上次更新时间： 2026年9月17日
将 Salesforce 商机与 HubSpot 同步，以确保两个平台上的交易信息保持一致。完成集成设置后，Salesforce 中的商机记录将与 HubSpot 中的对应交易记录同步，这样您无需在不同工具之间切换，即可跟踪销售 pipeline 动态、收入及交易进展。
- 您可以同步的销售管道数量取决于您的Sales Hub订阅计划。请在“交易销售管道”部分了解有关销售管道同步限制的更多信息。
- 如果您想了解 HubSpot 与 Salesforce 之间更新后的交易同步功能，请阅读《使用更新后的交易同步功能管理 》。
开始之前
- 集成用户必须在 Salesforce 中拥有“修改所有数据” 或“通过元数据 API 功能修改元数据”的权限。
- 为确保从 Salesforce 同步时公司与商机的关联正确，必须为Salesforce 集成开启公司同步功能（ ），并且必须完成Salesforce 账户导入。 如果在公司同步功能关闭时从 Salesforce 同步商机，则公司记录将不会与商机记录建立关联。如果 在启用商机同步 后 才开启 公司同步功能 ，则该商机中的 Salesforce 账户关联将被移除。
- 只有位于 HubSpot 中与 Salesforce 同步的销售管道中的商机才有资格同步到 Salesforce。其他销售管道中的商机将不会同步到 Salesforce。
开启商机同步
要开始同步交易和商机，请开启“同步交易”设置。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的
设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。 - 点击“Salesforce”。
- 转到“数据同步”选项卡。
- 点击“交易”>“同步规则”。
- 点击切换开关，开启交易同步功能。
请注意：在导入 Salesforce 商机之前，必须先开启同步设置。否则，HubSpot 中将不会创建商机记录。
启用同步后，Salesforce 中的每条商机记录在满足同步触发条件时，都会同步到 HubSpot 中的对应销售管道。该销售管道将命名为“Salesforce - [Salesforce 中的记录类型 ID]”。如果您在 Salesforce 账户中仅创建了一个销售管道，则该销售管道在 HubSpot 中将命名为“Salesforce - 默认销售管道”。
您可以通过将交易移至未同步的销售管道，来阻止该交易作为商机进行同步，反之亦然。
如果您删除了正在与 HubSpot 交易同步的 Salesforce 商机，则 HubSpot 交易也将被删除。但是，如果您删除了 HubSpot 交易，相应的 Salesforce 商机则不会被删除。
Salesforce 商机如何与 HubSpot 同步
任何现有的 Salesforce 商机将通过以下两种方式同步到 HubSpot：
如果商机与 Salesforce 中的联系人记录相关联，您还可以将同步后的商机与 HubSpot 中的相应联系人相关联。要实现这一点，请确保 Salesforce 中的联系人记录以“OpportunityContactRole”角色与该商机相关联。 该集成将更新联系人的 “生命周期阶段”属性，以及从最近创建的商机中获取的其他五个联系人属性：
- 关联的商机
- 首次创建交易日期
- 最近一笔商机的成交日期
- 最近一笔商机的金额
- 总收入
这些字段可用于创建受众群体、筛选联系人或生成自定义报告。
请注意： “最近交易金额”属性显示的是与该联系人关联的最近创建的交易金额，而非最近完成的交易金额。
多币种组织中的 Salesforce 商机可以同步到 HubSpot，但在同步货币值时，该集成无法进行货币转换。Salesforce 与 HubSpot 之间仅同步数值，不会应用任何汇率。
HubSpot 商机如何与 Salesforce 同步
启用交易同步后，当满足同步触发条件时，Salesforce 同步管道中的任何新交易和现有交易都将在 Salesforce 中作为商机创建。如果 HubSpot 联系人与该交易相关联，相应的 Salesforce 联系人记录将作为OpportunityContactRole 添加到 Salesforce 商机中。
HubSpot 交易属性将同步到以下标准 Salesforce 商机字段：
- 所有者
- 成交日期
- 名称
- 类型
- 描述
- 金额
- 阶段
您还可以创建自定义字段映射，将 HubSpot 中的其他交易属性与 Salesforce 中的商机字段进行同步。
了解如何将Salesforce 账户同步到 HubSpot并作为公司进行管理。
Salesforce 商机与 HubSpot 联系人生命周期阶段
若要当关联的 Salesforce 商机被标记为“已关闭/已成交”时，自动将 HubSpot 联系人的生命周期阶段更改为“客户”，必须在 HubSpot 中开启以下设置：
- 账户同步：用于将 Salesforce 账户同步到 HubSpot 公司。
- 自动生命周期阶段转换 设置：确保对关联 Salesforce 记录执行的操作会影响对应 HubSpot 联系人的生命周期阶段。
- 生命周期阶段同步 设置：将对 联系人生命周期阶段所做的任何更改应用到 HubSpot 中与同一公司关联的所有联系人。
- 此外，该账户中至少需有一个Salesforce联系人通过联系人角色与商机相关联。若Salesforce商机虽关联了账户，但未关联任何 联系人，则不会影响HubSpot联系人的生命周期阶段。
