创建机票

有了票单，您就可以在一个地方整理所有客户咨询，并跟踪一段时间内的趋势。您可以从票单索引页、记录或服务台创建单个票单。此外，您还可以通过工作流或支持表单批量创建票单。

创建单子后，了解如何查看和保存有关单子的报告。

请注意：拥有品牌插件的账户可以通过在主导航中选择特定品牌，然后继续以下流程之一来创建该品牌的联系人记录。此外，您的账户可以为每个对象使用个性化名称（例如，账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

从索引页创建票单

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在右上方，单击 "创建票单"。
3. 在右侧面板中输入票单详细信息。如果要自定义此处显示的属性和关联选项，请单击顶部的编辑此表单 。以下字段默认为必填字段：
   
   • 票单名称：提供此票单的名称。
   • 管道： 将此票单分配给您创建的特定票单管道。
   • 票单状态：在所选管道中选择特定票单阶段。

4. 在 "票单关联"部分，您可以管理以下内容：
   • 单击关联记录 下拉菜单，将联系人或公司等记录与票单关联。
   • 单击复选框将联系人或公司记录中的时间线活动添加到票单，然后选择日期范围。 了解有关日期范围选项的更多信息。

从记录创建票单

您可以使用右侧边栏的 "票单"关联对象卡从记录创建票单。如果没有看到卡片，请学习如何自定义显示的卡片。

要从希望与票单关联的记录中创建票单，请执行以下操作

1. 导航到记录（例如，CRM > 公司）。
2. 在记录右侧边栏的票单卡片上，单击+ 添加。

3. 在右侧面板中，输入以下内容：
   • 在 "创建新 "选项卡中，输入新票单的属性。
   • 在 "票单关联"部分，选择要与票单关联的任何其他记录。默认情况下会选择用于创建票单的记录。

2. • 单击复选框将联系人或公司记录中的时间线活动添加到票单，然后选择日期范围。 了解有关日期范围选项的更多信息。
   • 完成后，单击创建。

新票单将与记录关联。了解有关管理自动活动关联和规则的更多信息。

在帮助台创建票单

您可以配置帮助台，以便通过表单、电子邮件和聊天流程等渠道自动创建票单。了解有关 配置帮助台渠道和设置的更多信息 。

使用工作流创建票单

设置工作流程，根据特定注册触发器 自动创建票单。了解如何在工作流中添加操作和使用创建记录操作。

下一步

查看自动创建票单的渠道

您可以查看哪些已连接的会话收件箱或帮助台渠道会自动根据收到的信息创建票单。您还可以关闭自动创建票单功能。

要查看或删除创建票单的渠道，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>票单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的票单管道。
5. 单击自动 选项卡。如果折叠，单击模板自动化展开该部分。
6. 在连接的渠道 部分，查看将为所有新传入邮件自动创建票单的渠道。
7. 如果不想为发送到某个频道的信息创建票单，请单击频道名称，在频道设置中关闭票单自动化。

了解有关设置渠道或服务台的更多信息。