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打造優惠

上次更新時間: 二月 24, 2023

套用至:

所有產品和版本

使用HubSpot中的優惠,透過您的銷售流程追蹤潛在收入。 您可以將交易與其他記錄相關聯,例如與交易有關的聯繫人和公司。 一旦記錄與交易相關聯, HubSpot就可以將相關活動與交易記錄相關聯。

若要自訂如何建立優惠,請了解如何設定使用者建立優惠時顯示的屬性,或如何設定新建立優惠的預設結束日期。

從您的交易索引頁面創建交易

若要手動建立交易,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 在右上角,按一下「建立交易」。
  • 在右側面板中,輸入交易的詳細資訊

create-deal

  • 點擊「 建立交易」。如果您想建立另一個交易,請點擊「建立」並新增另一個

在紀錄上建立交易

若要根據您想要與交易相關聯的紀錄建立交易:

  • 在記錄的右側面板的「優惠」部分,按一下+新增
  • 關聯新分頁中輸入新優惠的詳細資訊

    預設情況下,交易將與記錄相關聯。 

  • 完成後,點擊「建立」或「建立」,然後新增另一個,以新增額外的優惠。
進一步了解記錄之間關聯的時間軸活動如果要將現有交易新增至紀錄,請了解如何關聯紀錄。

從您的Gmail或Outlook收件箱中建立交易

安裝HubSpot Sales Chrome擴充功能、Office 365外接程序或Outlook桌面外接程序後,您可以從收件匣中為聯絡人建立交易。 了解如何使用Gmail中的聯絡人設定檔桌面上的Office 365和Outlook中的聯絡人設定檔來建立交易。

使用工作流程創建交易

根據帳戶的HubSpot訂閱,您可以使用工作流程工具中的「建立交易」操作,在記錄符合特定條件時自動觸發交易建立。 例如,如果聯絡人滿足某個分數屬性中的某個值,則可以自動創建交易並分配給您的銷售團隊。 了解如何透過工作流程創建優惠

為新交易設定預設結束日期

預設情況下,交易的結束日期會設定為創建當月的最後一天,但您可以為新創建的交易設定預設結束日期。

請注意:預設關閉日期設定適用於在行動應用程式、透過匯入或透過工作流程建立的優惠。 對於工作流程,您可以在使用「建立記錄工作流程」動作時設定預設的結束日期,但如果未設定日期,則在建立交易時結束日期將為空白。

若要在桌面應用程式中為新創建的交易設定預設結束日期,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,選取「物件」,然後選取「交易」。
  • 預設會選取「將預設結束日期套用至新交易」核取方塊。 如要編輯關閉日期:

deal-default-close-date

    • 選取特定期間結束 ,使用預先定義的滾動日期。 從下拉式選單中選擇「本月」或「個月」的時間範圍
    • 從交易創建中選擇時間 ,以根據交易創建的時間使用自定義的滾動日期。 輸入數字,然後從下拉式選單中選擇時間範圍
  • 若要跳過包括結束日期, 請清除將預設結束日期套用至新交易 核取方塊。 關閉設定後,預設情況下,新創建的交易將沒有結束日期。

在以下情況下, HubSpot也會自動設定或更新交易的截止日期:

  • 用戶創建一個開放的交易,而不是手動選擇一個關閉的日期。
  • 用戶將交易移入已完成或已完成的交易階段。 這包括將已經處於成交交易階段的  交易移至成交 交易 段,或從成 交交易 段移至成  交易階段。
 進一步了解HubSpot的預設優惠屬性。
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