相關記錄

在 HubSpot 中，有一些CRM 物件代表資料模型的不同部分。為了追蹤物件內部和物件之間的關係，您可以將它們的記錄關聯在一起。關聯始終是雙向的（即如果記錄 A 與記錄 B 關聯，則記錄 B 也與記錄 A 關聯），並可在右側欄的每條記錄中查看。您可以關聯不同物件 (例如公司和票務) 或相同物件 (例如聯絡人和聯絡人) 的記錄。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

關聯記錄的例子包括

• 進行銷售時，您透過電子郵件與同一公司的三個人溝通。在 HubSpot 中，您將該交易與三位聯絡人記錄及其公司記錄相關聯。您也可以將聯絡人彼此關聯為同事，或者如果您是專業或企業帳戶，您可以將其中一位聯絡人標籤為其他人的經理。
• 處理客戶投訴時，您透過電子郵件與兩個人溝通。這些人也正在與您的公司進行銷售。在 HubSpot 中，您可以將票據記錄與兩個聯絡人記錄和交易記錄相關聯。
• 聯絡人是一家公司的顧問和另一家公司的員工。在 HubSpot 中，您可以將聯絡人與這兩家公司相關聯。您可以將僱主設定為他們的主要公司，如果您是專業或企業帳戶，您可以將他們標示為另一家公司的顧問。

您也可以將記錄時間軸中的活動聯繫到另一個記錄中。如果記錄已經聯繫在一起，一些活動會自動聯繫到相關的記錄。如果您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中管理關聯。

請注意：每個對象可關聯的記錄數量取決於您的 HubSpot 訂閱。在HubSpot 產品與服務目錄中瞭解更多資訊。

關聯記錄

在記錄中加入關聯

要在個別記錄上新增關聯：

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(若已啟用)：約會 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
   • 課程 （若已 啟用）： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
   • 列表（若已啟用）：清單 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
   • 服務(若已啟用)：
   • 自訂物件：自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。在關聯自訂物件記錄之前，您需要定義關聯。
2. 按一下您要新增關聯的記錄名稱。
3. 在右側邊欄中，按一下該物件關聯卡片中的+Add [object](例如，按一下聯絡人卡片，即可新增聯絡人關聯。)。如果物件的卡片沒有顯示，您可以自訂右側邊欄(僅限專業版和企業版)。
4. 若要建立和關聯新記錄，請在右側面板中
   • 按一下建立新標籤。
   • 輸入新記錄的屬性值。如果要設定關聯標籤，您需要在建立記錄後設定標籤。
   • 按一下 [建立]，若要建立並關聯另一記錄，請按一下 [建立並新增另一記錄]。
5. 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
   • 搜尋要關聯的記錄，然後選擇核取方塊。
   • 如果您要將額外的公司與記錄聯繫，請按一下下一步，然後您可以執行下列其中一項：
     • 若要設定主要公司，請在您希望成為主要公司的公司下，選擇設定為 [記錄] 的主要公司。進一步瞭解如何設定和使用主要公司。
     • 要以您要關聯的公司取代現有的主要公司，請選擇取代 [公司] 為 [記錄] 目前的主要核取方塊。先前的主要公司仍會與該記錄相關聯，但不再標示為主要公司。
   • 若要標示關聯（僅限專業級和企業級），請按 一下下一步。按一下+Add association label（新增關聯標籤 ）以設定 標籤，描述記錄之間的關係。
   • 完成後，按一下儲存。

您現在可以在記錄的右側邊欄、總覽標籤上檢視關聯記錄，並在物件首頁上作為一列檢視。一旦記錄被關聯，瞭解如何編輯關聯。

大量關聯記錄

有多種方式可大量關聯記錄：

• 透過匯入建立記錄關聯，其中包括匯入關聯標籤的 選項。 匯入的記錄可以是新記錄或現有記錄。了解 HubSpot 如何識別和重複現有記錄。
• 透過API關聯記錄。
• 開啟設定，根據公司網域自動關聯聯絡人和公司記錄。
• 透過工作流程關聯記錄。

檢視、編輯或移除記錄上的關聯

檢視、更新或移除記錄上的關聯：

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(如果已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM> 約會。
   • 課程(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM> 課程。
   • 列表（如果已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM> Listings。
   • 服務(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM> 服務。
   • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 按一下您要檢視或編輯關聯的記錄名稱。
3. 在記錄的右側面板中，導覽到關聯卡片。每個物件都有預設的關聯卡片，但您也可以建立自訂關聯卡片，以顯示特定屬性或設定自訂排序順序。
4. 若要編輯或移除關聯，請將滑鼠懸停在關聯記錄上，然後按一下更多：
   • 設定為主要 (僅限公司)：對於關聯的公司，選擇使 公司關聯為主要。在對話方塊中，如果您要取代其他公司，請選擇核取方塊，然後按一下更新。
   • 移除為主要 （僅限公司）：選擇以移除公司關聯為主要。若要選擇新的主要公司，請在對話方塊中按一下下拉功能表 並選擇公司，然後按一下更新。原始的主要公司仍會與記錄相關聯，但不再標示為主要。
   • 編輯關聯標籤（僅限專業版和企業版）： 選擇更新關聯標籤。在對話方塊中，按一下下拉功能表並選擇新標籤 ，或按一下 x 移除標籤。按一下更新。您也可以透過匯入大量設定關聯標籤。
   • 移除關聯：選取以移除關聯。在對話方塊中，按一下移除關聯。如果要移除的關聯是主要公司，請使用下拉式功能表選擇新的主要公司。

請注意：對於聯絡人記錄，必須有主要公司關聯。對於有多個關聯公司的聯絡人，如果您移除一個作為主要公司的公司，您必須選擇另一個主要公司。如果聯絡人只有一家關聯公司，該公司預設為主要公司，您無法移除主要標籤。

在索引頁上檢視記錄關聯

您可以在每個物件的索引頁面上的 相關物件欄位中，大量檢視關聯記錄。您可以顯示每個關聯類型的欄 (例如，交易 → 公司) 和記錄的主要公司 (例如，聯絡人 → 公司 (主要))。

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(如果已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM> 約會。
   • 課程(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM> 課程。
   • 列表（如果已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM> Listings。
   • 服務(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM> 服務。
   • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 要在表格中以列的形式顯示關聯記錄：
   • 在表格右上方，按一下編輯欄位。
   • 在對話方塊左側，選擇[物件] → [物件] 旁邊的核取方塊 ，以顯示該類型的關聯。 例如，如果您在聯絡人首頁，您可以選擇聯絡人 → 公司、聯絡人 → 公司 (主要)、聯絡人 → 交易等。
   • 按一下套用。進一步瞭解自訂表格。
3. 在欄位中，按一下[x] 記錄 ，以檢視該物件關係的記錄關聯。在彈出框中，按一下名稱 以 檢視特定的關聯記錄，或按一下 檢視關聯 [物件] ，開啟該關係的所有關聯記錄的檢視。

查看記錄的關聯歷史

您可以查看記錄的關聯歷史，包括所有關聯記錄和活動。您也可以檢視記錄最初關聯的時間以及關聯的來源。

1. 導覽到您的記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票務： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(如果已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM> 約會。
   • 課程(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM> 課程。
   • 列表（如果已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM> Listings。
   • 服務(若已啟用)：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM> 服務。
   • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
2. 按一下記錄的名稱。
3. 在左側欄的右上方，按一下動作，然後選擇檢視關聯記錄。
4. 在「選取物件」下拉式功能表中，選取物件或參與，以檢視與該記錄有關聯的該類型記錄或活動。
5. 在表格中，您可以檢視每個關聯記錄或活動的名稱、記錄 ID、更新方式 (建立或移除)，以及 更新的日期和時間。您也可以檢視更新的來源，即下列其中之一：
   • 使用者：關聯由使用者手動更新。來源將包括使用者的姓名，如果不詳，則為使用者 ID。
   • 物件刪除：由於記錄或活動被刪除，關聯才被更新。

瞭解主要公司關聯

物件] >公司關聯有預設的主要標籤。這表示Primary標籤僅指公司，且僅在檢視記錄上的主要關聯公司時才會顯示，而在檢視公司記錄上的其他關聯記錄時不會顯示。例如，您可以在聯絡人記錄上設定主要公司，但無法在公司記錄上設定主要聯絡人。

如果您是專業或企業帳戶，您可以為其他物件關係建立自訂主要標籤。

預設的主要公司設定或使用方式如下：

• 如果您在建立新記錄時關聯公司，該公司預設為主要公司。
• 對於聯絡人記錄，您與記錄關聯的第一個公司預設為主要公司。如果聯絡人只有一個關聯公司，則該關聯公司必須為主要公司。
• 主要公司會出現在其他物件首頁的[物件] → 公司 (主要)和[物件] → 公司欄中。
• 記錄時間軸上的任何活動 (如記錄的電子郵件、通話) 將自動只與主要公司關聯。您仍然可以手動將活動與其他公司關聯。
• 如果您已開啟選項，將公司生命週期階段與聯絡人或交易同步，則同步只會更新主要公司的生命週期階段。
• 主要關聯會被區段、 工作流程、 跨物件報告和個人化代號引用。