建立優惠

使用HubSpot中的交易，透過銷售流程追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄相關聯，例如交易中涉及的聯絡人和公司。 記錄與交易相關聯後， HubSpot可以將相關活動與交易記錄相關聯。

若要自訂建立交易的方式，請瞭解如何設定使用者建立交易時顯示的屬性，或如何為新建立的交易設定預設結束日期。

從您的交易索引頁面建立交易

若要手動建立交易，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 按一下右上角的「建立交易」。
• 在右側面板中，輸入交易詳細資訊。

• 在「關聯交易」區段中，搜尋並選擇與 交易相關的記錄或明細項目 。

• 按一下「建立交易」。若要建立另一筆交易，請按一下「建立並新增另一筆交易」。

根據紀錄建立交易

若要從與交易相關的記錄建立交易，請按照以下步驟操作：

• 在記錄的右側面板的「交易」部分，按一下「+新增」。

• 在「推廣夥伴」新分頁中輸入新優惠的詳細資訊。

  預設情況下，交易將與記錄相關聯。 

• 完成後，點擊「建立」或「建立」，然後新增其他優惠。

透過Gmail或Outlook收件匣建立優惠

安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能、Office 365增益集或Outlook桌面增益集後，即可在收件匣中為聯絡人建立交易。 瞭解如何在Gmail中使用聯絡人設定檔建立交易，或在 Office 365和桌面版Outlook中使用聯絡人設定檔建立交易。

使用工作流程建立交易

根據您帳戶的HubSpot訂閱，您可以使用工作流程工具中的「建立交易 」動作，在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如，如果客服案件符合分數屬性中的特定值，則可以自動建立交易並指派給您的銷售團隊。 瞭解如何透過工作流程建立交易。

管理交易設定

設定新交易的預設結束日期

根據預設，交易結束日期設定為建立當月的最後一天，但您可以為新建立的交易設定預設結束日期。

請注意：預設結束日期設定不適用於透過行動應用程式、匯入或工作流程建立的交易。 對於工作流程，您可以在使用「建立記錄」工作流程動作時設定預設結束日期，但如果未設定日期，則在建立交易時結束日期將為空白。

若要在電腦版應用程式中為新建立的交易設定預設結束日期，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，選擇「物件」，然後選擇「優惠」。
• 預設情況下會選取「將預設結束日期套用至新交易」核取方塊。 若要編輯結束日期，請按照以下步驟操作

• • 選擇特定期間結束以使用預定義的滾動日期。 從下拉式選單中選擇時間範圍，可以是「本月」或「下個月」。

• • 選擇創建交易的時間，根據創建交易的時間使用自定義的滾動日期。 輸入數字，然後從下拉式選單中選擇時間範圍。
• 若要略過包含結束日期，請清除將預設結束日期套用至新交易核取方塊。 關閉設定後，新建立的交易預設不會有結束日期。

在以下情況， HubSpot也會自動設定或更新交易結束日期：

• 用戶創建未結交易，而不是手動選擇結束日期。
• 使用者將交易移至已結案或已結案失敗的交易階段。 這包括將已處於成交-贏交易階段的交易移至成交-丟失交易階段，或從成交-丟失交易階段移至成交-贏交易階段。

 深入瞭解 HubSpot的預設交易屬性。

設定預設交易金額

在將行項目關聯到交易記錄時，選擇應代表交易價值的計算。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 在「設定」索引標籤上，若要選取使用者新增明細項目至交易時，要在交易記錄上顯示的交易金額，請按一下「預設交易金額」下拉式選單。 您可以選擇以下計算方式之一：
  
  • 總合約價值(TCV) ：根據與交易相關的行項目計算的交易總價值，包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount屬性中的值。
  • 年度合約價值（ ACV ） ： 12個月期間的交易價值。
  • 年度經常性收入（ ARR ） ：此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有任期， HubSpot假定任期為12個月。 它不考慮Amount屬性中的值。
  • 每月經常性收入（ MRR ） ：此交易每月的經常性收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的值和期限長度（即總值除以期限內的月數）計算的。 它不考慮Amount屬性中的值。
  • 手動輸入：如果您新增或移除行項目，交易金額屬性的值將不會變更。 您必須手動更新交易金額。

系統會自動儲存您的變更，並以所選金額顯示交易金額。