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管理銷售團隊的績效

作者：HubSpot Support | Sep 3, 2025 1:41:31 PM

透過銷售績效工作區，您可以結合資料來源和智慧型洞察力，建立團隊績效的完整畫面。

銷售績效工作區可在單一位置提供基本業務健康問題的最新答案，並透過人工智能驅動的洞察力將答案上下文化，以揭示問題、風險和摩擦來源以及教練機會。

開始使用前

在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

瞭解限制與注意事項

  • 必須訂閱Sales HubProfessional或Enterprise。

設定銷售業績工作區

每個銷售業績工作區都是針對設定該工作區的使用者自訂的。

  • 若要設定銷售績效工作區：
    1. 按一下設定您的團隊。
    2. 在「團隊選擇」頁面，按一下「新增團隊或使用者」下拉式功能表，然後選擇您要追蹤的使用者或團隊旁邊的核取方塊。

請注意：

  • 如果超級管理員已透過管理階層指派直接報告，他們會自動填入設定流程。使用者或管理員可以選擇新增更多需要追蹤績效的使用者。
  • 超級管理員可以授予使用者編輯自己團隊的權限。進一步了解HubSpot 的使用者權限指南。

    1. 按一下下一步。
    2. 確認您選擇的團隊成員，然後按一下儲存。
  • 若要在工作區產生後對其進行變更：
    1. 在右上方，按一下組態，然後選擇更新團隊設定。
    2. 在「團隊選擇」頁面上，按一下新增團隊或使用者下拉式功能表，然後選擇您要追蹤的直接報告旁邊的核取方塊。若要移除團隊成員，請在Selected team members（選取的團隊成員）區段中選取每個團隊成員旁邊的核取方塊。超級管理員可以指派團隊成員到每個銷售團隊績效儀表板，或賦予他們編輯自己團隊的權限。在HubSpot 的使用者權限指南中瞭解更多資訊。
    3. 按一下下一步。
    4. 確認變更，然後按一下「儲存」。

管理銷售業績工作區設定

如果您有超級管理員權限，就可以管理銷售績效工作區的設定。您可以設定哪些深入檢視可用、深入檢視的順序，以及編輯每個深入檢視的設定。

調整指標的臨界值。顯示或隱藏指標。

  1. 在左側功能表的「資料管理」 區段中，導覽至「 銷售績效」。
  2. 按一下「洞察」索引標籤。
  3. 按一下深入檢視類別 下拉式功能表，選擇銷售或潛在客戶。
  4. 若要顯示或隱藏深入檢視，請在顯示/隱藏欄位中，按一下以開啟/關閉深入檢視開關。

銷售洞察

進一步瞭解銷售洞察，以及如何在下表中編輯每個臨界值。

洞察力 說明 閾值
交易得分下降 交易得分在過去七天內顯著下降的交易。 不適用
擱淺交易 交易停留在目前階段的時間超過成交勝出 交易停留在該階段的平均時間。 輸入超過平均值的百分比 ，以視為擱置。
建立交易 上個期間建立的交易數量和總價值。 選取「期間」下拉選項並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。
平均交易分數 本週與上週相比下降的平均值。
交易勝出率 上個期間成交贏得的交易數量，除以上個期間成交的交易總數。 選取「期間」下拉選項並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。
未觸及交易 在日期範圍內沒有活動的交易數量。 在天數欄位中，輸入數字。

潛在客戶洞察

進一步瞭解潛在客戶洞察力，以及如何編輯下表中的每個臨界值。

洞察力 說明 臨界值
已排程的會議 在該期間建立的結果設定為排程的會議數目。 選取「期間」下拉選項並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。
已撥電話 期間內撥出電話的數量。 選取期間下拉式選單，並選取選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。
已發送的電子郵件 期間內傳送的電子郵件數量。 選取期間下拉式選單，然後選取一個選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。
未碰觸的線索 在日期範圍內沒有活動的線索數量。 在天數欄位中，輸入數字。
已建立的線索 在日期範圍內建立的線索數量。 選取期間下拉選項，並選取一個選項。在趨勢範圍欄位中，輸入範圍。

分析銷售團隊的健康狀況

在「摘要 」標籤上，您可以檢視團隊表現的重點。您可以使用此標籤檢視勝利和風險，或者如果您想快速瞭解誰的表現良好，誰的表現落後。

  1. 在「摘要」標籤上，您可以在表格中檢視團隊的指標摘要。
  2. 若要自訂表格，請按一下SettingsIcon設定圖示。在對話方塊中
    • 若要重新排列度量指標，請按住度量指標，將其向上或向下拖曳到新位置。
    • 若要新增公制，請按一下新增公制。
    • 若要編輯度量單位，請按一下編輯圖示，然後選擇相關的下拉式功能表，進行所需變更。
    • 若要管理度量指標的篩選條件，請按一下編輯圖示，然後按一下管理篩選條件。在右側面板中，更新篩選條件，然後按一下X關閉。進一步瞭解篩選記錄。
  3. 完成後，按一下套用。

檢視銷售團隊的指標和目標

在「我的團隊」標籤上，您可以檢視不同指標和目標的團隊表現。每個指標都有鑽取頁面，讓您可以進一步檢視資料。

  1. 在左側功能表中，按一下我的團隊 索引標籤。
  2. 在頂端，按一下「團隊」以依團隊檢視資料，或按一下「使用者」以依使用者檢視資料。
  3. 使用下拉式功能表篩選資料。
  4. 按一下編輯欄位，以編輯顯示的欄位。
  5. 按一下Create goal（建立目標）以建立目標。
  6. 按一下使用者、團隊或資料點，以深入檢視資料。

檢視關於銷售團隊的自訂資料

在儀表板索引標籤上，您可以新增自訂儀表板來檢視。如果您想檢視不包含銷售績效的特定資訊，這將非常有用。

  1. 在左側功能表中，按一下儀表板索引標籤。
  2. 如果這是第一次使用銷售績效，您需要新增儀表板。
    • 若要新增儀表板，請按一下新增儀表板。
    • 在右側面板中，按一下選擇現有儀表板下拉式功能表，然後選擇現有儀表板。
    • 在Assign teams（指派團隊）部分，選擇Available to everyone（對所有人可用）或Assign to teams（指派給團隊）。超級管理員可以指派團隊成員到每個銷售團隊績效儀表板，或賦予他們編輯自己團隊的權限。在HubSpot 的使用者權限指南中瞭解更多資訊。
    • 選取核取方塊以確認使用者將獲得儀表板的檢視存取權限。
    • 按一下新增儀表板。
  3. 若要編輯儀表板，請按一下「行動」下拉選項並選擇編輯儀表板。進一步瞭解如何自訂和編輯儀表板。
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