上次更新時間： 九月 28, 2023
如果您已將HubSpot帳戶與ChatSpot連結，您可以使用AI聊天助手完成CRM中記錄的某些操作。 使用ChatSpot AI ，您可以執行以下操作：
- 建立新記錄
- 更新記錄的屬性值
- 摘要記錄
- 檢視記錄上的備註
- 建立任務和備註
- 為記錄指派所有者
請注意：以下功能僅適用於聯絡人、公司、交易和門票。 ChatSpot無權存取自訂物件資料，因此無法完成自訂物件記錄的動作。
完成CRM操作
- 前往chatspot.ai並 登入您的帳戶。
- 您可以自行輸入提示，或使用預設範本。 為了獲得最佳效果，建議使用範本來確保提示的格式正確。
- 若要傳送即時通訊，請前往「即時通訊」索引標籤，輸入訊息，然後按一下「傳送」。 例如，你的訊息可能是：
- 概述聯系人 lorelai@thedragonfly.com
- 建立公司公司名稱： HubSpot域名： hubspot.com
- 若要傳送即時通訊，請前往「即時通訊」索引標籤，輸入訊息，然後按一下「傳送」。 例如，你的訊息可能是：
-
- 若要使用範本，請瀏覽至「範本」索引標籤，然後按一下左側邊欄選單中的「CRM」。 選取範本，輸入所需的額外資訊，然後按一下傳送。 CRM模板包括以下操作：
- 新增聯絡人、公司、交易或支援查詢
- 為聯絡人新增備註
- 將自己指派給客服案件
- 查看你最近記錄的備註
- 總結客服案件或公司
- 更新聯絡人的屬性值
- 若要使用範本，請瀏覽至「範本」索引標籤，然後按一下左側邊欄選單中的「CRM」。 選取範本，輸入所需的額外資訊，然後按一下傳送。 CRM模板包括以下操作：
- 在回應中，按一下在HubSpot中檢視，以檢視您在CRM中建立或更新的記錄/活動。
深入瞭解如何使用ChatSpot提示和範本。
在HubSpot中摘要記錄
雖然您可以向ChatSpot索取記錄摘要，但您也可以在HubSpot中檢視記錄時存取記錄摘要。
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 按一下要摘要的紀錄名稱。
- 按一下「操作」下拉式選單，然後在ChatSpot中選取「摘要」。
- 系統會帶你前往ChatSpot查看紀錄摘要。
使用案例示例
以下範例是基於常見用例，以幫助您瞭解ChatSpot如何在CRM中採取行動或從CRM中擷取資訊。
- 總結公司：您的客戶關係管理包含一家擁有許多活動的公司，但您希望查看已記錄筆記的概覽，而不是捲動瀏覽記錄中的所有活動。 您可以輸入提示摘要公司[公司網域名稱] ，以擷取公司的創建日期、所有者、最近的活動/修改日期和記錄的備註。
- 建立新優惠：您正在與有興趣購買產品的公司通話。 在會議期間，您可以使用「新增交易」範本，使用相關資訊快速建立新的交易。 建立後，您可以將自己分配到交易，或使用ChatSpot更新其他詳細資訊（例如，將[交易]分配給我） ，或在HubSpot中編輯屬性值。
- 建立並審閱備註：您是公司會議期間的備註記錄者。 與其瀏覽至每個客服案件以新增相關備註，不妨留在ChatSpot中，並使用「新增備註至客服案件範本」建立備註。 會議結束後，您可以使用「檢閱筆記」範本或傳送提示「列出我最近的筆記」，以擷取您最近記錄的筆記清單。 回覆內容還會包含每個備註的建立日期、相關記錄，以及在HubSpot中檢視備註和記錄的連結。
