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HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

合併記錄

上次更新時間： 2026年6月26日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

在您的 HubSpot 帳戶中，您可以將同一物件的兩筆記錄合併為一筆記錄。合併後的記錄會整合兩筆記錄中的活動、關聯以及大部分屬性值。例如，合併重複的聯絡人，以保留歷史背景並整合其活動時間軸。

請注意：您的帳戶可能會針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文將根據 HubSpot 的預設名稱來指稱各物件。

開始之前

在準備合併記錄之前，您應了解此操作將如何影響您的記錄資料。合併記錄的預期行為會因您要合併的物件類型而異。進一步了解每種合併類型對資料的影響。

此外，請務必注意：一旦合併了兩筆記錄，便無法將其拆分。對於聯絡人和公司，您可以使用合併後的電子郵件地址或 網域名稱建立新記錄。對於所有物件，您可以使用「已合併的 [記錄] ID」屬性來檢視先前已合併的記錄。

需要權限 合併記錄需具備「合併記錄」或「超級管理員」權限。

合併記錄

要在您的帳戶中合併記錄：

  1. 導覽至您的記錄：
    • 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
  2. 點擊您希望設為主要記錄的名稱。此記錄將保留在您的帳戶中。
  3. 在左側面板中，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「合併」。

  1. 在對話方塊中，點擊下拉式選單，然後搜尋並選取要合併至主要記錄的記錄。此記錄將被視為您的次要記錄。
    • 若要選擇要在結果記錄中保留哪些屬性值，請點選您要保留的值。預設情況下，主記錄的屬性會被選中，因為在合併後這些屬性通常會被保留。
    • 若要變更比對記錄時顯示的屬性，請點擊「設定待檢視屬性」。選取屬性後，請點擊「套用」。
  2. 點擊「合併」。


請注意：若您在通話期間合併記錄，通話將會自動中斷。

系統將通知您合併作業正在進行中。所有記錄的活動同步完成可能需要長達 30 分鐘。

若合併失敗，可能原因包括：

  • 合併限制：若記錄參與的合併次數總和超過 250 次（例如，聯絡人 A 和聯絡人 B 各自參與過 130 次合併），則無法進行合併。一旦達到此限制，您需要建立新記錄或手動編輯該記錄，而非進行合併。

  • 關聯限制：您不得超過已設定的關聯限制。若合併後的記錄會超出限制，則合併可能會失敗。您需要檢視並移除關聯，然後再試一次。

  • 公司記錄情境：某些情況下亦無法合併公司。

檢視已合併的記錄

您可以使用「已合併的 [記錄] ID」屬性，查看先前曾參與合併的記錄。您可以在單筆記錄上存取此屬性，或根據該屬性是否具有值來篩選所有記錄。

要在單筆記錄上檢視此屬性：

  1. 導航至您的記錄。
  2. 點擊某筆記錄的名稱。
  3. 在左側面板中，點選「動作」，然後點選「檢視所有屬性」。
  4. 在搜尋欄中輸入「已合併」。
    • 若該記錄曾參與合併，則「已合併 [記錄] ID」屬性將包含先前合併至該記錄的所有記錄之記錄 ID值。
    • 將游標懸停在「已合併 [記錄] ID」屬性值上，並點擊「詳細資訊」，即可查看執行合併的操作者以及發生合併的時間戳記。
    • 瞭解如何編輯左側邊欄中顯示的屬性。

若要檢視特定物件中曾參與合併的所有記錄：

  1. 導航至您的記錄。
  2. 在表格上方，點擊「 所有篩選條件」。
  3. 在右側面板的搜尋欄中，輸入「已合併」，然後選取「 已合併 [記錄] ID」。
  4. 選擇「已知」。

  1. 點擊 右上角的 X圖示 以關閉面板。
  2. 此檢視畫面將僅顯示曾被納入合併的記錄。對於這些記錄，其屬性將包含 先前所有已合併至該記錄的記錄之「記錄 ID」 值。

進一步了解如何篩選您的記錄。

匯出已合併記錄的歷史紀錄

透過匯出功能批量檢視已合併記錄的詳細資訊，資料可追溯至最多 90 天前。匯出檔案包含合併前記錄的屬性值，以及合併發生時的時間戳記。僅在「資料品質」工具中進行的合併，才會顯示匯出合併歷史紀錄的選項。

要匯出合併記錄歷史紀錄：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料品質」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料品質」。

  2. 點擊「管理重複項目」索引標籤。
  3. 點擊「動作」，然後選擇「匯出合併歷史紀錄」。
  4. 在彈出視窗中，選擇日期範圍和檔案類型。
  5. 點擊「匯出合併歷史紀錄」。
  6. 從電子郵件通知中下載該檔案。

合併記錄時會發生什麼情況？

需要訂閱

  • A 銷售 若要讓合併操作影響操作手冊，必須訂閱 Sales orService HubProfessional 或 Enterprise方案。
  • 若要讓合併操作影響工作流程註冊或 Salesforce 同步，則必須擁有「專業版 」或 「企業版」訂閱。

當您合併記錄時，預設會發生以下情況：

  • 記錄 ID：系統會為合併後的記錄建立一個新的唯一記錄 ID。您可以使用「合併後的 [記錄] ID」屬性，透過原始的記錄 ID值進行搜尋。
  • 建立日期：將保留最舊記錄的值。
  • 屬性值：一般而言，會優先採用主記錄的屬性值，這表示合併後的記錄值將反映主記錄的內容。例外情況包括記錄 ID、建立日期，以及某些聯絡人屬性和 公司屬性。若需要，您可以選擇要在合併後的記錄中保留哪些屬性值。
  • 屬性值時間戳記：當合併操作更新屬性值時，顯示的時間戳記為合併發生的日期與時間，而非來源記錄的原始日期。

請注意：若主記錄的某個屬性沒有值（例如：null、為空），則會採用次要記錄的值。

  • 活動：合併中包含的兩筆記錄的所有時間軸活動，都會顯示在新記錄上。
  • 關聯關係：合併中包含的兩筆記錄的所有關聯記錄，都會顯示在新記錄上。對於標有「主要」標籤的公司關聯關係，系統會優先採用主要合併記錄中的主要公司。次要記錄的主要關聯關係仍會顯示在新記錄上，但「主要」標籤將被移除。
  • 分段成員資格：次要記錄將從所有靜態分段中移除。由於合併後資料的變更，目前有效的分段成員資格可能會有所變動。
  • 表單提交（僅限聯絡人）：與任一聯絡人相關聯的所有 Cookie（HubSpot usertoken）將合併至主要聯絡人，且次要聯絡人的電子郵件地址將永久與主要聯絡人關聯。若次要聯絡人使用先前曾提交表單的裝置再次提交表單，系統將根據 usertoken 對提交資料進行去重處理，並將其關聯至主要聯絡人。 若聯絡人使用次要聯絡人記錄中的電子郵件地址，從新裝置提交表單，此提交資料將反映在主要聯絡人的記錄中。
  • 工作流程註冊：合併所包含的記錄將從所有工作流程中取消註冊。
    • 由於合併過程中發生的資料變更，合併後的記錄不會自動加入任何工作流程，除非您已允許從合併記錄中加入聯絡人。 
    • 如果您已允許從合併記錄進行註冊，那麼今後，由於屬性變更或與合併無關的操作，生成的記錄可以註冊到工作流程中。 
  • 操作手冊：合併中兩筆記錄所記錄的操作手冊，都會顯示在新記錄上。兩筆記錄中任何一筆的草稿操作手冊將不會保留。
  • Salesforce 同步：

合併邏輯取決於您正在處理的物件與記錄。請參閱下方適用物件的例外情況或特殊行為。

公司合併例外情況

以下公司屬性不適用於預設的合併邏輯：

  • 公司網域名稱： 主公司的網域名稱將保留為主網域，而 次公司的網域名稱則會 新增為次網域名稱。若主公司在合併前沒有網域名稱，則會選用次公司的網域名稱。
  • 生命週期階段：系統將保留銷售漏斗中最末端的階段。例如，若其中一家公司的生命週期階段為「潛在客戶」，另一家為「客戶」，則合併後的公司生命週期階段將為「客戶」。
  • 分析屬性：這些屬性將重新同步，您將看到兩家公司合併後的總頁面瀏覽量與總造訪次數。
  • 原始流量來源：原始流量來源屬性的最舊值將被保留，除非該來源已手動更新。若已手動更新，則保留手動更新的值。

此外，某些情況下無法進行公司合併或會導致合併失敗：

  • 若某家公司目前為母公司或子公司，且母子關係中存在循環，則合併可能會失敗。 

聯絡人合併例外情況

以下聯絡人屬性不適用於預設的合併邏輯：

  • 電子郵件：主要聯絡人的電子郵件地址將保留為主電子郵件地址，而次要聯絡人的電子郵件地址則會新增為次要電子郵件地址。
  • 生命週期階段：將保留漏斗中最底層的階段。例如，若一位聯絡人是「潛在客戶」，另一位是「客戶」，則合併後的聯絡人將具有「客戶」的生命週期階段。
  • 轉換次數與 提交表單的獨特次數：這兩項數值會將各聯絡人的數值相加。例如，若主要聯絡人已提交三份表單，次要聯絡人已提交兩份表單，則「提交表單次數」的數值將為五。
  • 行銷聯絡人狀態：若您的帳戶中有行銷聯絡人，系統將保留最具行銷價值的狀態。例如，若其中一位聯絡人設定為「行銷」，另一位設定為「非行銷」，則合併後的聯絡人將被設定為「行銷」。
  • 分析屬性：這些屬性會重新同步，您將看到兩位聯絡人合併後的總頁面瀏覽次數。
  • 原始流量來源：原始流量來源屬性將保留最舊的值，除非該來源已手動更新。若已手動更新，則保留手動更新的值。
  • 法律依據：將保留兩筆聯絡人記錄中最新的值。 

針對工作流程註冊，預設情況下，主要聯絡人不會因合併過程中發生的資料變更而自動註冊至任何工作流程。不過，您可以在工作流程設定中選擇允許合併後的聯絡人在合併時進行註冊。

服務單合併例外情況

以下工單屬性不適用於預設合併邏輯：

  • 工單擁有者：若 若工單關聯有多個對話，則保留最近一次更新對話的擁有者。 

我可以解除記錄的合併嗎？

無法解除記錄的合併。請使用「已合併的 [記錄] ID」屬性，查看先前哪些記錄已被合併至現有記錄中。對於聯絡人和公司，您可以利用合併後新增的電子郵件地址或網域名稱來建立新記錄。

若已合併的聯絡人擁有多個電子郵件地址，請刪除該合併聯絡人中的額外電子郵件地址，並使用該電子郵件地址建立新的聯絡人：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
  2. 點擊聯絡人的姓名。
  3. 在「關於此聯絡人」區段中，將游標懸停在「電子郵件」屬性上，然後點擊edit 鉛筆圖示。
  1. 在附加電子郵件旁邊，點擊「刪除」。
  2. 在對話方塊中，點擊「刪除電子郵件」 以確認。
  3. 建立一個新聯絡人 並使用已刪除的電子郵件地址。

若已合併的公司擁有多個網域，您可以刪除已合併公司記錄中的額外公司網域，並使用該公司網域名稱建立新的公司：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
  2. 點擊公司名稱。
  3. 在「關於 這家公司」區段中 ，將游標懸停於「公司網域名稱」屬性上，然後點擊edit 鉛筆圖示。

  1. 在附加網域旁邊，點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「刪除」。您的變更將自動儲存。進一步了解如何撤銷屬性值變更操作。
  2. 使用 已刪除的公司網域名稱建立新公司 。
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