建立和使用關聯標籤

在您的HubSpot帳戶中，您可以關聯記錄以將其連接到資料庫中。 專業 版和企業版帳戶中的超級管理員也可以標記關聯，以指定關聯的標準CRM物件之間的關係。

如果您想在系統中自動化關聯，請在HubSpot App Marketplace中進一步了解與營運相關的應用程式。

建立、編輯或刪除關聯標籤

所有HubSpot帳戶都可以使用公司的主要標籤，但在專業版和企業版帳戶中，系統管理員可以建立自訂關聯標籤，以指定關聯記錄之間的關係。 關聯標籤可以描述所有標準CRM物件之間的關係，包括聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件。例如：

• 聯絡人可以是一家公司的經理，也可以是另一家公司的前員工。
• 交易可以有多個相關聯的聯絡人，一個是決策者，另一個是帳單聯絡人。

每個對象對最多可以創建10個標籤（例如，聯繫人到交易） ，並且標籤是雙向的（例如，如果您為聯繫人到公司創建關聯標籤，則還將為公司到聯繫人創建標籤）。

建立關聯標籤

若要建立關聯標籤：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要建立關聯標籤的物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 按一下建立關聯標籤。
• 在右側面板中：
  • 按一下要關聯的物件下拉式選單，然後選取要建立關聯標籤的其他物件。
  • 在關聯標籤欄位中，輸入標籤的名稱。
  • 若要編輯標籤的內部名稱，請按一下標籤下方的編輯鉛筆圖示。 用於集成和API。 一旦建立標籤，便無法編輯內部名稱。

• • 如果要為相同的物件關係（測試版）建立關聯標籤，請指定要建立的標籤類型。
  • 按一下底部的「建立」。
• 建立標籤後，請返回您的記錄並重新整理頁面。 系統現在會顯示標籤，供您選擇。

管理現有的關聯標籤

您也可以編輯或刪除現有的關聯標籤。 若要管理現有的關聯標籤：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要建立關聯標籤的物件。
• 按一下「關聯」索引標籤。
• 按一下「選擇物件關聯」下拉式選單，然後選取您要檢視標籤的關聯。（例如，「交易到聯絡人」）。 您也可以使用「篩選條件」下拉式選單，根據基數（ 1對多或1-1 ）或建立標籤的使用者來篩選標籤。 
• 要編輯或刪除單個標籤，請將鼠標懸停在標籤上，然後：
  • 單擊編輯。在右側面板中，編輯標籤的名稱，然後單擊保存。
  • 按一下刪除。選取核取方塊以確認無法還原已刪除的標籤，然後按一下刪除以確認。 如果在記錄或其他HubSpot工具中使用標籤，則需要先從這些資產中刪除標籤，然後再刪除。 若要檢視標籤的使用位置：
    • 將滑鼠遊標懸停在「刪除」上，然後在彈出式視窗中按一下檢視使用關聯標籤的自動化。
    • 在右側面板中，按一下記錄或工具名稱，即可瀏覽至使用該標籤的資產。

設定或更新記錄關聯標籤

在記錄上，您可以為其關聯添加或刪除標籤。 您也可以透過匯入大量設定關聯標籤。 若要新增與標籤的關聯，或更新記錄的主要公司，請瞭解如何在記錄上新增或編輯關聯。

若要更新個別關聯的標籤：

• 前往要更新關聯的記錄。
• 若要新增或編輯現有關聯的標籤，請將滑鼠遊標懸停在關聯卡上，按一下更多，然後選取 編輯關聯標籤。

• 在對話框中：
  • 若要新增標籤，請按一下下拉式選單，然後選取標籤。
  • 若要移除標籤，請按一下標籤旁邊的x 。

在HubSpot工具中使用關聯標籤

創建關聯標籤以描述記錄之間的關係後，您可以通過匯入將關聯標籤添加到記錄上的新關聯或現有關聯，也可以批量添加。 然後，您可以在HubSpot工具中按這些標籤進行篩選，例如清單、工作流程和自訂報告。 

不支援透過HubSpot-Salesforce整合進行同步的關聯標籤，但在更新關聯之前，建議您瞭解HubSpot和Salesforce之間的記錄同步方式。

按清單中的關聯篩選

建立客服案件或公司清單時，您可以根據其關聯篩選記錄。 對於基於聯絡人的清單，您可以根據聯絡人的主要公司關聯進行篩選。 專業 版和企業版帳戶中的使用者也可以按關聯標籤篩選清單中的記錄。

請注意：如果您的帳戶可以存取相同物件類型 測試版的相關記錄，請參閱本文，瞭解如何在清單中使用相同的物件關聯標籤。

• 建立或編輯清單。
• 選取與關聯物件對應的[物件]屬性篩選器。 例如，如果您正在建立聯絡人清單，並希望根據公司關聯設定條件，您可以選擇「公司屬性」。
• 選擇要篩選的屬性。
• 根據預設，當該物件的任何相關記錄符合條件時，清單將包括記錄。 您也可以根據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定條件。 若要執行此操作，請按一下「任何[物件]」下拉式選單： 

• • 選擇任何[物件] ，根據該物件的所有相關記錄進行篩選（例如，當其任何關聯公司符合條件時，清單將包括聯絡人）。
  • 如果您要建立以客服案件為基礎的清單，請選取「主要[物件]」，以僅根據主要關聯公司進行篩選(例如，只有當主要關聯公司符合條件時，清單才會包含客服案件)。
  • 在「使用標籤」部分，選擇要根據僅使用所選標籤的關聯進行篩選的標籤（例如，只有當他們有與該標籤關聯的公司且該公司符合條件時，清單才會包含聯絡人）。
• 設定清單條件後，點擊右上角的「儲存清單」。

在工作流程中使用關聯標籤

建立關聯標籤後，您可以使用它們觸發工作流程中的註冊和某些操作。

請注意：如果您的帳戶有權存取相同物件類型測試版 的關聯方記錄，請參閱本文，瞭解如何在工作流程中使用相同的物件關聯標籤。

工作流程註冊條件和是否/然後分支

在設定if/then分支的註冊觸發程序和觸發程序時，您可以在聯絡人、公司、交易、票證或自訂基於物件的工作流程中使用關聯標籤 。

若要根據關聯標籤設定觸發程序：

• 建立工作流程。 
• 在工作流程編輯器中：
  • 若要設定註冊觸發程序，請按一下設定註冊觸發程序。 
  • 要創建if/then分支，請單擊+ 加號圖標以添加新操作，然後在右側面板中選擇If/then分支。
• 在左側面板中，選擇篩選條件類型。 選取具有要使用屬性的關聯物件。
• 選擇房源，設定條件，然後點擊套用篩選條件。
• 根據預設，工作流程註冊將根據該物件的所有相關記錄觸發。 要設置條件應應用於哪些特定關聯，請單擊任何[對象]下拉菜單。

• 在下拉式選單中，選擇關聯標籤。 工作流程只會在相關記錄符合標準且具有所選關聯標籤的情況下註冊記錄。
• 設定好觸發因素後，點擊底部的「儲存」。

工作流程操作

您也可以在聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件型工作流程中使用關聯標籤，以觸發以下工作流程動作：傳送電子郵件（僅限公司型工作流程）、設定屬性值、複製屬性值和清除屬性值。

若要在工作流程動作中使用關聯標籤：

• 建立工作流程。 
• 若要新增工作流程動作，請按一下+加號圖示。
  • 如果要建立工作流程來編輯屬性值，請選擇設定屬性值、複製屬性值或清除屬性值。
    • 在左側面板中，按一下[目標物件]下拉式選單，然後選取要編輯屬性的關聯物件。 
    • 按一下「關聯到物件」下拉式選單，然後選擇要篩選的標籤。 在工作流程中註冊記錄時，如果所選標籤用於描述關聯，則此操作將僅更新關聯記錄的屬性。

• • • 根據你選擇的操作，使用下拉式選單選擇你的旅居。

• • 如果你要建立以公司為基礎的工作流程來傳送電子郵件，請選擇「傳送電子郵件」。
    • 在左側面板中，按一下關聯標籤下拉式選單，然後選擇要篩選的標籤。 若要將電子郵件傳送給所有相關聯絡人，請選取「所有聯絡人」。 
    • 選擇電子郵件。當公司註冊到工作流程中時，只有在所選標籤用於描述聯絡人-公司關聯時，電子郵件才會發送給其關聯的聯絡人。

• 按一下底部的「儲存」。

在自訂報告中使用關聯標籤

在具有多個資料來源的自訂報告中，您可以使用關聯標籤來根據其標籤指定要包含在報告中的記錄。 您還可以在自訂報告中使用關聯標籤作為軸、細分欄位或篩選器。

請注意：如果您的帳戶有權存取相同物件類型測試版 的關聯方記錄，請參閱本文，瞭解如何在自訂報告中使用相同的物件關聯標籤。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 在左側面板中，選取自訂報表產生器。
• 選擇資料來源：
  • 按一下主要資料來源下拉式選單並選取主要來源，即可選取主要來源。 您選擇的主要來源會影響可用的標籤。 例如，具有主要客服案件資料來源的報告，只會包含您在客服案件關聯設定中建立的標籤。

• • 從

    「CRM」、「行銷」、「銷售」、「服務」和「自訂物件(僅限企業)」區段中選擇次要來源。 若要使用標籤，您需要至少選擇一個額外的CRM物件。

• 在資料來源編輯器的頂部，按一下選擇關聯標籤。
• 在下拉式選單中，選擇要包含在報告中的標籤。 您可以選取「所有[物件]」核取方塊，以包含該物件的所有相關記錄，無論其標籤為何。 如果對象關係沒有定義標籤，則默認情況下將選擇此選項。
• 您可以按一下「返回資料來源」以繼續編輯來源，或按一下「下一步」以繼續。 您可以隨時在報表產生器中按一下左側邊欄中的「編輯資料來源」來更新您的資料來源和關聯。

關聯標籤

• 若要在報告中使用關聯標籤作為軸或細分欄位，請在報告產生器的左側面板中搜尋並選擇關聯標籤，然後按一下並拖曳到「設定」索引標籤。 例如，你管理公寓租賃，並為長期和短期租賃建立了帶有兩個關聯標籤的自訂租賃物件。 若要按這些標籤拆分報告資料，請按照以下步驟操作：
  
  • 單擊租賃關聯標籤並拖動到X軸通道。
  • 按一下並拖曳聯絡人計數屬性到Y軸通道。
  • 然後，按一下並拖曳「原始來源」屬性至「按頻道分類」。 
  • 圖表會顯示有多少聯絡人已租用短期和長期住宿，以及他們找到的租賃來源。

• • 或者，你可以點擊「租賃協會標籤」欄位並拖曳到「按頻道分類」，以建立單欄報告，其中包含按顏色分隔的長期和短期租賃。

新增篩選條件

• 若要將關聯標籤新增為篩選條件，請按一下「篩選條件」索引標籤，然後按一下「關聯」標籤並拖曳至篩選條件欄位。 舉例來說，若要僅回報標籤為「短期」的租賃協會客服案件，請按照以下步驟
  • 按一下租賃協會標籤篩選條件。
  • 選取其中一項，然後按一下「短期住宿」。

• 完成自訂報告的建立。