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CRM Setup

建立和使用關聯標籤

上次更新時間: 一月 27, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

在您的HubSpot帳戶中,您可以關聯記錄以將它們連接到您的數據庫中。 專業業帳戶中的超級管理員也可以標記關聯,以指定關聯的標準CRM物件之間的關係。

如果您想自動化系統中的關聯,請在HubSpot App Marketplace中進一步了解與操作相關的應用程序。

建立及編輯關聯標籤

所有HubSpot帳戶都可以使用公司的主標籤但在 業和企業帳戶中,管理員可以建立自訂關聯標籤來指定關聯記錄之間的關係。 關聯標籤可以描述所有標準CRM物件之間的關係,包括聯繫人、公司、交易、工單和自訂物件。 例如:

  • 聯繫人可以是一家公司的經理,也可以是另一家公司的前員工
  • 交易可以有多個相關聯的聯絡人,一個是決策者,另一個是帳單聯絡人。

每個對象對最多 可建立10個標籤(例如,「聯絡>交易」) ,且標籤是雙向的(例如,如果您為「聯絡>公司」建立關聯標籤,則也會為「公司>聯絡」建立標籤)。 您無法為聯絡人>聯絡人等相同的物件關係建立關聯標籤。

若要建立關聯標籤:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至 ,然後選擇您想要建立關聯標籤的物件。
  • 按一下「關」分頁。
  • 按一下建立關聯
  • 在右面板中:
    • 單擊具有下拉式選單的關聯[物件] ,然後選擇要為其建立關聯標籤的其他物件
    • 在「關聯」標籤欄位中,輸入所需標籤的名稱

create-association-label

  • 在底部,按一下建立
  • 創建標籤後,返回您的記錄並刷新頁面。 現在會顯示標籤供您選擇。

您也可以編輯或刪除現有的關聯標籤。 若要管理現有的關聯標籤:

  • 使用「選擇對象」下拉式選單僅查看特定關係的標籤,例如「交易」>「聯絡人」。 您也可以使用「篩選方式」下拉式選單,根據基數( 1對多或1-1 )或哪個使用者建立標籤來篩選標籤。 
  • 若要編輯或刪除單個標籤,請將遊標停留在標籤上,然後:
    • 按一下「編輯」。在右側面板中,編輯標  名稱,然後按一下「儲存」。
    • 按一下刪除。選取該核取方塊以確認無法還原已刪除的標籤,然後按一下刪除以確認。 如果在記錄或其他HubSpot工具中使用標籤,則您首先需要從這些資產中刪除標籤,然後才能刪除。 若要查看標籤的使用位置:
      • 將遊標停留在「刪除」上,然後在彈出式方塊中按一下檢視您的關聯標籤所使用的自動化功能。
      • 在右側面板中,按一下記錄或工具名稱,以瀏覽到使用標籤的資產。

設定或更新記錄關聯標籤

您可以在紀錄上編輯主要公司,也可以新增或刪除自己的自訂標籤。 您可以直接在紀錄上更新紀錄關聯的標籤,或透過匯入批量設定關聯標籤。 若要更新紀錄上的標籤:

  • 若要新增關聯並標記它們,請在右側面板中找到相關物件部分,然後按一下「 新增。 您可以關聯現有記錄,或建立和關聯新記錄。 在右面板中:
    • 如果您要將多家公司或任何其他 公司關聯 到記錄,您可以執行下列其中一項操作:
      • 若要設定 主要公司,請選擇[設定為]您想成為主要 公司之 下的主要公司。 如果您要關聯紀錄的第一家公司,預設情況下該公司將是主要公司。
      • 若要將現有的 主要公司 替換為您要關聯的公司,請選取「 替換[公司]」作為[記錄]的當前主要 核取方塊。
    • +新增關聯標籤。 在下拉式選單中,選擇合適的標籤。 如果沒有現有的標籤準確描述紀錄和公司之間的關係,請按一下管理關聯標籤建立新標籤

  • 若要編輯現有關聯的標籤,請將遊標停留在您要編輯的關聯卡上,然後按一下更多
manage-associations
    • 設為主要(僅限公司) :對於相關公司,選擇將公司關聯設為主要。 在對話方塊中,選取核取方塊,然後按一下更新。 此主要關聯將是記錄索引頁面中顯示的關聯公司,並由列表、工作流程、跨對象報告和個性化令牌引用。
    • 移除為主要公司(僅限公司) :對於關聯公司,選擇移除此公司關聯為主要公司。 在對話方塊中,使用下拉式選單選擇新的主要公司,然後按一下「更新」。 如果紀錄只有一個關聯公司,則該公司預設會是主要公司,因此您無法刪除主要標籤。 進一步了解如何在HubSpot中使用主要公司關聯
    • 編輯關聯標籤:選擇以更新或移除關聯標籤。 在對話方塊中,按一下下拉式選單,然後選擇一個新標籤或按一下x以移除標籤。 按一下更新
edit-association-label-dialog-box

在HubSpot工具中使用關聯標籤

建立關聯標籤以描述記錄之間的關係後,您可以將關聯標籤新增至記錄上的新關聯或現有關聯,或透過匯入批量新增。 然後,您可以在HubSpot工具(如清單、工作流程和自訂報告)中按這些標籤進行篩選。 進一步了解新關聯的可能用例

請注意: 支援透過HubSpot-Salesforce整合進行同步的關聯標籤

按列表中的關聯篩選

建立聯絡人或以公司為基礎的清單時,您可以根據其關聯來篩選紀錄。 對於以聯絡人為基礎的清單,您可以根據聯絡人的主要公司關聯進行篩選。 專業帳戶和企業帳戶中的使用者也可以透過關聯標籤過濾清單中的記錄。

  • 建立或編輯清單。
  • 選擇與關聯物件對應的[物件]屬性篩選條件。 例如,如果您要建立聯絡人清單,並且想要根據公司關聯設定條件,則可以選擇公司屬性。
  • 選擇要篩選的屬性
  • 預設情況下,清單將包含該物件的任何相關記錄符合條件時的記錄。 您也可以根據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定標準。 若要這麼做,請按一下任何[物件]下拉式選單: 

updated-list-filter-with-labels

    • 選擇任何[物件]以根據該物件類型的所有相關記錄進行篩選(例如,當任何相關公司符合條件時,列表將包括聯絡人)。
    • 如果您要建立聯絡人清單,請選擇「主要[物件]」,以僅根據主要關聯公司進行篩選(例如,只有當主要關聯公司符合條件時,清單才會包含聯絡人)。
    • 在「標籤」部分中,僅根據使用所選標籤的關聯來選擇要過濾的標籤(例如,只有當聯絡人擁有與該標籤相關聯的公司且該公司符合標準時,列表才會包含聯絡人)。
  • 設定清單條件後,在右上角點擊「儲存清單」。

在工作流中使用關聯標籤

建立關聯標籤後,您可以使用它們來觸發註冊和工作流程中的某些操作。

工作流注冊條件以及if/then分支

您可以在設定if/then分支的註冊觸發器和觸發器時,在聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件基礎的工作流程中使用關聯標籤 聯繫標籤支援基於聯絡人的工作流程中的觸發器。

若要根據關聯標籤設定觸發器:

  • 建立工作流程。 
  • 在工作流程編輯器中:
    • 若要設定註冊觸發器,請按一下 設定註冊觸發器。 
    • 若要建立和if/then分支,請按一下+ 加號圖示以新增動作,然後在右側面板中選擇If/then分支。
  • 在右側面板中,選擇過濾器類型。 選擇具有您要使用的屬性的關聯物件。
  • 選擇房源,設定標準,然後按一下套用篩選條件
  • 預設情況下,工作流程註冊將根據公司篩選條件的相關主要公司觸發,
    並根據聯繫人、交易、工單或自訂物件篩選條件的所有相關記錄觸發。 若要設定準則應適用於哪些特定關聯,請按一下「主要公司」或「所有[物件]」下拉式選單。

association-label-workflow-trigger

  • 在下拉式選單中,選擇關聯標籤。 工作流程只有在其關聯記錄符合條件具有所選關聯標籤時,才會註冊記錄。
  • 設定觸發器後,按一下底部的「儲存」。

工作流操作

您還可以在聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件工作流程中使用關聯標籤來觸發以下工作流程操作:傳送電子郵件(僅基於公司的工作流)、設定屬性值、複製屬性值清除屬性值

若要在工作流程操作中使用關聯標籤:

  • 建立工作流程。 
  • 若要新增工作流動作,請按一下 + 加號 圖示
    • 如果要建立工作流程來編輯屬性值,請選擇設定屬性值複製屬性值清除屬性值
      • 在右側面板中,按一下目標屬性 類型下拉式選單,然後選擇要編輯屬性的相關物件。 
      • 按一下「關聯」標籤下拉式選單,然後選擇要篩選的標籤。 當記錄註冊到工作流程中時,此操作只會更新相關記錄的屬性,如果所選標籤用於描述關聯。

set-property-association-label-workflow

    • 如果你要建立以公司為基礎的工作流程來傳送電子郵件,請選擇傳送電子郵件
      • 在右側面板中,按一下關聯標籤下拉式選單,然後選擇要篩選的標籤。 若要將電子郵件發送給所有相關聯絡人,請選取所有聯絡人。 
      • 選擇電子郵件。當公司註冊到工作流程中時,只有在所選標籤用於描述聯絡人-公司關聯時,電子郵件才會發送給其關聯的聯絡人。
association-label-workflow
  • 按一下底部的「儲存」。

在自訂報告中使用關聯標籤

在包含多個資料來源的自訂報表中,您可以使用關聯標籤根據標籤指定要包含在報表中的記錄。 您也可以在自訂報告中將關聯標籤用作軸、分解欄位或篩選器。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 在右上角,按一下 建立自訂報告
  • 在左側面板中,選擇 自訂報表建立器
  • 選擇資料來源
    • 按一下「主要資料來源」下拉式選單,然後選擇主要來源,即可選擇主要來源。   您選擇的主要來源會影響可用的標籤。 例如,包含聯人主要資料來源的報表只會包含您在聯絡人關聯設定中建立的標籤。

custom-report-builder-select-data-sources

    •  從CRM市場營銷、銷  服務 和自訂物件  僅限企業)部分選擇次要來源。 若要使用標籤,您需要選擇至少一個額外的CRM物件。
  • 在資料來源編輯器的頂部,按一下自訂關聯
  • 在下拉式選單中,選擇要包含在報表中的標籤。 您可以選擇「所有[物件]」核取方塊,以包含該物件的所有相關記錄,無論其標籤為何。 如果沒有為物件關係定義標籤,則預設會選擇此選項。
  • 您可以按一下返回資料來源以繼續編輯資料來源,或按一下下一步以繼續。 您可以隨時在報表生成器中更新資料來源和關聯,只需按一下左側邊欄 中的 編輯資料來源即可。

association-labels-in-reports


關聯標籤

  • 若要在報告中使用關聯標籤作為軸或分解欄位,請在報告編輯器的左側面板中搜尋並選擇關聯標籤,然後按一下並將其拖動到「定」標籤。 例如,您管理公寓出租,並建立了一個自訂出租對象,其中包含兩個長期和短期租賃的關聯標籤。 若要按以下標籤拆分報表資料:
    • 按一下並拖動租賃關聯標籤X軸通道。
    • 按一下[聯絡人數目]屬性並拖動到Y軸通道。
    • 然後,按一下[原始來源]屬性,然後拖動到[按頻道分類]。 
    • 該圖表將顯示有多少聯繫人租用了短期和長期住宿,以及他們找到了租金的來源。

associations-report

    • 或者,您可以點擊並拖動「租賃協會標籤」欄位至「按頻道分類」,以建立單列報告,其中長期和短期租賃按顏色分隔。

新增篩選條件

  • 若要將關聯標籤新增為過濾器,請按一下「過器」標籤,然後按一下並拖曳關聯標籤到過濾器欄位。 舉例來說,若要只報告連絡人的短期租賃協會標籤:
    • 按一下出租協會標籤篩選條件。
    • SELECT是其中之一,然後按一下短期

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