上次更新時間： 二月 24, 2023
使用HubSpot中的優惠，透過您的銷售流程追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄相關聯，例如與交易有關的聯繫人和公司。 一旦記錄與交易相關聯， HubSpot就可以將相關活動與交易記錄相關聯。
若要自訂如何建立優惠，請了解如何設定使用者建立優惠時顯示的屬性，或如何設定新建立優惠的預設結束日期。
從您的交易索引頁面創建交易
若要手動建立交易，請按照以下步驟操作：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
- 在右上角，按一下「建立交易」。
- 在右側面板中，輸入交易的詳細資訊。
- 點擊「 建立交易」。如果您想建立另一個交易，請點擊「建立」並新增另一個。
在紀錄上建立交易
若要根據您想要與交易相關聯的紀錄建立交易：
- 在記錄的右側面板的「優惠」部分，按一下+新增。
- 在關聯新分頁中輸入新優惠的詳細資訊。
預設情況下，交易將與記錄相關聯。
- 完成後，點擊「建立」或「建立」，然後新增另一個，以新增額外的優惠。
從您的Gmail或Outlook收件箱中建立交易
安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能、Office 365外接程序或Outlook桌面外接程序後，您可以從收件匣中為聯絡人建立交易。 了解如何使用Gmail中的聯絡人設定檔或桌面上的Office 365和Outlook中的聯絡人設定檔來建立交易。
使用工作流程創建交易
根據帳戶的HubSpot訂閱，您可以使用工作流程工具中的「建立交易」操作，在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如，如果聯絡人滿足某個分數屬性中的某個值，則可以自動創建交易並分配給您的銷售團隊。 了解如何透過工作流程創建優惠。
為新交易設定預設結束日期
預設情況下，交易的結束日期會設定為創建當月的最後一天，但您可以為新創建的交易設定預設結束日期。
請注意：預設關閉日期設定不適用於在行動應用程式、透過匯入或透過工作流程建立的優惠。 對於工作流程，您可以在使用「建立記錄工作流程」動作時設定預設的結束日期，但如果未設定日期，則在建立交易時結束日期將為空白。
若要在桌面應用程式中為新創建的交易設定預設結束日期，請按照以下步驟操作：
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中，選取「物件」，然後選取「交易」。
- 預設會選取「將預設結束日期套用至新交易」核取方塊。 如要編輯關閉日期：
-
- 選取特定期間結束 ，使用預先定義的滾動日期。 從下拉式選單中選擇「本月」或「下個月」的時間範圍。
- 從交易創建中選擇時間 ，以根據交易創建的時間使用自定義的滾動日期。 輸入數字，然後從下拉式選單中選擇時間範圍。
- 若要跳過包括結束日期， 請清除將預設結束日期套用至新交易 核取方塊。 關閉設定後，預設情況下，新創建的交易將沒有結束日期。
在以下情況下， HubSpot也會自動設定或更新交易的截止日期：
- 用戶創建一個開放的交易，而不是手動選擇一個關閉的日期。
- 用戶將交易移入已完成或已完成的交易階段。 這包括將已經處於成交交易階段的 交易移至成交 交易 階段，或從成 交交易 階段移至成 交 交易階段。