上次更新時間: 一月 27, 2023
建立關聯標籤以描述記錄之間的關係後,您可以將關聯標籤新增至記錄上的新關聯或現有關聯,或透過匯入批量新增。 然後,您可以在HubSpot工具(如清單、工作流程和自訂報告)中按這些標籤進行篩選。 進一步了解新關聯的可能用例。
請注意: 不支援透過HubSpot-Salesforce整合進行同步的關聯標籤。
按列表中的關聯篩選
建立聯絡人或以公司為基礎的清單時,您可以根據其關聯來篩選紀錄。 對於以聯絡人為基礎的清單,您可以根據聯絡人的主要公司關聯進行篩選。 專業帳戶和企業帳戶中的使用者也可以透過關聯標籤過濾清單中的記錄。
- 建立或編輯清單。
- 選擇與關聯物件對應的[物件]屬性篩選條件。 例如,如果您要建立聯絡人清單,並且想要根據公司關聯設定條件,則可以選擇公司屬性。
- 選擇要篩選的屬性。
- 預設情況下,清單將包含該物件的任何相關記錄符合條件時的記錄。 您也可以根據主要公司關聯或自訂關聯標籤設定標準。 若要這麼做,請按一下任何[物件]下拉式選單:
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- 選擇任何[物件]以根據該物件類型的所有相關記錄進行篩選(例如,當任何相關公司符合條件時,列表將包括聯絡人)。
- 如果您要建立聯絡人清單,請選擇「主要[物件]」,以僅根據主要關聯公司進行篩選(例如,只有當主要關聯公司符合條件時,清單才會包含聯絡人)。
- 在「標籤」部分中,僅根據使用所選標籤的關聯來選擇要過濾的標籤(例如,只有當聯絡人擁有與該標籤相關聯的公司且該公司符合標準時,列表才會包含聯絡人)。
- 設定清單條件後,在右上角點擊「儲存清單」。
在工作流中使用關聯標籤
建立關聯標籤後,您可以使用它們來觸發註冊和工作流程中的某些操作。
工作流注冊條件以及if/then分支
您可以在設定if/then分支的註冊觸發器和觸發器時,在聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件基礎的工作流程中使用關聯標籤 。 聯繫標籤不支援基於聯絡人的工作流程中的觸發器。
若要根據關聯標籤設定觸發器:
- 建立工作流程。
- 在工作流程編輯器中:
- 若要設定註冊觸發器,請按一下 設定註冊觸發器。
- 若要建立和if/then分支,請按一下+ 加號圖示以新增動作,然後在右側面板中選擇If/then分支。
- 在右側面板中,選擇過濾器類型。 選擇具有您要使用的屬性的關聯物件。
- 選擇房源,設定標準,然後按一下套用篩選條件。
- 預設情況下,工作流程註冊將根據公司篩選條件的相關主要公司觸發,
並根據聯繫人、交易、工單或自訂物件篩選條件的所有相關記錄觸發。 若要設定準則應適用於哪些特定關聯,請按一下「主要公司」或「所有[物件]」下拉式選單。
- 在下拉式選單中,選擇關聯標籤。 工作流程只有在其關聯記錄符合條件且具有所選關聯標籤時,才會註冊記錄。
- 設定觸發器後,按一下底部的「儲存」。
工作流操作
您還可以在聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件工作流程中使用關聯標籤來觸發以下工作流程操作:傳送電子郵件(僅基於公司的工作流)、設定屬性值、複製屬性值和清除屬性值。
若要在工作流程操作中使用關聯標籤:
- 建立工作流程。
- 若要新增工作流動作,請按一下 + 加號 圖示。
- 如果要建立工作流程來編輯屬性值,請選擇設定屬性值、複製屬性值或清除屬性值。
- 在右側面板中,按一下目標屬性 類型下拉式選單,然後選擇要編輯屬性的相關物件。
- 按一下「關聯」標籤下拉式選單,然後選擇要篩選的標籤。 當記錄註冊到工作流程中時,此操作只會更新相關記錄的屬性,如果所選標籤用於描述關聯。
- 如果要建立工作流程來編輯屬性值,請選擇設定屬性值、複製屬性值或清除屬性值。
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- 根據您選擇的操作,使用下拉式選單來選擇您的房源。
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- 如果你要建立以公司為基礎的工作流程來傳送電子郵件,請選擇傳送電子郵件。
- 在右側面板中,按一下關聯標籤下拉式選單,然後選擇要篩選的標籤。 若要將電子郵件發送給所有相關聯絡人,請選取所有聯絡人。
- 選擇電子郵件。當公司註冊到工作流程中時,只有在所選標籤用於描述聯絡人-公司關聯時,電子郵件才會發送給其關聯的聯絡人。
- 如果你要建立以公司為基礎的工作流程來傳送電子郵件,請選擇傳送電子郵件。

- 按一下底部的「儲存」。
在自訂報告中使用關聯標籤
在包含多個資料來源的自訂報表中,您可以使用關聯標籤根據標籤指定要包含在報表中的記錄。 您也可以在自訂報告中將關聯標籤用作軸、分解欄位或篩選器。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
- 在右上角,按一下 建立自訂報告。
- 在左側面板中,選擇 自訂報表建立器。
- 選擇資料來源:
- 按一下「主要資料來源」下拉式選單,然後選擇主要來源,即可選擇主要來源。 您選擇的主要來源會影響可用的標籤。 例如,包含聯絡人主要資料來源的報表只會包含您在聯絡人關聯設定中建立的標籤。
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- 從CRM、市場營銷、銷 售、服務 和自訂物件 ( 僅限企業)部分選擇次要來源。 若要使用標籤,您需要選擇至少一個額外的CRM物件。
- 在資料來源編輯器的頂部,按一下自訂關聯。
- 在下拉式選單中,選擇要包含在報表中的標籤。 您可以選擇「所有[物件]」核取方塊,以包含該物件的所有相關記錄,無論其標籤為何。 如果沒有為物件關係定義標籤,則預設會選擇此選項。
- 您可以按一下返回資料來源以繼續編輯資料來源,或按一下下一步以繼續。 您可以隨時在報表生成器中更新資料來源和關聯,只需按一下左側邊欄 中的 編輯資料來源即可。
關聯標籤
- 若要在報告中使用關聯標籤作為軸或分解欄位,請在報告編輯器的左側面板中搜尋並選擇關聯標籤,然後按一下並將其拖動到「設定」標籤。 例如,您管理公寓出租,並建立了一個自訂出租對象,其中包含兩個長期和短期租賃的關聯標籤。 若要按以下標籤拆分報表資料:
- 按一下並拖動租賃關聯標籤至X軸通道。
- 按一下[聯絡人數目]屬性並拖動到Y軸通道。
- 然後,按一下[原始來源]屬性,然後拖動到[按頻道分類]。
- 該圖表將顯示有多少聯繫人租用了短期和長期住宿,以及他們找到了租金的來源。
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- 或者,您可以點擊並拖動「租賃協會標籤」欄位至「按頻道分類」,以建立單列報告,其中長期和短期租賃按顏色分隔。
新增篩選條件
- 若要將關聯標籤新增為過濾器,請按一下「過濾器」標籤,然後按一下並拖曳關聯標籤到過濾器欄位。 舉例來說,若要只報告連絡人的短期租賃協會標籤:
- 按一下出租協會標籤篩選條件。
- SELECT是其中之一,然後按一下短期。
- 完成建立自訂報告。