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建立優惠

上次更新時間: 十一月 21, 2022

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使用HubSpot中的優惠,在銷售過程中追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄關聯,例如聯絡人和參與交易的公司。 一旦記錄與交易相關聯, HubSpot可以將相關活動與交易記錄相關聯。

若要自訂交易的創建方式,請瞭解如何設定用戶創建交易時顯示的屬性,或如何設定新創建交易的預設結束日期。

從交易索引頁面建立交易

若要手動建立交易,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下右上角的建立交易
  • 在右側面板中,輸入交易的詳細資料

create-deal

  • 按一下 建立交易。如果要建立另一個交易,請按一下建立並新增另一個

在記錄上建立交易

若要從您想要與交易相關聯的記錄建立交易,請按照以下步驟操作:

  • 在記錄的右側面板的「交易」部分,按一下+新增
  • 「員工」新標籤中輸入交易的詳細資訊。 預設情況下,交易將與記錄相關聯。 

  • 完成後,點擊「建立」或「建立」,然後新增其他優惠,以新增其他優惠。
進一步了解記錄之間的相關時間線活動如果您想將現有交易新增至記錄,請瞭解如何連結記錄。

從Gmail或Outlook收件匣建立交易

安裝HubSpot Sales Chrome擴展程序Office 365外接程序Outlook桌面外接程序,即可在收件匣中為聯絡人建立交易。 了解如何使用Gmail中的聯系人配置文件Office 365和Outlook桌面版中的聯系人配置文件建立交易。

使用工作流程建立交易

根據您帳戶的HubSpot訂閱,您可以使用工作流程工具中的建立交易操作,在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如,如果聯絡人符合分數屬性中的特定價值,則可以自動建立交易並指派給您的銷售團隊。 了解如何通過工作流程建立交易

設定新交易的預設結束日期

預設情況下,交易的結束日期設定為創建當月的最後一天,但您可以設定新創建交易的預設結束日期。 自訂預設結束日期設定適用於在桌面應用程式中建立的交易,適用於在手機應用程式中建立的交易。

若要在桌面應用程式中設定新建交易的預設結束日期,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,選擇「對象」,然後選擇「交易」。
  • 預設會選擇新交易套用預設結束日期核取方塊。 若要編輯結束日期,請按照以下步驟操作:

deal-default-close-date

    • 選擇特定週期結束 ,即可使用預設的捲動日期。 從下拉菜單中選擇一個時間範圍本月下月。
    • 選擇從交易建立的時間 ,根據交易建立的時間使用自訂滾動日期。 輸入數字,並從下拉菜單中選擇時間範圍
  • 若要跳過包括結束日期, 請清除「新交易套用預設結束日期 」核取方塊。 關閉設定後,新建立的交易預設將沒有結束日期。

在下列情況下,交易結束日期也會由HubSpot自動設定或更新:

  • 用戶建立未完成交易,並且不手動選擇結束日期。
  • 用戶將交易移至結束中或結束損失交易階段。 這包括已處於結束贏得交易階段的交易移 至結束喪失 交易階  ,或從結束喪失 交易 階段移至結束贏  交易階段。

進一步了解HubSpot的預設優惠內容。

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