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請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在記錄上安排會議

上次更新時間： 2026年11月3日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

完成 Google 日曆或 Office 365 日曆的整合後，即可透過聯絡人、公司、交易或服務單記錄，或從銷售工作區中，與聯絡人安排會議。會議建立後，系統會向與會者發送日曆邀請。您帳戶中的使用者亦可被新增為會議與會者。

已分配「 銷售」或「 服務」席位的用戶，可代表帳戶中其他同樣已分配席位的用戶安排會議。

若您已將日曆與會議工具連結，請進一步了解如何建立及編輯排程頁面。若您使用的是沙盒帳戶，則僅能與該沙盒帳戶內的其他使用者預約會議。

需要權限 存取 CRM 物件（例如：聯絡人、公司等）需具備CRM 物件權限。使用銷售工作區需具備「超級管理員」或「銷售存取」權限。

需要席位 若要使用銷售工作區，必須已分配銷售席位。

在桌面版上使用會議功能

在桌面版為自己安排會議

從記錄或銷售工作區安排會議。

若要從記錄安排會議：

  1. 導航至您的記錄：
  2. 點擊該記錄的名稱。
  3. 在左側面板中，點選「meetings」選項。

A screenshot showing the meeting icon in the upper left of a contact record.

  1. 系統將開啟一個顯示您已連線日曆的對話方塊。

從銷售工作區（測試版）安排會議：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
  2. 點選「排程」標籤頁。
  3. 在右上角，點選「安排會議」。
  4. 點選「選擇聯絡人」下拉式選單。
  5. 開始輸入聯絡人姓名以搜尋該聯絡人。
  6. 點擊該聯絡人名稱。

在會議編輯器中設定會議：

  1. 在「標題」欄位中，輸入會議的標題。
  2. 輸入開始日期。
  3. 輸入開始時間，然後輸入結束時間。或者，您也可以直接在顯示的日曆上點選日期。
  4. 點擊「會議類型」下拉式選單以選擇會議類型。此設定僅在您已啟用自訂通話和會議類型時才可用。
  5. 點擊「與會者」下拉式選單，搜尋並選取應納入會議的其他聯絡人及使用者。
  6. 點選「地點」下拉式選單，並為會議地點選擇以下其中一個選項：
    • 電話通話：在文字欄位中輸入電話號碼。
    • 面對面：在文字欄位中輸入地址。
    • 自訂：在文字欄位中輸入自訂地點。
    • Google Meet：若您已啟用Google Meet整合功能，並將使用者與該整合功能進行綁定，請點擊「Google Meet」以在會議中使用此功能。
    • Zoom：若您已連接Zoom 整合功能，並將使用者指派至該整合功能，請點擊「Zoom」以在會議中使用此功能。
  7. 若要在會議前發送提醒電子郵件，請點擊「+ 新增提醒」。
    • 在「排程的提醒電子郵件」區段中，於文字欄位中輸入數字，然後點選「排程的提醒電子郵件」下拉式選單，並選擇時間單位（例如：天、週、月）。若 「預設開啟會議提醒」 開關處於開啟狀態，新會議將繼承預設的提醒設定。瞭解會議提醒的時區如何決定。
    • 總共最多可新增三封提醒電子郵件。若要新增另一封提醒電子郵件，請點擊「+ 新增提醒」。若要刪除提醒，請點擊「刪除」。
    • 若要在提醒電子郵件正文中包含邀請說明，請勾選「在提醒電子郵件正文中包含與會者說明」核取方塊。
  8. 在「與會者說明」欄位中，輸入會議的詳細資訊。會議與會者將在日曆邀請中看到這些資訊。請使用「與會者說明」欄位底部的格式設定選項來修改文字、插入連結或使用片段。

請注意：若要將Zoom、Google Meet 或 UberConference 連結新增至會議，您的 HubSpot 使用者電子郵件地址必須與您的 Zoom、Google Meet 或 UberConference 使用者電子郵件地址相符。

  1. 點擊「+ 新增內部備註」以輸入供團隊成員查閱的內部備註。會議聯絡人與會者將不會在他們的行事曆邀請中看到此資訊。請使用底部提供的格式設定選項來修改文字、插入連結或使用片段。
  2. 點擊「關聯至」下拉式選單，並取消勾選您希望解除與該會議活動關聯的記錄旁的核取方塊。使用搜尋欄位尋找其他要關聯的記錄，並勾選該記錄旁的核取方塊以進行關聯。
  3. 點擊收起圖示，即可在不查看日曆的情況下安排會議。
  4. 點擊「儲存」。

儲存後，請注意以下事項：

  • 聯絡人必須在「電子郵件」屬性中填寫有效的電子郵件地址，才能收到邀請。
  • 會議排定後，您的聯絡人將收到一封附有 .ics 檔案的邀請函，該檔案可新增至其行事曆中。
  • 系統將自動在您的行事曆中為您建立一場會議。
  • 該會議將作為一項活動儲存於該記錄的時間軸上。您的姓名將列為主辦人及組織者。

請注意：若您尚未與 Google 日曆或 Office 365 日曆整合，在安排會議時系統會提示您進行整合。

在桌面版上編輯您自己的會議

在桌面版上編輯現有會議：

  1. 前往您的記錄：
  2. 在活動時間軸上，點擊會議右上角的「動作」，然後選擇「編輯」。

A screenshot showing the Edit option in the Actions menu in the upper right of a meeting activity, on a contact record.

  1. 完成修改後，請在會議活動頁面的底部點擊「儲存」。

請注意：

  • 若您使用 Google 日曆，且已將Google 日曆與 HubSpot 設定為雙向整合，則聯絡人記錄中的會議描述變更才會傳送給與會者。若您使用 Office 365 日曆，或未啟用此整合功能，請在日曆活動中（而非聯絡人記錄中）更新會議描述，以將變更傳送給與會者。
  • 現有會議的「指派給的活動」屬性無法直接在 HubSpot 中更新。若要編輯該屬性值，請使用Meetings API。

在桌面版上為會議指派結果

會議結束後，主持人可指派會議結果，以便更有效地追蹤與聯絡人的會議狀況。預設的會議結果選項包括「已排程」、「已完成」、「 已重新排程」、「未出席」及「已取消」。您亦可建立自訂的會議結果。

  1. 瀏覽您的記錄：
  2. 在活動時間軸上，點擊會議右上角的「動作」，然後選擇「編輯」。

A screenshot showing the Edit option in the Actions menu in the upper right of a meeting activity, on a contact record.

  1. 點擊「結果」下拉式 選單，並選擇一個會議結果。
  2. 點擊「儲存」。

在桌面版為其他使用者安排會議 (Sales Hub 或Service HubProfessional及Enterprise）

若您是 Sales Hub 或Service Hub Professional 及 Enterprise帳戶中，且已分配座位的使用者，您可以代表帳戶內其他同樣已分配座位、已連結日曆且已開啟 日曆同步功能的使用者安排會議。若您是業務或銷售開發代表，且需要為客戶經理安排會議，此功能將非常實用。

要為其他使用者安排會議：

  1. 導覽至您的記錄：
  2. 點擊該記錄的名稱。
  3. 在左側面板中，點選「meetings」>「安排會議」。此時會彈出您已連結的行事曆視窗。要設定會議：
    • 點擊「主持人」下拉式選單，選擇您要為其安排會議的使用者。
    • 或者，點擊「會議輪值」以使用會議輪值機制。點擊「搜尋會議輪值」下拉式選單以選擇會議輪值方案。
      • 「會議輪值使用者」欄位將自動填入輪值成員中被指派會議最少的那位。該成員的行事曆也會同時顯示。若多位成員被指派的會議數量相同，系統將選擇上次被指派會議時間最久遠的成員。
      • 若建議使用者的行事曆已滿，或您想選擇其他使用者，請點選「會議輪值使用者」下拉式選單以選擇另一位成員。
    • 行事曆將更新以顯示主辦人的空閒時段，且地點將更新為主辦人的視訊會議選項。其行事曆上的現有會議將顯示為「忙碌」，而非會議標題。
    • 預設情況下，您不會被加入會議作為與會者。若您希望參加會議，請點擊「與會者」下拉式選單，並將自己選為與會者。
  4. 繼續安排會議。
  5. 點擊「儲存」。

請注意：當透過「會議輪替」功能為某位使用者預約會議時，該使用者的「已預約會議」計數將增加一。若該會議被刪除，其「已預約會議」計數將減少一。

儲存後，請注意以下事項：

  • 該聯絡人必須在「電子郵件」屬性中填寫有效的電子郵件地址，才能收到邀請。
  • 會議排定後，該聯絡人與主持人將收到附有 .ics 檔案的邀請函，該檔案可新增至他們的行事曆中。
  • 使用者可透過檢視記錄的時間軸，查看誰組織並主持了會議。
  • 使用「活動建立者」屬性（組織者）和「活動指派對象」屬性（主持人）來建立報告。

在 HubSpot 行動應用程式中使用會議功能

在 HubSpot 行動應用程式中為自己安排會議

  1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
  2. 在左上角點選「選單」，然後在左側邊欄點選「聯絡人」。
  3. 點選與該會議相關聯的 記錄名稱 。
  4. 點選verticalMenu「更多」，接著點選「會議」。要設定會議：
    • 為會議輸入標題和說明。
    • 點選「開始日期」、「開始時間」、「結束日期」和「結束時間」，以設定會議日期與時長。
    • 點選「檢查空檔」以檢視您的行事曆。點選您希望安排會議的時間，然後點選右上角的「完成」。或者，點選左上角的「取消」以返回上一畫面。
    • 點選「會議類型」，並選擇會議類型。此設定僅在您已啟用自訂通話與會議類型時才可用。
    • 點選「會議結果」，並選擇會議結果（例如：若會議已舉行，可選擇「已完成」）。
    • 點選「地點」，並從以下選項中選擇會議地點：
      • 地址：在文字欄位中輸入地址。
      • 電話號碼： 在文字欄位中輸入 電話號碼。
      • 自訂地點： 在文字欄位中輸入 自訂地點的詳細資訊。

請注意：透過 HubSpot 行動應用程式安排會議時，無法使用視訊會議功能。

    • 點選「內部備註」，並輸入供團隊成員查閱的內部備註。會議聯絡人與會者將不會在他們的行事曆邀請中看到此資訊。請使用 @ 標記其他使用者。
    • 點選「關聯至」以搜尋要關聯的記錄。選取或取消勾選記錄旁的「X」，以將其與會議活動關聯。
  1. 點選 「儲存」。在彈出視窗中，點選「繼續」並發送。

儲存後，請注意以下事項：

  • 該聯絡人必須在「電子郵件」屬性中填寫有效的電子郵件地址，才能收到邀請。
  • 會議排定後，您的聯絡人將收到一封附有 .ics 檔案的邀請函，該檔案可新增至其行事曆中。
  • 系統將自動在您的行事曆中為您建立一場會議。
  • 該會議將作為一項互動記錄，儲存於該聯絡人的時間軸上。您的姓名將列為主辦人及組織者。

在 HubSpot 行動應用程式中編輯您自己的會議

會議排定後，您可在 HubSpot 行動應用程式中進行編輯。編輯會議的步驟如下：

  1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot 應用程式。
  2. 在左上角點選「選單」，然後在左側邊欄點選「聯絡人」。
  3. 點選與該會議相關聯的記錄名稱。
  4. 在時間軸上的會議右上角，點選verticalMenu 選單圖示，然後點選「編輯」。
  5. 完成變更後，請點選右上角的「儲存」。

在 HubSpot 行動應用程式中為會議指派結果

請注意：此功能目前僅限 iOS 使用者使用。

  1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
  2. 在左上角點選「選單」，然後在左側邊欄點選「聯絡人」。
  3. 點選與該會議相關聯的記錄名稱。
  4. 在時間軸上點擊會議右上角的verticalMenu 選單圖示，然後點擊「編輯」。
  5. 點選「會議結果」欄位，並選擇一個會議結果。

The Create meeting form on the HubSpot mobile app. The Meeting Outcome field has been highlighted.

  1. 點選「儲存」。
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