理解并使用 projects 对象

使用项目对象来组织和跟踪工作。将其他 CRM 记录（如任务、商机和联系人）与项目关联。配置销售管道和项目标签等设置，在视图类型（例如甘特图、看板）中查看项目，并在 HubSpot 工具（如报告或工作流）中使用项目数据

。

了解有关使用项目进行服务交付的更多信息。

激活项目

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到数据管理 > 数据模型。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到数据管理 > 数据模型。
2. 在右上角，点击“编辑数据模型”。
3. 导航至“项目”，然后点击“激活对象”。
4. 在对话框中，点击“确认”。 

配置项目设置

激活项目后，您可以配置相关设置，以支持项目的组织和跟踪。这些设置包括管道、关联、自定义属性、标签和通知。

• 在数据模型中创建关联。
• 创建自定义项目属性。
• 设置管道规则。
• 自定义管道特有的自动化操作。
• 创建带颜色标记的项目标签。

设置项目通知

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧面板中，点击“通知”。
3. 在“您将收到哪些通知”部分，导航至“项目”。
4. 勾选复选框以开启或关闭所需的通知（例如，“项目状态更新”）。

了解有关配置个人资料通知的更多信息。

查看项目

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
2. 点击项目名称。

在甘特图索引视图中查看项目（测试版）

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
2. 点击视图类型按钮，选择“甘特图视图”。
3. 在时间轴上方，点击下拉菜单以管理时间和任务筛选条件。
4. 点击您要查看的项目名称。

在客户成功工作区中查看项目

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户成功。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户成功。
2. 点击“项目”选项卡。

了解有关在客户成功工作区中使用项目的更多信息。

用例：利用项目进行服务交付

Sprocket 公司希望跟踪服务交付情况，并确保其交易管道保持销售导向。该公司的销售团队此前曾使用“成交后”交易阶段来跟踪已完成的工作，但这导致了数据质量问题。为解决此问题，Sprocket 的运营经理正在利用项目以规范的方式跟踪已完成的工作，同时保留交易中的必要背景信息。

设置您的交易管道以规范数据录入

运营经理创建了一个专门的项目销售管道，其中各阶段反映了交付阶段，并设置了规则以确保数据有序。每个阶段代表一个特定的里程碑（例如，启动、最终签字确认）。这使服务团队能够清晰地了解每个项目的当前状态。

激活项目并配置您的销售管道

1. 激活项目。
2. 编辑默认管道阶段名称：
   • 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。 
   • 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
   • 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“项目”。
   • 点击“管道”选项卡。
   • 点击管道的名称。
   • 在“阶段名称”文本框中，输入新名称（例如：启动、设置）。
3. 启用“限制项目跳过阶段 ”管道规则，并选择将第一个阶段设为创建项目时的默认阶段。

配置基于交易的流程以创建项目

1. 创建基于交易的流程。
2. 单击“符合筛选条件”，然后选择“交易”。
3. 在弹出框中，点击“交易属性”，然后选择“交易阶段”。
4. 点击“搜索”下拉菜单，并选择“已关闭且中标”或您“中标”阶段的名称。 
5. 点击“下一步”。
6. 点击“保存并继续”。
7. 添加 “创建记录”操作。
8. 选择“项目”并配置详细信息。
9. 点击“保存”。
10. 配置工作流设置并启用工作流。

使用甘特图视图确保高优先级项目按计划推进

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
2. 点击视图类型按钮，然后选择“甘特图视图”。
3. 要创建“项目状态和负责人”保存视图：
   • 点击“+ 添加视图”图标，然后点击“创建新视图”。
   • 选择甘特图视图。
   • 为视图输入名称，然后点击success 确认图标。
   • 选择“状态”下拉菜单，并选择“按计划进行”、“延迟”和“暂停”。
   • 选择“负责人”下拉菜单，并选择“我”，以便根据与视图交互的用户动态应用负责人。
   • 在右下角，点击“保存”。 
4. 查看项目详情及其关联任务：
   • 将鼠标悬停在项目上，然后点击“+ 添加”图标以创建任务。这会自动将任务关联到该项目。
   • 点击展开图标可在时间轴上显示任务。
   • 点击时间轴上的条形图，即可在右侧面板预览中打开该项目或任务。

编制季度状态报告

Sprocket 的高管需要每季度审查项目交付情况。运营经理创建了一个自定义报告，用于显示项目状态、各阶段的平均耗时，并按当前季度进行筛选。

创建单一对象或 自定义报告，以审查项目状态或其在特定流程阶段所花费的时间。例如，若要报告项目及其相关任务，请创建一个以项目为主数据源、任务为次数据源的自定义报告。

要创建项目状态报告：

1. 创建自定义报表，并选择“项目”数据源。
2. 将“[阶段名称]中的累计时间”添加到 y 轴。
3. 将“负责人”添加到 x 轴。
4. 若要将 y 轴改为平均值：
   • 点击 y 轴属性上的编辑聚合图标。
   • 点击“聚合”下拉菜单，然后选择“平均值”。
   • 点击“应用”。
5. 要为季度汇总添加筛选条件：
   • 点击“筛选”选项卡。
   • 在“筛选”选项卡中添加“创建日期”。
   • 点击“创建日期”，然后选择第二个下拉菜单。
   • 选择“本季度”或另一个日期范围。
   • 点击“应用”。
6. 点击“保存报告”。

要按项目状态创建项目阶段累计时间报告：

1. 创建单对象报表，并选择“项目”数据源。
2. 单击“添加属性”，然后选择“[项目阶段]中的累计时间”。
3. 单击“可视化”选项卡，并将“[项目阶段]中的累计时间”拖动到显示区域。
4. 选择聚合方式（例如：平均值、总和）。
5. 配置报告的筛选条件（例如：频率、创建日期）。
6. 完成后，点击“保存报告”。

后续步骤

在其他 HubSpot 工具中使用项目，例如：

• 报告
• 工作流
• 受众细分