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匯出您的記錄
上次更新時間: 三月 14, 2024
您可以在HubSpot帳戶中匯出您的記錄(例如聯絡人記錄)。 您也可以查看帳戶過去匯出的清單。
無法匯出記錄上的活動,例如備註或電子郵件。 若要擷取活動,您可以匯出特定活動報告或使用參與度API。
匯出記錄
- 前往你的紀錄:
- 呼叫: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「通話」。
- 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 優惠: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 付款: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「付款」。
- 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 若要開啟要匯出的檢視:
- 在 listView清單檢視中,按一下檢視的標籤,或按一下+新增檢視,然後從下拉式選單中選擇檢視。 若要匯出該物件的所有記錄,請開啟所有[記錄]檢視。
- 在網格 板檢視(僅限交易、門票或自訂物件)中,按一下管線下拉式選單,並選取含有要匯出檢視的管線,然後按一下檢視下拉式選單並選取檢視。 若要匯出管線中的所有記錄,請開啟「所有[記錄]」檢視。
- 如要匯出記錄:
- 在 listView清單檢視中,按一下表格右上角的「匯出」。
-
- 在網格看板檢視中,在看板右上角按一下看板選項,然後選取匯出檢視。
- 在對話框中,單擊文件格式下拉菜單,然後選擇匯出文件的格式。
- 選擇僅在檢視中包含屬性,或在記錄中包含所有屬性。 匯出檔案中欄的順序取決於您選擇的選項:
- 如果僅匯出檢視中的屬性,則欄會以檢視的相同屬性順序集顯示。
- 如果匯出所有屬性,則列會按字母順序顯示,但記錄ID和相關記錄除外。 記錄ID將是檔案中的第一欄,而關聯則包含在末尾。
- 如果要匯出聯絡人記錄,請選取「包括所有電子郵件地址」核取方塊,以便在匯出檔案中包含多個電子郵件的聯絡人的所有電子郵件地址。
- 如果要匯出公司記錄,請勾選包含所有網域核取方塊,以便在匯出檔案中包含擁有多個網域的公司的所有網域名稱。
- 按一下下拉式選單,選擇要在匯出檔案中顯示欄標題的語言。 根據預設,下拉式選單會顯示你在設定中選擇的預設語言。 預設屬性的欄標題將被翻譯,但每個欄中的屬性值將不會翻譯為所選語言。
- 按一下匯出。您會收到一封電子郵件,其中包含匯出檔案的下載連結。 用於匯出檔案的下載連結將在30天後過期。
如果您匯出的記錄有關聯的記錄,則每個關聯的物件在檔案中都會有自己的欄。 根據您要匯出的物件,您可以匯出關聯聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件記錄、行項目、訂閱或付款的相關資訊。 對於每個關聯的物件,匯出的檔案包含以下標頭和資訊:
- 關聯的[Object] ID :關聯記錄的ID 。 多個ID值用分號分隔。
- 關聯[Object] :關聯記錄的名稱(例如聯絡人姓名、公司名稱等)。 多個記錄名稱用分號分隔。
設定大型匯出警告通知
如果您是超級管理員,您可以設定大型匯出警告通知,以瞭解使用者何時從您的帳戶中取出記錄資料。 每位超級管理員都可以根據自己的需求自訂通知。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往匯入與匯出。
- 在匯出下方,輸入或使用箭頭來調整數字。 任何等於或大於指定數量的記錄匯出都會導致您收到通知。
技術限制
完成記錄匯出時預期會出現以下情況:
CRM
records
Import & Export
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