了解并使用记录页面的布局

联系人、公司、商机和工单的默认视图采用一种将信息按标签页和区域进行组织的布局。根据您的订阅套餐，该布局包含“关于”、“活动”、“跟进”、“智能”和“收入”等默认标签页。每个标签页都包含卡片，用于显示信息（例如活动历史、相关收入数据），具体内容取决于对象类型和您的账户设置。

一条记录包含三个主要区域：左侧边栏、中间栏和右侧边栏。此布局提供了记录的概览，信息按类型划分为不同的部分。每个部分都包含默认卡片。您还可以向每个区域添加自定义卡片。

左侧边栏

重点区域：在记录的左上角显示主要和次要显示属性（例如，姓名、电子邮件）。您还可以在该记录上执行操作或记录活动。

关键信息/详细信息/关于此 [对象名称]：显示与该记录相关的属性（例如，类型、生命周期阶段）。您可以自定义显示的属性，并编辑该记录的属性值。

使用左侧边栏

1. 导航至对象索引页面（例如 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。 
2. 点击您要操作的记录名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后从以下选项中选择以对该记录执行操作：
   • 关注/取消关注：点击此处关注或取消关注该记录。默认情况下，您会关注所有自己拥有的记录。关注某条记录后，您将收到该记录更新的通知。
   • 查看所有属性：点击此处 可查看该记录的属性列表。该列表按属性配置分组（例如，“联系信息”、“电子邮件信息”）。 
   • 查看属性历史记录：单击此选项 可查看显示该记录属性值历史记录的表格。该表格包含属性名称、更改来源（例如用户或工作流的名称）以及时间戳等数据。
   • 查看关联历史：点击此处可查看一个表格，其中显示该记录的关联记录和互动的历史记录。
   • 审查关联：单击此处可查看显示当前关联记录的表格。您可以按对象或关联标签进行筛选，并批量删除关联。
   • 在 Google 中搜索：对于 联系人及公司，点击此处可在 Google 上搜索该记录的名称。
   • 取消订阅电子邮件： 对于联系人，点击此处 可停止向 该联系人的电子邮件地址发送邮件 。
   • 恢复活动：点击此处可查看并恢复过去 90 天内被删除的关联互动。
   • 查看记录访问权限：点击此处查看哪些用户和团队可以查看或编辑该记录。了解有关管理记录访问权限的更多信息。
   • 合并：点击 可将该记录与另一条记录合并。了解有关合并记录后会发生什么的更多信息。
   • 克隆：点击此处克隆该记录。了解有关克隆记录的更多信息。
   • 删除：点击 此处删除该记录。了解有关删除时数据丢失的更多信息。
   • 导出联系人数据：对于联系人，点击此处可导出该联系人的个人数据。
4. 要编辑高亮显示区域中的显示属性：
   • 将鼠标悬停在属性上，然后点击 编辑 编辑图标 或 值。
   • 输入一个值。
   • 完成后，点击“保存”。
     
5. 在“突出显示”部分，点击“记录活动”图标。默认情况下，会显示“笔记”、“电子邮件”、“通话”、“任务”和“会议”的图标。
6. 要编辑属性值：
   • 在显示的左侧边栏卡片中，将鼠标悬停在某个属性上，然后点击 编辑编辑图标。
   •  输入或选择一个值。可用的选项 取决于属性字段的类型。

中间栏

“概览”：显示客户旅程视图，包括Breeze 记录摘要、关键属性、信号、沟通订阅以及反馈（

例如

NPS和CSAT）卡片。

“活动”：显示记录中的活动和互动时间线（例如，已记录的活动、销售管道阶段变更、表单提交和分析事件）。 可按日期范围、活动负责人、活动属性（例如“会议结果”）和团队进行筛选。了解有关活动时间轴的更多信息

。

情况回顾：显示所选联系人或公司的专属洞察、健康状况和数据质量。这些洞察由 Breeze 根据记录的活动（例如电子邮件、笔记）生成。“健康状况”部分显示联系人或公司的情感倾向、面临的挑战以及积极反馈。“数据质量”部分显示存在缺失值的关键属性（例如电话号码）以及检测到的任何重复记录。

收入：显示与该记录相关的商务对象，例如报价、发票和订阅。您还可以查看客户终身价值和收入归因报告卡。

点击图片可展开。

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“智能”选项卡：显示针对企业的数据增强和基于网站访问的洞察，以及针对联系人的数据增强、相关企业详情和联系人外联数据。了解有关 “智能”选项卡的更多信息。

使用中间一栏

1. 导航至对象索引页面（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要操作的记录名称。
3. 在中间栏中，点击“活动”选项卡。
4. 管理活动显示：
   • 显示或隐藏内容：在时间轴顶部，点击“折叠全部”下拉菜单，然后选择“展开全部”或“折叠全部”，以展开或折叠所有显示的时间轴活动的详细信息。
   • 更改活动显示方式：在时间轴上方，点击某个标签页（例如“备注”、“电子邮件”），仅查看特定类型的活动。例如，在“电子邮件”标签页中，您可以记录并发送一对一电子邮件，或查看之前发送和接收的一对一电子邮件。营销邮件不会显示在此处。
   • 筛选所有活动：在时间轴顶部，点击属性下拉菜单以筛选所有显示的活动（例如，“分配给的活动”、“所有时间”）。
   • 搜索特定活动：在时间轴顶部的“搜索活动”文本框中，输入搜索词以查找特定活动。搜索结果基于以下活动字段中的内容：邮件主题、任务主题、任务正文、笔记正文、通话正文和会议正文。 
   • 管理现有活动：点击某项活动可编辑其详细信息和评论。将鼠标悬停在某项活动上，点击“操作”，然后从以下选项中进行选择：置顶、查看历史记录、复制链接或删除。

右侧边栏

关联记录：显示关联记录的预览。您还可以添加、编辑或删除关联记录。

附件：显示已上传的文件以及通过 CRM 一对一邮件发送的非内联附件。

使用右侧边栏

1. 导航至对象索引页面（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要操作的记录名称。
3. 在右侧边栏的[记录名称]（例如，商机）卡片上，点击设置 配置关联卡片图标，以自定义显示的属性及卡片顺序。
4. 点击向下箭头收起卡片，或点击 向右箭头展开卡片。

了解有关在

记录

中添加和编辑关联，或添加和管理附件的更多信息。

管理记录自定义

对于记录的每个区域，您可以根据业务需求添加预置卡片或创建自定义卡片。在中间栏中，您还可以添加可折叠部分和并排卡片，或添加或删除标签页中的卡片。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 自定义您的记录。
3. 将鼠标悬停在中间栏上，然后点击“添加部分”。
   
4. 在该区域中，点击“添加卡片”向该区域添加卡片。您还可以将中间栏中的现有卡片拖拽到该区域。
5. 将卡片拖动到另一张卡片上方以选择其位置，例如在网格视图中并排显示。
   
6. 点击省略号（三个水平点）图标，然后选择“移除卡片”将其从标签页显示中删除。
7. 完成后，点击“保存并退出”。