完成任务

在 HubSpot 中完成任务，以便及时跟进待办事项列表并跟踪已完成的工作。您可以在任务索引页面、记录页面或 Gmail 中将任务标记为已完成。若需连续完成多个任务，您可以在某个视图中依次完成这些任务。

如果您已注册“使用 Breeze Assistant 处理任务”公开测试版，则可以使用 Breeze Assistant 处理和完成任务。

了解有关以下操作的更多信息：

• 创建任务
• 筛选任务并保存视图
• 编辑或删除任务

如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中使用任务。

将任务标记为已完成

您可以在任务视图中逐个或批量将任务标记为已完成。如果您已经完成了与任务相关的操作，并希望将其标记为已完成，此功能将非常有用。例如，您给活动上结识的商机列表中的联系人打了电话。您可以选择与这些联系人相关的所有任务，并将它们标记为已完成。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 转到任务视图或筛选您要查看的任务。
3. 在任务左侧，点击“完成任务”图标，将单个任务标记为已完成。
4. 要批量将任务标记为已完成：
   
   • 选择要标记为已完成的任务：
     • 页面上的特定任务：勾选任务旁边的复选框。
     • 页面上的所有任务：勾选表格左上角的复选框。
     • 视图中的所有任务：选中表格左上角的复选框，然后点击“全选 [x] 个对象”。
   • 在表格顶部，选择“标记为已完成”。

在视图中连续完成任务

若要执行与每个任务相关的操作，并在完成后将其标记为已完成，请在视图中连续完成任务。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 导航至任务视图或筛选您要查看的任务。
3. 选择任务开始选项：
   • 视图中的所有任务：点击“开始 [x] 个任务”。
   • 特定任务：按顺序完成特定任务。勾选任务旁边的复选框，然后点击表格顶部的“开始 [x] 个任务 ”。
4. 系统将自动跳转至与第一个任务关联的记录。
   • 如果您已指定任务类型（电子邮件或电话），相应的活动编辑器将自动在该记录上打开。
   • 在记录页面上，您可以点击该记录右侧面板中的任何关联记录，同时仍保留在任务视图中。
   • 如果任务未与任何记录相关联，系统会提示您添加关联、完成任务或跳过该任务。
5. 如果可以完成该任务，请执行以下操作之一：
   • 在活动编辑器中完成任务（例如，拨打电话），然后点击“完成”。 根据 您正在完成的活动类型，这 可能是 [记录/发送] [活动] 并完成 。
   • 如果您正在向联系人发送电子邮件，请选择是否在邮件发送后自动完成任务：
     • 在电子邮件编辑器底部，选择downCarat 的下拉箭头。
     • 选择“发送电子邮件并完成任务”，即可 发送电子邮件并完成该任务。
     • 选择“发送”以立即发送，或选择“稍后发送”以安排邮件发送时间。此操作会发送邮件，但任务仍保持未完成状态。
   • 在顶部，点击右箭头跳 转到下一项任务。
     
     
6. 如果无法完成任务，请执行以下操作之一：
   • 若要跳过该任务并转到下一个任务，请点击任务导航栏中的向右箭头。该任务将保持未完成状态。
   • 若要将截止日期推迟至更晚的时间，请点击任务导航栏中的“重新安排” 。重新安排后，若要转到下一项任务，请点击 右箭头。
7. 在顶部，点击左箭头可返回上一项任务。
8. 在任务导航栏的左上角，点击“展开任务侧边栏 ”图标可返回上一项任务。要关闭侧边栏，请点击“折叠任务侧边栏”图标。
   
   
9. 在任务导航栏的右上角，点击“X”可 退出任务视图并留在该记录页面。

请注意： 在任务视图中处理任务时，无法 删除记录中的任务。若要在连续完成任务时删除某项任务，请返回任务索引页面进行删除。

完成记录中的任务

在查看记录时完成任务：

1. 导航至您的记录。
2. 点击该记录的名称。
3. 若要查看与该记录相关的任何任务，请点击中间面板中的“任务”。
4. 找到您要处理的任务。如果任务详情处于折叠状态，请点击任务左上角的 right右箭头 将其展开。
5. 选中任务标题旁边的复选标记。

在 Gmail 中完成任务

如果您已连接HubSpot Sales Chrome 扩展程序，则可以在 Gmail 中完成任务。

1. 登录 Gmail。
2. 在 Gmail 收件箱的右侧，点击sprocket 上的齿轮图标。
3. 点击“任务 ”选项卡 。
4. 点击任务标题旁边的勾号。

使用 Breeze Assistant（测试版）处理任务

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

请注意：如果您是超级管理员，可以将您的账户加入“使用 Breeze Assistant 处理任务”测试版。

使用 HubSpot 的 AI 工具 Breeze Assistant，它能直接从每项任务中提取上下文信息来协助处理任务。Breeze Assistant 会打开一个包含任务上下文的对话线程，您可以按照建议的操作进行操作，或输入提示语来完成工作。任务完成后，您可以提示 Breeze Assistant 将其标记为已完成。 了解有关使用 Breeze Assistant 的更多信息。

要使用 Breeze Assistant 处理任务：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 导航至任务视图或筛选您要查看的任务。
3. 将鼠标悬停在任务上，然后点击 Breeze Assistant 图标。
   
   
4. 在左侧面板中，查看根据任务上下文新打开的讨论线程。
5. 按照 Breeze Assistant 建议的操作进行，或输入提示词以协助完成任务。
6. 若要将任务标记为已完成，请提示 Breeze Assistant 将其标记为已完成。Breeze Assistant 不会自动将任务标记为已完成。