通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“通知”。
3. 向下滚动并点击展开“常规 ”部分 。
4. 在“审批活动”旁边，选择您希望在审批过程中接收的通知类型。
5. 这些设置仅适用于您自己的账户。其他用户需要自行设置通知偏好。企业账户中的超级管理员可以以其他用户的身份登录来设置其通知。

第三方应用中的通知

您还可以在第三方应用（如 Google Chat、Microsoft Teams 和 Slack）中接收通知。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“通知”。
3. 在顶部，点击“其他应用”选项卡。
4. 点击您要设置的应用。

后续步骤

• 了解如何创建和发送报价。
• 了解如何管理报价，包括管理草稿、已发布和已过期的报价、跟踪活动以及导出报价。
• 了解如何管理报价审批。