将活动与记录关联

记录时间轴上的活动可以与其他记录相关联，既可以自动关联，也可以手动关联。当某项活动与联系人、公司、商机、工单或自定义对象相关联时，该活动将显示在该记录的活动时间轴上。

您还可以查看记录上关联活动的历史记录，或将记录相互关联。

自动活动关联

记录上的符合条件的活动会自动与某些记录相关联。要实现自动关联，这些记录必须在活动创建或记录之前就已经建立关联。活动是否自动关联取决于活动类型、活动首次记录的位置以及相关联的对象。符合自动关联条件的活动包括：

• 一对一电子邮件
• 会议
• 备注
• 电话

在您的活动设置中，查看默认关联设置并自定义

自动

关联逻辑，以更好地满足您的业务需求。

默认活动关联

如果您尚未自定义活动关联设置，以下是默认的自动关联规则。如果您已自定义自动活动关联，请参考您的设置以了解账户中的预期行为。

• 公司活动：如果某项活动首次记录在公司记录上，它将自动关联到该公司最近的五笔相关未结商机（即未处于“已关闭-赢”或“已关闭-输”阶段的商机）。通过公司发送的一对一电子邮件以及拨出的外呼电话，也将关联到收到邮件或接听电话的联系人。 
• 联系人活动：如果某项活动首次记录在联系人记录中，它将自动关联到该联系人的主要公司以及最近的五笔相关未结交易（即未处于“已成交”或“已失单”交易阶段的交易）。

• 交易活动：如果某项活动首次记录在交易记录中，它将自动关联到该交易的主公司以及最近的五个相关未结交易（即未处于“已成交”或“已流失”交易阶段的交易）。从交易中发送的一对一电子邮件和拨出的外呼电话，也将关联到收到邮件或接听电话的联系人。
• 工单活动：如果某项活动首次记录在工单记录中，它将自动与该工单的主公司相关联。从工单发送的一对一电子邮件和拨出的外呼电话，也将与收到邮件或被呼叫的联系人相关联。
• 自定义对象记录活动：在自定义对象记录上记录的活动不会自动与任何关联记录相关联。但是，从自定义对象记录发送的一对一电子邮件和拨出的外呼电话，将与收到邮件或被呼叫的联系人相关联。

自定义记录和活动的自动关联

在活动设置中，自定义活动将自动关联的记录。例如，将联系人上创建的会议仅关联到最近的一笔相关交易，而非最近的五笔交易。通过HubSpot 构建的集成应用创建的符合条件的活动（例如会议）将遵循默认关联设置。

请参阅本文了解如何设置自定义的自动活动关联。

将现有活动手动关联到另一个记录

如果您的活动未自动关联到某些记录，您可以手动将活动关联到其他记录

。 一个活动可拥有的关联数量取决于对象、活动类型以及您的 HubSpot 订阅计划。

1. 导航至您的记录（例如，{[local.navAppointments]}）。
2. 点击包含待关联活动的记录名称。
3. 点击“活动”选项卡。
4. 找到您想要与该记录关联的活动。如果活动详情处于折叠状态，请点击活动左上角的right 展开图标将其展开。
5. 在活动的右下角，点击[x] 关联。
6. 在弹出框中：
   • 在“已选”选项卡中查看与该活动关联的所有记录。
   • 点击对象选项卡，仅查看与该活动关联的该对象的记录。
   • 点击您要关联的对象的选项卡。
   • 在“搜索 [对象]”字段中 ，输入要关联的记录名称以关联更多记录。 
   • 选中该记录旁边的复选框。该活动现在将显示在该记录的时间轴中。

1. 找到您要管理的活动。如果活动详情处于折叠状态，请点击活动左上角的right 展开图标将其展开。
2. 在活动的右下角，点击[x] 关联。
3. 取消勾选该记录名称旁边的复选框。

了解如何手动创建新活动并添加关联。

将过往活动关联到新

交易或

工单

在创建新交易或工单时，您可以将新交易/工单与另一条记录关联，并自动将该记录的过往活动添加到新交易/工单的时间轴中。 

请注意：只有电话、电子邮件、备注、会议和任务会自动添加到新交易/工单的时间轴中。其他类型的活动（例如，营销邮件点击、表单提交、页面浏览）将不会被添加。每个关联记录最多会添加 2,000 条最近的活动。

1. 导航至您的商机或工单：
   
   • 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 在右上角，点击“创建 [商机/工单]”。
3. 在右侧面板的“将商机/工 单关联至”部分，点击[公司/联系人] 下拉菜单，然后搜索并选择要与新记录关联的公司/联系人。
   
4. 选中“将[现有记录]中的时间线活动添加到此[交易/工单]”复选框，以将联系人或公司中记录的活动复制到交易或工单中。
5. 点击“最近 30 天”下拉菜单，选择要与新记录关联的过去活动的时间范围。
6. 填写其他字段，然后点击“创建”。生成的记录将包含基于所选时间范围从关联记录中导入的活动。

了解有关创建交易、创建工单以及自定义创建记录表单的更多信息。