上次更新時間: 一月 20, 2023
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您可以在HubSpot中將與之互動的組織儲存為公司記錄。 在公司記錄中,你的團隊可以儲存和審核有關組織的資訊。 這能幫助您HubSpot帳戶的用戶保持最新狀態。
建立公司記錄後,您可以將記錄與其他記錄(如聯絡人、交易和工單)相關聯。 這讓您可以追蹤物件之間的關係,並允許HubSpot同步這些相關物件之間的相關活動。
要手動建立公司:
有其他方法可以在HubSpot中建立公司:
無論HubSpot是您的第一個CRM還是您從其他系統移動,匯入都可以幫助您創建記錄和活動,並更新您的數據庫。 匯入檔案是用於組織業務關係和流程的資料電子表格。 在開始匯入...
HubSpot中的每個CRM物件(聯絡人、公司、交易和工單)都有一個索引頁面,顯示該物件的記錄。 根據您的訂閱,您還可以在各自的索引頁面上過濾和分類您的自訂物件、通話和付款記錄。 這些索引頁面還包括可用於...
您可以在HubSpot帳戶中匯出您的記錄(例如聯絡記錄)。 您也可以查看您帳戶過去的匯出清單。 無 法匯出記錄內容,例如備註或電子郵件。 若要檢索互動,請使用互動API。 匯出記錄 前往您的紀錄: 通話:...