上次更新時間： 2026年8月25日
管理付款需要 需要權限 超級管理員 或管理付款或訂閱 權限。擁有管理付款或訂閱權限的用戶可以查看交易和 支付款項 紀錄、下載付款和 支付款項 報告、取消訂閱、 重新發送收據和發放退款。
摘要
當您在HubSpot 中收取款 項時， HubSpot會建立 付款記錄 以儲存交易詳細資訊。您可以在每筆 付款記錄 中查看交易費用、管理銀行扣款授權、重試失敗的付款，以及向 連絡人 人申請新的付款方式。你也可以下載付款和 支付款項 報告，並 匯出 付款資料。請參閱這篇文章，瞭解如何管理付款。
線上付款的收款會每日存入你的銀行 帳戶。進一步了解 收款相關資訊。
開發人員資源
深入瞭解如何使用 Payments API 建立自訂解決方案。
查看付款記錄
在HubSpot中收取款項時，付款詳細資訊會儲存在 付款記錄 中。在付款 索引頁面上查看所有付款。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
- 付款記錄會顯示在索引頁面的表格中。在「 狀態」欄中，查看付款狀態：
- 處理中： 付款仍在處理中。付款處理時間取決於使用的付款方式。付款處理完畢後，狀態會變更為「 成功 」或「 失敗」。進一步了解 處理時間。
- 成功： 付款已線上或手動收取。
- 失敗：付款未處理，且未向付款方式收取費用。此狀態僅適用於透過銀行扣賬卡(例如 ACH)支付的款項，或 訂閱 費用。
- 部分退款：買家收到的退款 金額 低於原先支付的金額。
- 已退款：已退還原本的款項總 金額。
- 正在處理退款：已提交退款申請。透過銀行扣賬卡(例如 ACH)付款的退款可能需要5至10個工作日才能處理。
- 爭議（需要採取行動） ： 針對付款提出 爭議 ，需要您採取行動。
請注意： 根據預設，手動建立或記錄在發票上的付款狀態為「成功 」。您無法編輯此狀態..如果您需要追蹤待處理或已清除的狀態以進行手動檢查，建議您改為建立 自訂 屬性 。
- 使用頂部的篩選條件，按狀態或付款日期 分群 付款記錄。按一下「 +更多 」以查看更多篩選條件。
- 若要按特定屬性 篩選付款記錄，請按照以下步
- 按一下表格上方的「 進階篩選條件 」。
- 在右側面板中，按一下 +新增篩選條件。搜尋並選取要篩選的 屬性 ，然後設定篩選條件。若要將另一個篩選器新增到篩選器羣組，請在 和下方，按一下+新增篩
- 若要新增其他篩選器羣組，請在 或下方，按一下 +新增篩選器羣組。
- 設定篩選條件後，按一下面板右上角的 X。進一步了解如何 設定篩選條件和儲存檢視。
- 若要查看有關付款的詳細資訊，請在「總 金額 」欄中按一下 付款 金額 ，然後開啟右側邊欄中的詳細資訊。
- 側邊欄包括付款 金額、付款日期、買家和付款方式。
- 右側邊欄也會顯示付款紀錄、行項目、訂閱和 記錄 關聯的卡片。按一下 卡片 即可收起或展開。
- 如果您接受多種貨幣的付款，相關費用和淨 金額 與付款貨幣不同時，會以您的結算貨幣顯示。
- 例如，如果您在Stripe中連結的銀行 帳戶 使用美元，而您以歐元收取款項，則總 金額、費用和淨 金額 會以歐元顯示。費用和淨 金額 也以美元顯示。
- Stripe會套用外匯匯率。進一步了解 使用付款時的費率和費用。
管理付款
透過HubSpot收取款項後，請從付款索引頁面管理與付款相關的任務。
查看交易費用、接收每日收款、發放退款、傳送收據、更新收據和退款電子郵件 品牌、擷取銀行扣款授權文件、重試失敗的付款，並向買家索取更新的付款資訊。
查看交易費用
在付款索引頁面查看與付款相關 的交易費 用。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
- 在「總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
- 在右側邊欄的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 查看已套用的費用」。
- 適用的費用(包括國際費用(如適用))會顯示在對話方塊中。費用金額會以你的結算貨幣顯示。
擷取銀行簽帳金融交易授權副本
若要擷取銀行簽帳金融卡交易授權副本(例如 ACH 直接扣款) ，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
- 在「 總 金額 」欄中，按一下 付款記錄的付款金 額。
- 在右側邊欄的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 取得授權副本」。
- 在對話框中，單擊 發送。授權將透過電子郵件傳送給您。
付款失敗
手動重試失敗的 訂閱 付款
訂閱 付款失敗時， HubSpot會向 帳戶 管理員傳送電子郵件通知。你可以在通知 設定中關閉這些通知。
-
如果交易失敗， HubSpot會根據設定的時間表自動重試付款。
- 您可以在預定重試之前手動重試付款。你最多可重試三次付款。由於拒絕原因，部分款項無法重試。
如要手動重試收取失敗的 訂閱 費用：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
- 按一下表格頂端的「狀態 」篩選條件，然後選取「失敗」。
- 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金金額 。
- 在右側邊欄的右上角，按一下「 操作」，然後選取「 手動重試付款」。
- 在對話方塊中，按一下「重試付款」。
- 在「 總 金額 」欄中，按一下付款金 金額 。
- 在右側邊欄查看「 歷史紀錄」 訊息卡，確認最近一次嘗試付款是否成功。如果付款失敗，請在右上角點擊「操作」，然後選擇「申請新的付款方式」。進一步了解如何 申請新的付款方式。
申請新的付款方式
如果付款失敗，請申請新的付款方式。系統會傳送連結給買家，以便更新付款方式。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
- 按一下表格頂端的「 狀態 」篩選條件，然後選取「 失敗」。
- 在「 總 金額 」欄中，按一下付款失敗的金 金額 。
- 在右側邊欄的右上角，點擊「 操作」，然後選擇「 申請新的付款方式」。
- 在對話方塊中，按一下 傳送連結。
匯出 付款記錄
從CSV、XLS或XLSX 的付款索引頁面 匯 匯出 付款記錄。無法 匯出 為PDF。你也可以 下載 支付款項 報告。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
- 按一下右上角的「 匯出 」。在對話框中：
- 在 匯出 名稱 欄位中，輸入 匯出 名稱。
- 單擊 文件格式 下拉菜單，然後選擇一種 格式。
- 單擊 列標題的語言 下拉菜單，然後選擇一種 語言。
- 按一下以展開「 自訂 」部分，進一步自訂 匯出：
- 在「 匯出 中包含的 屬性 」下，選擇要包含在 匯出 中的屬性。
- 在 匯出 中包含的關聯下方，選取包含關聯的 記錄 名稱 核取方塊，以包含關聯的 記錄 名稱（例如 發票 名稱）。
- 在 匯出 中包含的關聯下方，選擇 最多包含1,000個 關聯記錄，還是 所有關聯記錄。
- 按一下匯出。
- 匯出的 報告 會透過電子郵件傳送給您，準備就緒時，您會在HubSpot 帳戶 中收到通知。深入瞭解如何 匯出記錄。
查看收款及下載付款報告
請注意： 如果你已 連結Stripe作為付款處理選項， 收款 分頁不會在你的HubSpot 帳戶 中顯示。請改用 Stripe下載和管理付款報告。
以CSV、XLS或XLSX格式查看 支付款項 並下載付款、收款和付款對帳報告。無法將報告下載為PDF。您也可以 匯出 付款記錄。
查看收款
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
- 點擊頁面頂部的 「收款」 分頁。查看你的 支付款項 紀錄，包括個別付款及其狀態。
- 若要查看有關 支付款項 更多詳情，包括相關的 發票 編號和交易費用，請點擊 支付款項 日期。詳情會顯示在右側面板中。
下載收入報告
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，前往 「付款 帳戶」。
- 點擊頁面頂部的 「收款」 分頁。
- 在右上角，按一下 下載報告，然後選擇以下 報告 類型之一：
- 在對話框中，單擊 文件格式下拉菜單並選擇一種 格式，然後單擊 匯出。匯出的 報告 會透過電子郵件傳送給您，準備就緒時，您會在HubSpot 帳戶 中收到通知。
使用付款數據
如果你是 超級管理員，可以選擇將 帳戶 加入以下測試版：
您可以使用以下工具使用付款資料：
Claude的HubSpot連接器： 使用Claude的HubSpot連接器將付款背景帶入Claude。例如，你可以針對最常見的退款原因，擷取並分析所有已退款項。
HubSpot代理程式CLI ：如果您正在建立AI代理程式或命令列工作流程，您可以使用HubSpot代理程式CLI擷取付款記錄。例如，建立客服人員以準備總結顧客整體歷史記錄的顧客會議時，建議包含付款記錄，以提供更完整的顧客概覽。
後續步驟
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進一步了解如何 收取及建立款項。
- 深入瞭解如何 為買家開立電子明細和退款。
- 進一步了解如何 管理收款。
- 進一步了解如何 管理和處理付款爭議。
- 深入瞭解如何 在其他HubSpot工具中使用付款資料。
- 深入瞭解如何使用 收益 資料分析套件 來分析收入並追蹤關鍵指標。
