连接 HubSpot 和 Salesforce

将 HubSpot 与 Salesforce 连接起来，以便在您的营销、销售和客户服务团队之间同步数据。HubSpot 与 Salesforce 的集成可让联系人、公司、商机、活动及其他受支持的数据在两个平台之间同步，帮助团队在不同系统中使用一致的信息开展工作

。

通过连接 HubSpot 和 Salesforce，您可以减少手动数据录入，保持客户记录的一致性，并支持潜在客户交接、活动跟踪和报告等流程。 例如，当一个平台中的联系人信息被更新时，该变更会根据您的集成设置同步到另一个平台。

如果您正在迁移到新的 Salesforce 生产组织，请了解如何连接新的生产组织。

在连接 HubSpot 和 Salesforce 之前，请查看如何规划您的 HubSpot-Salesforce 实施，包括需要同步哪些记录、如何映射字段以及如何管理记录所有权。

开始

之前 在开始使用此功能之前，请确保充分了解需要提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能可能带来的后果。

了解要求

• 拥有支持 API 访问的 Salesforce 版本，或 Salesforce Professional版本。HubSpot-Salesforce 集成还支持并可连接到Salesforce Government Cloud。但不支持 Salesforce Group Edition。 
• 您必须是Salesforce 系统管理员。

• 拥有以下所有用户配置文件管理权限：
  • 已启用 API。
  • 已启用“查看设置和配置”权限。
  • 对 您希望同步到 HubSpot的 任何对象（账户、营销活动、联系人、潜在客户或商机）拥有“修改所有”权限 。 
  • 拥有“修改元数据”权限（用于在 Salesforce 潜在客户或联系人记录中的HubSpot 嵌入窗口中查看数据）。仅当您希望使用 HubSpot 嵌入窗口并将交易同步到 HubSpot 时，才需要此权限。 
  • 拥有“下载 AppExchange 软件包”权限。
  • 拥有“自定义应用程序配置文件”权限。此权限是安装HubSpot 嵌入窗口以及对 HubSpot 嵌入窗口进行自动更新的必要条件。 
  • 在您的用户个人资料中，将“任务类型”字段设置为“可见”。

请注意：如果您正在 设置Salesforce 选择性同步，您的具体设置可能与下文所述的标准要求、设置和行为有所不同。

了解限制与注意事项

• 该集成每天使用的API 调用次数有限制。单次联系人同步每条记录最多可能需要四次 API 调用，但具体次数可能会有所不同。
• 若要将多个 HubSpot 账户连接到一个 Salesforce 实例，您必须在每个 HubSpot 账户中分别设置并安装该集成。每个 HubSpot 账户仅可连接一个Salesforce 实例。 
• 如果您将多个 HubSpot 账户与一个 Salesforce 环境集成，对于 “在 HubSpot 中创建联系人” 设置中，建议选择“不自动创建 HubSpot 联系人”。如果选择了其他任一选项，由一个 HubSpot 账户创建的 Salesforce 潜在客户或联系人可能会在另一个 HubSpot 账户中生成联系人。
• 安装并配置 Salesforce 集成后，记录不会自动同步。您可以将 Salesforce 记录导入HubSpot，或允许其根据自动同步触发器逐步同步。
• 如果您的 Salesforce 账户启用了登录 IP 限制，HubSpot 可能无法连接到 Salesforce。要允许连接，请在 Salesforce 中将 HubSpot应用的“ ”设置为“放松 IP 限制”。这将使 HubSpot 应用免受 IP 限制，同时仍对 Salesforce 用户保持限制。 

请注意：如果 Salesforce 中启用了“对每次请求强制执行 IP 限制”设置，该设置将覆盖 HubSpot 应用的IP 放宽设置，并阻止应用连接。请勿启用此设置，而应在 Salesforce 中配置网络 IP 范围以限制用户访问，并将 HubSpot 应用的IP 放宽设置设为“放宽 IP 限制”，以便允许应用连接。 

• HubSpot-Salesforce 集成旨在实现 Salesforce 与 HubSpot 之间的持续双向同步。若需将 Salesforce 数据一次性迁移至 HubSpot，请改用HubSpot Smart Transfer。如果您之前曾使用 Smart Transfer 传输过 Salesforce 数据，请在启用 Salesforce 集成之前，先关闭所有Smart Transfer 同步连接。Smart Transfer 和 Salesforce 集成使用不同的唯一标识符来匹配记录。同时使用这两者会在 HubSpot 和 Salesforce 中生成重复记录。

了解“关联用户”

“关联用户”或“集成用户”是指您用于连接该集成的 Salesforce 用户。

关联用户的 Salesforce 权限决定了 HubSpot 通过同步在 Salesforce 中可以执行哪些操作。当 HubSpot 在 Salesforce 中创建、更新或同步记录时，这些操作将根据关联用户的权限进行。

例如，如果已连接用户无权查看“潜在客户”对象，则潜在客户将不会同步到 HubSpot。HubSpot 也将无法通过同步在 Salesforce 中创建或更新潜在客户记录。

如果您需要更换已连接用户，新用户必须拥有与前任用户相同或更高的权限，并且必须连接到同一 Salesforce 生产组织。

安装 Salesforce 应用

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 ，然后选择 HubSpot 商城。
2. 在搜索栏中搜索并选择Salesforce 应用 。
3. 点击“安装”。
4. 如果您要将 HubSpot 连接到 Salesforce 沙盒，请勾选“是，这将连接到沙盒”复选框。
5. 点击“安装”。

6. 在弹出窗口中，输入您的 Salesforce 凭据，然后点击“登录”。登录后，您将被重定向回 HubSpot。

将新的 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot

如果您是从已安装 HubSpot 集成包的 Salesforce 生产组织迁移到新的 Salesforce 生产组织，则需要将新的 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。 
3. 在右上角，点击切换开关将其关闭，以停用集成。
4. 在您的新 Salesforce 生产组织中安装集成包。
5. 导出您希望继续与新的 Salesforce 生产组织同步的 HubSpot 联系人。
6. 将导出的 HubSpot 联系人导入到新的 Salesforce 生产组织中。
7. 创建或编辑之前在旧的 Salesforce 生产组织与 HubSpot 之间已映射的任何自定义字段映射。

请注意：如果 HubSpot 属性映射到的 Salesforce 字段在新生产组织中也存在，则可以保留现有的自定义字段映射。新生产组织中该 Salesforce 字段的内部名称也必须与旧生产组织中该 Salesforce 字段的内部名称一致。如果不一致，请创建新的字段映射并删除旧的字段映射，以避免同步错误。

8. 一小时后，将您的新 Salesforce 生产组织连接到 HubSpot。
9. 在右上角，点击切换开关以启用集成。
10. 将 Salesforce 中的潜在客户/联系人导入回 HubSpot。导入过程会根据现有的 HubSpot 联系人对 Salesforce 中的潜在客户和联系人进行去重处理。此外，该过程还会刷新现有 HubSpot 联系人的Salesforce 记录 ID，以便将其与新生产组织中的 Salesforce 潜在客户和联系人建立关联。

更改您的 Salesforce 关联用户 

若要更改 Salesforce 连接用户，您必须在集成设置中更新您的 Salesforce 凭据。

请注意：在更改集成用户之前，请确认新集成用户的 Salesforce 权限与之前的集成用户相同或更高。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击“Salesforce”。 
3. 在右上角，点击“操作”下拉菜单，然后点击“连接其他生产环境用户”。 

4. 系统将通过新浏览器标签页跳转至 Salesforce 的登录页面。输入您的 Salesforce 凭据，然后点击“登录”。
5. 如果您之前已将此 Salesforce 账户与 HubSpot 关联过，系统将重定向至 HubSpot 中的 Salesforce 集成设置页面。
6. 如果您从未将此 Salesforce 账户与 HubSpot 关联过，请点击“允许”，以授予 HubSpot 访问您的 Salesforce 账户的权限。