建立優惠
上次更新時間: 八月 8, 2023
使用HubSpot中的交易,透過銷售流程追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄相關聯,例如交易中涉及的聯絡人和公司。 記錄與交易相關聯後, HubSpot可以將相關活動與交易記錄相關聯。
若要自訂建立交易的方式,請瞭解如何設定使用者建立交易時顯示的屬性,或如何為新建立的交易設定預設結束日期。
從您的交易索引頁面建立交易
若要手動建立交易,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 按一下右上角的「建立交易」。
- 在右側面板中,輸入交易詳細資訊。
- 在「關聯交易」區段中,搜尋並選擇與 交易相關的記錄或明細項目 。
- 按一下「建立交易」。若要建立另一筆交易,請按一下「建立並新增另一筆交易」。
根據紀錄建立交易
若要從與交易相關的記錄建立交易,請按照以下步驟操作:
- 在記錄的右側面板的「交易」部分,按一下「+新增」。

- 在「推廣夥伴」新分頁中輸入新優惠的詳細資訊。
預設情況下,交易將與記錄相關聯。
- 完成後,點擊「建立」或「建立」,然後新增其他優惠。
透過Gmail或Outlook收件匣建立優惠
安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能、Office 365增益集或Outlook桌面增益集後,即可在收件匣中為聯絡人建立交易。 瞭解如何在Gmail中使用聯絡人設定檔建立交易,或在 Office 365和桌面版Outlook中使用聯絡人設定檔建立交易。
使用工作流程建立交易
根據您帳戶的HubSpot訂閱,您可以使用工作流程工具中的「建立交易 」動作,在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如,如果客服案件符合分數屬性中的特定值,則可以自動建立交易並指派給您的銷售團隊。 瞭解如何透過工作流程建立交易。
管理交易設定
設定新交易的預設結束日期
根據預設,交易結束日期設定為建立當月的最後一天,但您可以為新建立的交易設定預設結束日期。
請注意:預設結束日期設定不適用於透過行動應用程式、匯入或工作流程建立的交易。 對於工作流程,您可以在使用「建立記錄」工作流程動作時設定預設結束日期,但如果未設定日期,則在建立交易時結束日期將為空白。
若要在電腦版應用程式中為新建立的交易設定預設結束日期,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,選擇「物件」,然後選擇「優惠」。
- 預設情況下會選取「將預設結束日期套用至新交易」核取方塊。 若要編輯結束日期,請按照以下步驟操作
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- 選擇特定期間結束以使用預定義的滾動日期。 從下拉式選單中選擇時間範圍,可以是「本月」或「下個月」。
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- 選擇創建交易的時間,根據創建交易的時間使用自定義的滾動日期。 輸入數字,然後從下拉式選單中選擇時間範圍。
- 若要略過包含結束日期,請清除將預設結束日期套用至新交易核取方塊。 關閉設定後,新建立的交易預設不會有結束日期。
在以下情況, HubSpot也會自動設定或更新交易結束日期:
- 用戶創建未結交易,而不是手動選擇結束日期。
- 使用者將交易移至已結案或已結案失敗的交易階段。 這包括將已處於成交-贏交易階段的交易移至成交-丟失交易階段,或從成交-丟失交易階段移至成交-贏交易階段。
深入瞭解 HubSpot的預設交易屬性。
設定預設交易金額
在將行項目關聯到交易記錄時,選擇應代表交易價值的計算。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「優惠」。
- 在「設定」索引標籤上,若要選取使用者新增明細項目至交易時,要在交易記錄上顯示的交易金額,請按一下「預設交易金額」下拉式選單。 您可以選擇以下計算方式之一:
- 總合約價值(TCV) :根據與交易相關的行項目計算的交易總價值,包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount屬性中的值。
- 年度合約價值( ACV ) : 12個月期間的交易價值。
- 年度經常性收入( ARR ) :此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有任期, HubSpot假定任期為12個月。 它不考慮Amount屬性中的值。
- 每月經常性收入( MRR ) :此交易每月的經常性收入。 這是根據與交易相關的經常性行項目的值和期限長度(即總值除以期限內的月數)計算的。 它不考慮Amount屬性中的值。
- 手動輸入:如果您新增或移除行項目,交易金額屬性的值將不會變更。 您必須手動更新交易金額。

系統會自動儲存您的變更,並以所選金額顯示交易金額。